Отчет по портфелю за январь 2021: небольшой плюс, несмотря на коррекцию на фондовых рынках

Закончился первый месяц нового года. После ралли на фондовых рынках в первой половине январь завершился коррекцией. Тем не менее по всему портфелю получил небольшой доход. 

Что произошло за месяц:

✅ Завершилась предвыборная кампания в США. Инаугурация Джо Байдена.

✅ ФРС США оставила ключевую ставку на уровне 0-0,25%.

✅ Индекс акций США S&P500 в январе обновил исторический рекорд, но в итоге снизился за месяц на 1%.

✅ Индекс Мосбиржи также обновил рекорд, но в итоге снизился за месяц на 0,4%.

Напомню, что моя долгосрочная стратегия держится на следующих принципах:

✔️ Диверсификация активов.

✔️ Периодическая ребалансировка.

✔️ Активный выбор акций.

✔️ Минимум спекулятивных сделок.

✔️ Удержание издержек (налогов и комиссий) на минимальном уровне.

Структура портфеля сложная и сильно диверсифицированная для соблюдения баланса доходности и риска. 

За месяц портфель вырос на 1,3%

➕ Портфель акций США в долларах вырос на 7%, в пересчете на рубли вырос на 9%. Кстати, я веду публичный портфель иностранных акций. Можно проверить.

➖ Портфель российских акций снизился на 4%.

➕ Золото выросло на 1%.

➕ Доллар вырос на 2%.

➕ Евро вырос 0,4%.

➕ Bitcoin вырос на 16%.

➕ Были выплаты по дивидендам акций и купонам облигаций. 

За год портфель вырос на 43%

➕ Портфель акций США в долларах вырос на 155% за год, в пересчете на рубли вырос на 187%. Это намного лучше бенчмарка — индекса S&P500 (всего 16%). Еще раз напоминаю про мой публичный портфель иностранных акций в Пульсе. 

➕ Портфель акций России вырос на 42% за год. Также выше Индекса Мосбиржи, который за год вырос на 6%.

➕ Золото за год выросло на 41%.

➕ Доллар вырос на 18%.

➕ Евро вырос на 29%.

➕ Депозиты в рублях и облигации за год — 5%. 

➕ Bitcoin вырос на 320%.

Еще раз напомню, что я не являюсь активным инвестором, придерживаюсь долгосрочных стратегий. За 10 лет не было ни одного убыточного года. 

Подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить советы по составлению прибыльного портфеля.

—

Мой канал в Телеграм и Инстаграм.