Новый выпуск облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг" (B (RU), 500 м.р., купон 13%, 3 года до погашения). Открыта книга заявок

На 23 декабря намечен старт размещения облигаций строительного холдинга АО АПРИ «Флай Плэнинг» (https://flyplaning.ru/) серии БО-П04.

Основные предварительные параметры:
o Размер: 500 млн.р.
o Купон: 13% годовых, выплата ежеквартально
o Срок до погашения: 3 года с амортизацией в течение последнего года обращения
o Рейтинг эмитента: B (RU)
o Организатор/андеррайтер: ИК «Иволга Капитал»

Максимум подробной информации об эмитенте будет представлено Вашему вниманию в первой половине следующей недели.

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте нам: Ваше имя, количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера.

Наши контакты:
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69
— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки облигаций на размещении – 300 бумаг.

Облигации АПРИ «Флай Плэнинг» входят в портфели PRObonds на 9% от активов с целевой долей 12%

Не является инвестиционной рекомендацией (подробнее: www.probonds.ru/upload/files/15/659f50d6/Disklei%CC%86mer.pdf)

PS. От себя добавлю, что с января 2020 года вхожу в совет директоров компании и останусь в нем 2021 году. С деятельным участием, в моей зоне ответственности находится блок продаж компании. Про сами продажи. Если в прошлом году выручка АПРИ по РСБУ составила 890 млн.р., то в этом достигнет примерно 2,6-3 млрд.р., ориентир на следующий год – 5-5,5 млрд.р. Основная цель данного выпуска облигаций — финансирование строительства школы на 1,1 тыс. мест в клубном поселке «ТвояПривилегия». Новых выпусков облигаций в течение примерно года компания не планирует.