Рынок обвалился - во что инвестировать?
С пика рынка 19 февраля ETF на американский индекс SnP500 упал на 20,14%. Выросли только валюты убежища: швейцарский франк (FXF), японская йена (FXY). американский доллар (UUP) и американские облигации (TLT и SHY).
Все рисковые активы потеряли в цене, но лучше всех себя все равно чувствуют акции компаний из защитных секторов (XLP, XLU, XLV), т.к. они производят такие товары услуги, спрос на которые будет всегда.
Я отобрал ТОП-5 компаний защитного сектора Consumer Staples, ниже привожу сравнительный анализ акций.
Более подробно описал в статье своего блога: Рынки обвалились — куда инвестировать?
И в видео на You-Tube: Рынок обвалился — инвестируем! Но во что?
Сравнительный анализ акций
Темпы роста продаж от года к году – основной показатель, характеризующий темп роста бизнеса. Если продажи растут, значит и потенциал для роста бизнеса растет. Среднее значение годового роста продаж среди всех рассматриваемых компаний – 1.58% в год, то есть в среднем индустрия развивается. ТОП-5 компаний по этому параметру: KDP, SAM, MNST, KO, TSN.
Темп прироста чистой прибыли показывает доходы компании после вычета всех трат. Этот показатель нужно смотреть вместе с темпами роста продаж. Рост продаж очень важен, но если вместе с этим издержки растут еще быстрее, то такую компанию назвать растущей нельзя. Среднее значение среди конкурентов составляет 3,12%. ТОП-5 компаний по этому параметру: KO, KDP, SAM, MDLZ, TR.
Доходность акции показывает, какую прибыль приносит сейчас акция на каждый вложенный в нее доллар. Сейчас среднее значение доходности на один проинвестированный доллар в акции компаний этого сектора инвестор получает доходность 3,24%. Для сравнения доходность 10-летних облигаций на данный момент сейчас составляет 0,98%, поэтому при прочих равных условиях акции данного сектора показывают лучшую доходность. ТОП-5 компаний по этому параметру: HSY, TSN, PM, ADM, MDLZ.
Показатель ROE является одним из наиболее надежных и эффективных показателей, с помощью которого можно провести быстрый отбор акций. Он показывает рентабельность собственного капитала компании и является основным показателем оценки эффективности менеджмента. Средний показатель по этим компаниям достаточно высок – 14,64%. ТОП-5 компаний по этому параметру: HSY, BF-A, PEP, KO, MNST.
Темп роста дивидендной доходности не самый важный параметр при отборе акций для инвестиций, но рост этого показателя является приятным бонусом для инвестора.
Выводы
Очевидно, что нет такой компании, которая была бы в ТОП-е абсолютно по всем показателям, поэтому все компании, которые показывают положительный темп годового роста продаж и чистой прибыли, а также с доходностью и рентабельностью около медианного значения или выше.
По данным параметрам наилучшей является компания Coca-Cola (KO). Кроме этого, есть смысл рассмотреть такие компании как The Boston Beer Company (SAM), Monster Beverage Corporation (MNST), Tootsie Roll Industries (TR), Tyson Foods (TSN).
Телеграм-канал по трейдингу: почитать
Мой инстаграм с фотками с путешествий: полистать
Ютубчик с интересными видео по трейдингу: посмотреть
Мой сайт: поучиться
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Спасибо автору за очень интересное исследование. Обязательно учту его результаты при формировании своего портфеля американских акций.
Игорь, подскажите, при проведении расчетов данные за какой отчетный период Вы принимали? Если я верно понимаю, последняя отчетность вышла за 4 квартал 2019 г. Как Вы полагаете, насколько корректно использование показателей благополучного для Америки квартала к текущей карантинной экономике?