ASTS x150 за 10 лет

Акция с потенциалом x100 — AST Spacemobile (ASTS)
Компания планирует запустить спутники, которые могут связываться с существующими сотовыми телефонами, чтобы получить услуги 4G LTE / 5G в любой точке мира, в том числе на море и в самолетах. Современные наземные вышки сотовой связи имеют очень ограниченное покрытие. Если вы живете в большом городе, вы этого не заметите, но на самом деле большая часть мира не покрыта. ASTS — единственная компания, которая работает над реальным решением этой проблемы на 1 триллион долларов. Обратите внимание, что это отличается от целей Starlink Илона Маска, которые заключаются в предоставлении Wi-Fi интернет-услуг в домах людей через приемник спутниковой антенны. Так что у этой компании нет конкурентов.
Доступный рынок составляет 1 триллион долларов. Ожидается, что маржа составит более 90%. План состоит в том, чтобы устранить пробелы в подключении, с которыми сегодня сталкиваются пять миллиардов абонентов мобильной связи, которые входят в зоны покрытия и выходят из них, и обеспечить широкополосную сотовую связь для половины населения мира, которое остается неподключенным. Фактически операторы сотовой связи уже подписались на ASTS, поскольку ожидается, что клиенты будут требовать лучшего покрытия телефона. Предполагается, что интеграция будет беспроблемной, и пользователи не будут знать, используют ли они связь через башню или спутник. Военные тоже хотят эту технологию. Сейчас это компания с рыночной капитализацией всего 1,9 миллиарда долларов, что представляет собой как минимум 200-кратный потенциал роста. При цене 10 долларов за акцию на момент написания этой статьи я ожидаю, что она вырастет до 2000 долларов за акцию, если технология будет работать. Обратной стороной является то, что акции стремятся к нулю

У AST есть вся наземная инфраструктура, оплачиваемая партнерами бесплатно. Партнеры предоставляют всем клиентам (их уже миллиарды) обслуживание, и приобретение бесплатно. Партнеры предоставляют всю стоимость спектра бесплатно. AST подключается к смартфонам как есть, поэтому, по сути, Samsung, Apple или другие несут эти расходы на оборудование. Сложите все это, и получится, что AST — это низкие капиталовложения и высокая маржа по сравнению со Starlink при том же конечном FCF. AST — это, по сути, платная услуга, они ретранслируют сигнал телефонной компании и взимают плату.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

SPAC акции AST Spacemobile

Санкт-Петербург

с 16 августа 2021

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Как превратить инвестиционную стратегию в готовый алгоритм: 6 шагов и чек-лист

Инвестиционная стратегия приносит результат только тогда, когда превращается в четкий алгоритм. До этого она остается набором идей, не приносящих стабильной прибыли. Технологии позволяют...

Финам Брокер

13:46

Группа Ренессанс страхование отмечает пять лет листинга на Московской бирже

21 октября 2026 года исполняется пять лет с начала торгов акциями ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) на Московской бирже. Компания провела IPO в октябре 2021 года и привлекла 17,7...

Ренессанс страхование

12:09

Гранд-идея: возврат на рынок, по которому вы скучали

Павел Гаврилов Американский рынок снова доступен российским инвесторам — через МосБиржу. И это рынок куда интереснее нашего: бумаги ходят на десятки процентов, поводов для движений хватает...

Альфа-Инвестиции

11:04

Портовый срез #10: Все могло быть неплохо, но может Трамп развернет спад?

Порты России вместо привычной сверхмаржи и дохода для инвесторов стали мишенью для БПЛА противника. Перестали ли из-за этого они быть важнейшей транспортной артерией российской экономики?...