Премаркет - факты

SnP 500 (-0,21%) 1329
Объем на уровне среднего за 3 месяца в 6,8 млрд бумаг
 

• Телекомы +0,56%
• Нефть и газ +0,54%
• Потребительские услуги -0,45%
• Технологии -1,03%

В последний час торгов индекс отыграл 14 пунктов потерь на фоне слухов то лидеры Европы близки к соглашению по помощи проблемным странам 


Зона евро снизила требования по рекапитализации кредитов для испанских банков и облегчила потенциальный доступ Италии к финансовой помощи.


Переговоры шли 12 часов, банки будут рекапитализироваться напрямую через фонды помощи, а не через правительственные институты. 


Единый финансовый надзор над европейскими банками, к тому же нет нужны получать статус превелигированного заемщика для получения помощи.


Темы: 
 

• JPM -2,45% — публикация в NYT о возможных потерях на операциях с деривативами в 9 млрд долл 
• Citigroup -2,62%
• Cisco -1,5% аналитики считают что спрос на продукцию комнат будет низким 
• RIM сокращает персонал на 5,000 тыс. — производители blackberry 
• Nike — прибыль компании снизилась на 7,6% — падение впервые с 2009 года — до 549 млн долл
• GS сокращает издержки и увольняет административный персонал на территории США
• Barclays в Европе под давлением на фоне штрафшных санкций за манипуляции со ставками — отражается на всем банковском секторе

Статистика:

• Уровень кэша на руках у американских ТНК к концу 1 кв. составляет более 1 трлн долл
• За 1 кв. капитальные затраты компаний выросли на 3,3% и в мае достигли 66,6 млрд долл
• Прирост ВВП в I кв. составил 1,9%, прослеживается тенденция к снижению затрат американскими потребителями
• Число заявок на получениия пособия по безработице снизилось на 6 тыс. до 386 тыс.
• Италия вчера разместили облигации на 5 и 10 лет, их доходность выросла вместе с испанскими бумагами 

Прогноз:

• Майкл Краусс, глава отдела графического аналои за рынка JPM говорит о том что рынок пойдет ниже до уровня в 1250 пунктов, а затем и протестировать 1180, что примерно равно 6% падению от текущих уровней. 


• Barclays: в течение года евро упадет против доллара до уровня 1,15 на оне снижения ставки ЕЦБ. 5 июля снизят ставку сразу на 50 б.п.

По завершению торговой сессий в США выступил президент ЕС, который заявил что страны согласились потратить 120 млрд евро в качестве пакета стимулирующих мер для хозяйства.
Французы сказали что этого мало, итальянцы удивлены этим решением и обе стороны продолжают настаивать на более существенных структурных мерках, таких как банковский и бюджетный союзы.  


Азия
 

• Аналитики — рынок КНР, в случае худшего сценария замедления экономики упадет ниже 2000 пунктов. Надежда на V-образное восстановление ушла. Будут новые минимумы.
• Опрос Bloomberg — рынок Австралии под конец года будет процентов на 10 выше. 
• Citi — отток из фондов EM $262 млн. Больше всех потеряли Тайвань и Корея
• Промышленной производство в Японии за май упало на 3,1% м/м — самое сильное падение с марта 2011 года. 
• Прибыль китайских компаний промышленного производства падает второй месяц подряд — в мае падение составило 5,3%. Компании 41 сектора промышленности с минимальным объемом выручки в 20 млн юаней. В апреле снижение составило 2,2%.