📝 Утренний обзор мировых рынков - 10.09.2020 📝

Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы «отскочили» на фоне падения нескольких дней: S&P500 +2,01%, NASDAQ +2,71%. Фьючерс с утра: -0,28%.

💊 Вчера появилась информация, что AstraZeneca $AZN приостановила испытания вакцины в рамках третьей фазы. Причиной стало ухудшение состояния одного из добровольцев. Точная причина осложнений пока не ясна, в компании говорят об «обычной паузе» с целью проверить безопасность препарата. Напомню, что на аналогичной стадии испытаний вакцины сейчас находятся Pfizer $PFE и Moderna $MRNA
👷♂️ Позитивная статистика относительно числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS в июле в США поддержала восстановление котировок. Данные показали рост вакансий до 6,6 млн при прогнозах в 6 млн. Данные позитивные, говорят о постепенном восстановлении рынка труда штатов.

Европейские индексы вчера выросли, с утра фьючерсы разнонаправленны:

🇬🇧 Великобритания +1,39% (фьючерс с утра -0,5%)
🇫🇷 Франция +1,4%
🇩🇪 Германия +2,07% (фьючерс с утра +0,03%)

Азиатские площадки с утра преимущественно прибавляют:

🇯🇵 Япония +0,66%
🇨🇳 Китайские индексы торгуются в диапазоне от -1,5% до +0,8%
🇰🇷 Корейский KOSPI +1%
🇦🇺 Австралия фьючерс -1%
🇮🇳 Индия +0,75%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 октябрьский фьючерс на ММВБ — 40,67$
🇬🇧 октябрьский фьючерс на Лондоне — 40,64$ (-0,37%)
📃 Вчера ночью были опубликованы данные по запасам нефти от API, которые продемонстрировали рост на 2,97 млн б/с при прогнозах падения на 6,36 млн б/с. Запасы нефти возобновили рост после шести недель подряд снижения. Также вчера вышел отчет Минэнерго США, в котором прогнозы цен на нефть в 2020 году были повышены с 41,4$ до 41,9$.
💨Природный газ -0,05% (2,393 $/MMBTU)
🥇Золото -0,01% (1955 $/унция)

🇷🇺 Вчера индекс ММВБ снизился на 0,44%, а долларовый РТС показ рост на 1% за счет укрепление рубля. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,14%, Лукойл $LKOH -0,82%, Сбербанк $SBER -0,09%, Яндекс $YNDX +0,53%
🤔 Почему бы не «раздать на хаях»? Акционеры Polymetal $POLY продают около 3,4% капитала компании по цене 1900 рублей. Очевидно, негативная новость для компании, которая говорит о том, что собственники видят удачной реализовать крупный пакет акций — чаще всего по причине их высокой переоценки.
❗️ В августе доля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась до 28,5%, хотя в абсолютном выражении вложения увеличились на 10,9 млрд руб. Просто иностранцы начали меньше покупать, а причины всем ясны — усиление геополитических рисков.

Сегодня ожидаем публикацию результатов продаж от Алроса $ALRS за август и операционные результаты Черкизово $GCHE

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
14:45 — результаты заседания ЕЦБ
15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс цен производителей (PPI) (м/м) (авг) (США)
18:00 — Запасы сырой нефти от EIA

💵 Форекс-курс доллара 75,39 рублей. С утра западные площадки немного под давлением, а азиатские рынки преимущественно растут. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже теряет 0,3%, а котировки «чёрного золота» торгуются на тех же уровнях.

📝 Ну что же, первый технический отскок по американскому индексу мы с вами увидели. Сегодня-завтра в роли поддержки могут выступить уровни 3350-3360 пунктов — их пробитие будет негативным сигналом. Как не удивительно в роли флагманов отскока выступил технологический сектор. Котировки нефти вчера также показали рост на фоне падающего тренда. Спрос на топливо в Индии в августе продолжает падать (-16,2% г/г и -7,5% м/м), что негативно влияет на котировки. Сценарий более глубокой коррекции имеет большую вероятность реализоваться. Небольшой позитив для сырья — падение индекса доллара. Тем не менее, с технической точки зрения он находится у верхней границы понижательного канала, а его пробитие вверх будет сигналом для покупки баксов (не учитывая макрофакторы). Открытие на нашей бирже пройдет недалеко от уровней вчерашнего закрытия.

P.S. Коллеги, расскажите, а при каких обстоятельствах вы читаете мой утренний обзор? Во время завтрака/в дороге/на работе или может у кого-то будет очень интересный сценарий 👻
Спасибо, что читаете и доверяете 🙏 Удачных торгов 💰