Уоррен Баффетт покупает 6 акций в 3-м квартале, сбрасывает Costco

Статья гуру-фокус

Конгломерат Уоррена Баффета (сделки, портфель) стоимостью $ 545,8 млрд, Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B), раскрыла свой портфель акций за третий квартал 2020 года в понедельник (16-11-2020).

Потратив на акции более 140 миллиардов долларов, известный гуру и два портфельных менеджера, Тед Уэшлер и Тодд Комбс, в течение квартала заняли шесть новых позиций, в основном в биотехнологических компаниях. Berkshire инвестировала в

1. Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) - 6,125,376 акций (2,2% бизнеса)
2. AbbVie Inc. (NYSE:ABBV) - 21,264,316 акций (1,2% бизнеса)
3. Merck & Co. Инк. (NYSE:MRK) - 22,403,102 акций (0,9% бизнеса)
4. Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) - 29,971,194 акций (1,3%)
5. T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS) - 2,413,156 акций (0,2%)
6. Pfizer Inc. (NYSE:PFE) - 3,711,780 акций (0,1%)

Как ранее сообщалось в июле и августе, долгосрочный инвестор также постепенно добавил Bank of America Corp. (Тикер NYSE:BAC) в портфель и сократил долю в Wells Fargo (Тикер NYSE:GE) на 42,1%. В сентябре фирма также объявила о сокращениях для Liberty Global PLC (LBTYA) , Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) и DaVita Inc. (DVA) holdings, а также было объявлено о новых позициях в японских компаниях Itochu Corp. (TSE:8001), Marubeni Corp. (TSE:8002), Mitsubishi Corp. (TSE:8058), Mitsui & Co. Ltd. (TSE:8031) and Sumitomo Corp. (TSE:8053).

Другие заметные сделки за квартал включали сокращение акций Apple Inc. (AAPL) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) holdings, а также продажу давно удерживаемой Costco Wholesale Corp. (COST).

Крупнейшие позиции Berkshire, на долю которых приходится более половины портфеля, являются:

• Apple,
• Bank of America,
• Coca-Cola Co. (KO),
• American Express Co. (AXP)
• Kraft Heinz Co. (KHC).

Портфель акций компании на $228,9 млрд по состоянию на 30 сентября состоял из 49 акций. Большая часть портфеля была инвестирована в технологические акции на уровне 49,93%, в то время как сектор финансовых услуг имеет вес 27,10%, а потребительское защитное пространство составляет 13,29%.

Apple

В своей крупнейшей сделке за квартал Баффет продал 36,3 млн акций Apple, что повлияло на портфель акций компании на -1,64%. В течение квартала акции торговались по средней цене $109,02 за акцию с поправкой на разделение.

После сокращения на 3,7% он теперь владеет 944,3 млн акций, что составляет 47,78% портфеля акций. По оценкам GuruFocus, Баффетт получил 223,55% от инвестиций с первого квартала 2016 года.


Технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, который производит iPhone и компьютеры Mac, имеет рыночную капитализацию в размере 2,05 триллиона долларов; его акции торговались около 120,3 доллара в понедельник (16-11-2020) с соотношением цена-прибыль 36,89, соотношение цена-книга 31,27 и соотношение цена-продажи 7,7.

Wells Fargo

Сократив свою позицию на 46,38%, лидер Berkshire продал 10,17 млн акций Wells Fargo. Эта сделка оказала влияние на портфель акций в размере -1,39%. Акции торговались в среднем по цене $24,66 каждая в течение квартала.

Сейчас Баффет владеет 127,4 млн акций, что составляет 1,31% портфеля акций. По данным GuruFocus, он получил примерно 56,69% от инвестиций.

Банк, штаб-квартира которого находится в Сан-Франциско, имеет рыночную капитализацию в размере $102,95 млрд; его акции торговались около $24,90 в понедельник с соотношением цена-прибыль 63,71, соотношение цена-книга 0,65 и соотношение цена-продажа 1,39.

Согласно графику Питера Линча, акции переоценены.


JPMorgan Chase

Баффет сбросил 21,2 млн акции JPMorgan, влияющих на распределение портфеля акций по -0.99%. В течение квартала акции торговались в среднем по цене 98,20 доллара за акцию.

После значительного сокращения на 95,64% он теперь владеет 967 267 акциями, что составляет 0,04% портфеля акций. Данные GuruFocus показывают, что Баффетт потерял примерно 11,66% инвестиций с третьего квартала 2018 года.

Рыночная капитализация нью-йоркского банка составляет $ 357,55 млрд; в понедельник его акции торговались на уровне $117,30 при соотношении цена-прибыль 15,34, соотношение цена-книга 1,49 и соотношение цена-продажа 3,07.

Основываясь на графике Питера Линча, акции, по-видимому, довольно высоко оцениваются.

Bank of America

 Как сообщалось ранее, Баффет увеличил долю в Bank of America на 9,2%, купив 85,09 млн акций. Эта сделка оказала влияние на портфель акций в размере 0,90%. В течение квартала акции торговались по средней цене $24,90 за акцию.

Данные GuruFocus показывают, что на данный момент он получил 7,24% от инвестиций.
Банк, штаб-квартира которого находится в Шарлотте, штат Северная Каролина, имеет рыночную капитализацию в размере 238,59 миллиарда долларов; его акции торговались около 27,58 доллара в понедельник с соотношением цена-прибыль 13,66, соотношение цена-книга 0,97 и соотношение цена-продажа 2,79.

График Питера Линча показывает, что акции недооценены.



AbbVie

Berkshire инвестировала в 21,3 млн акций AbbVie, выделив на долю 0,81% портфеля акций. В течение квартала акции торговались по средней цене 94,18 доллара за акцию.

Биофармацевтическая компания, базирующаяся в Чикаго, имеет рыночную капитализацию в 173,65 миллиарда долларов; ее акции торговались около 98,36 доллара в понедельник с соотношением цена-прибыль 20,81, соотношение цена-книга 11,38 и соотношение цена-продажа 3,9.

Согласно графику Питера Линча, акции переоценены.


Merck

Гуру приобрел 22,4 млн акций Merck, выделив на эту позицию 0,81% портфеля акций. В течение квартала акции торговались по средней цене $82,09 за штуку.

Фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Кенилворте, штат Нью-Джерси, имеет рыночную капитализацию в размере $202,86 млрд; ее акции торговались около $80,18 в понедельник с соотношением цена-прибыль 17,75, соотношение цена-книга 6,96 и соотношение цена-продажи 4,32.

Основываясь на графике Питера Линча, акции, по-видимому, переоценены.


Bristol-Myers Squibb

 Berkshire приобрела 29,9 млн акций Bristol-Myers Squibb, увеличив портфель акций на 0,79%. Акции торговались в среднем по цене $60,17 каждая в течение квартала.

Нью-Йоркская фармацевтическая компания имеет рыночную капитализацию в $145,75 млрд; ее акции торговались в районе $64,50 в понедельник с соотношением цена-книга 2,91 и соотношение цена-продажи 3,6.

График Питера Линча показывает, что акции переоценены.


Snowflake

Как сообщалось ранее, гуру инвестировал в 6,12 млн акций Snowflake, выделив на долю 0,67% портфеля акций. В течение квартала акции торговались по средней цене за акцию в размере $238,10.

Технологическая компания, штаб-квартира которой находится в Сан-Матео, штат Калифорния, имеет рыночную капитализацию в размере 66,92 миллиарда долларов; ее акции торговались около 241,85 доллара в понедельник с соотношением цены к балансу 88,3 и соотношением цены к продажам 195,82.

С момента своего первоначального публичного размещения в сентябре акции упали примерно на 5%.

T-Mobile

 Баффетт купил 2,4 млн акций T-Mobile, предоставив ей 0,12% места в портфеле акций. В течение квартала акции торговались по средней цене $110,82 за акцию.

Телекоммуникационная компания Bellevue, базирующаяся в Вашингтоне, имеет рыночную капитализацию в размере 159,68 миллиарда долларов; ее акции торговались около 128,65 доллара в понедельник с соотношением цена-прибыль 42,04, соотношение цена-книга 2,5 и соотношение цена-продажа 2,29.

Согласно графику Питера Линча, акции переоценены.

Pfizer

Расширив портфель акций на 0,06%, гуру купил 3,7 млн акций Pfizer. В течение квартала акции торговались по средней цене $36,91 за штуку.

Фармацевтическая компания, базирующаяся в Нью-Йорке, имеет рыночную капитализацию в размере $207,49 млрд; ее акции торговались около $37,33 в понедельник с соотношением цена-прибыль 24,08, соотношение цена-книга 3,17 и соотношение цена-продажи 4,3.

Основываясь на графике Питера Линча, акции, по-видимому, переоценены.


Costco

Удерживая Costco более десяти лет, Оракул из Омахи одним махом сбросил все 4,3 миллиона акций, что повлияло на портфель акций на -0,65%. В течение квартала акции торговались по средней цене за акцию в размере $335,76.

По данным GuruFocus, он получил 462,60% от инвестиций.


Ритейлер Issaquah, базирующийся в Вашингтоне, который управляет сетью складов, продающих товары оптом, имеет рыночную капитализацию в размере 167,57 миллиарда долларов; его акции торговались около 379,79 доллара в понедельник с соотношением цена-прибыль 42,11, соотношение цена-книга 9,16 и соотношение цена-продажа 1.

График Питера Линча показывает, что акции переоценены.