Технический или фундаментальный анализ?

Многие инвесторы создают свои собственные стратегии для торговли на финансовых рынках: используют скользящие средние, уровни Фиббоначи, индекс относительной силы, облако Ишимоку и так далее. Но, проблема в том, что большинство индикаторов показывают данные с каким-то запазданием. Цена уже выросла, а индикатор немо кричит «Покупай».

Известная поговорка гласит: рынок учитывает всё. Не нужно выбирать между техническим и фундаментальным анализом, нужно использовать оба. Если скользящие средние показывают новый тренд вверх, нужно, для начала, убедится, что действительно есть драйверы роста. Например, если рассматривать акции нефтедобывающей компании, например Роснефти, нужно убедится, что нефть имеет потенциал к росту, ведь именно от цены на нефть зависит прибыль компании, и, соответственно котировки её акций.
Сильное влияние на любой актив так же оказывает общее состояние рынка отдельно взятой страны, либо мира в целом. Может произойти так, что какая-то российская компания имеет отличный потенциал к росту, но, США выдвигает новые санкции по отношении к России, из-за чего экономика страны может упасть в целом, из-за чего, отдельные компании так же будут страдать.

Кроме новостей, фундаментальный анализ так же включает в себя анализ финансового состояния компании: долговая нагрузка, история выручки, прибыли, оценка активов, количество сотрудников и так далее. Кстати, на этой информации основан очень известный фундаментальный финансовый показатель P/E (profit/earnings). Он равен отношению рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию, и позволяет определить насколько переоценена или недооценена акция.

Вывод из всего этого очень прост: не нужно зацикливаться на одних графике и стакане, нужно так же учитывать финансовое состояние компании, экономику страны, мировую экономику, локальные и глобальные новости.

Спасибо за прочтение моей небольшой статьи :)

P.S В завершение так же оставлю несколько источников для отслеживания фундаментальных показателей и новостей (не реклама, лишь источники, которые использую сам):
e-disclosure.ru/ — центр раскрытия корпоротивной информации. Как только инсайдер продаёт или покупает акции компании, сюда добавляется запись об этом. Так же, здесь можно найти информацию о выпуске облигаций, купонных выплатах и так далее.
ria.ru/ — агрегатор новостей с очень удобной лентой.
@tracknews_bot — телеграм бот, который автоматически уведомляет о новостях из разных источников, которые включают в себя ключевые слова, которые я же сам и выставил.
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/ — фундаментальный анализ на нашем же формуме :)