Картина дня: Оттепель в отношениях США и Китая

На торгах вторника индекс МосБиржи движется около значений закрытия вчерашнего дня. Диапазон: 2780-2790 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в слабой «зеленой зоне». Азиатские рынки прибавляют 0,5%.

Российский рубль незначительно укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,1 руб.

Цена нефти марки Brent в процентном минусе. Текущее значение: $64,2 за баррель. Reuters сообщает о намерении Саудовской Аравии полностью восстановить добычу нефти к началу следующей недели.

Корпоративные события:

Дочка АФК «Системы» в рамках buyback выкупила акций на 119,9 млн руб. (9,138 млн шт.). Общий объем выкупа, о котором было объявлено на прошлой неделе, составляет 3 млрд руб. либо 300 млн акций.

Совет директоров Россетей одобрил дополнительное приобретение акций в «Кубаньэнерго» для финансирования строительства и погашения кредитов. На это будет направлено не более 3,477 млрд руб., а доля холдинга в компании достигнет не менее 92,78%. Цену приобретения установят позже.

Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу. Коммерсант со ссылкой на источники пишет, что сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать свой бизнес около полугода назад. Они хотят выйти из бизнеса полностью, но, при отсутствии интереса, могут рассмотреть и частичную продажу активов, таких как карта рассрочки «Совесть» и Рокетбанк.

Известия сообщают, что Ростелеком запустил работу над системой по удаленной идентификации владельцев сим-карт. Подтверждение личности планируется по фотографии лица и голосу.

HSBC снижает рейтинг GDR Татнефти до «продавать». Оценка также снижена с $67 до $64.

Русал заключил синдицированную сделку предэкспортного финансирования (PXF) объемом в $750 млн сроком на 5 лет для рефинансирования действующего PXF на $2 млрд.

Сбербанк планирует запустить собственный маркетплейс по продаже автомобилей. Об этом рассказали РБК со ссылкой на источники. Через новый сервис будут продаваться как новые, так и подержанные авто.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов сообщает, что по итогам 2018 года доля налогов в Выручке Роснефти составила 47% против 15% у американской ExxonMobil. Ранее Минфином РФ было принято решение о введении постоянного повышенного НДПИ для нефтяников и Газпрома, чтобы поддержать российский бюджет. «Налоговые условия мешают росту капитализации нефтяных компаний РФ» — считает Суверов.

Газпромнефть намерена до конца года передать около трети заправочных станций управление своим сотрудникам для стимулирования команды и увеличения рентабельности.

Facebook намеревается купить стартап CTRL-Labs, который занимается исследованиями связи человеческого мозга и компьютеров. Общая сумма сделки может составить около $1 млрд.

Внешние новости:

Китай продолжает увеличивать закупки сельхозпродукции США. Так, с доставкой на октябрь-декабрь куплено уже около 600 тыс. тонн бобовых. Американский президент Дональд Трамп выразил свою признательность Си Цзиньпину за наращивание покупок сельхозпродукции. Также в Китае объявили о дополнительных исключениях из пошлин на ряд сельхозтоваров США. Надежды на заключение полноценного соглашения до выборов президента США 2020 года сохраняются.

Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что увеличение покупок сельхозтоваров является позитивным моментом, но вопрос с интеллектуальной собственностью еще не решен. Новый раунд торговых переговоров состоится на второй неделе октября.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент Ирана Хасан Рухани хочет встретиться с Дональдом Трампом на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке для обсуждения соглашения по ядерной программе. Однако позже Джавад Зариф объявил, что никакой встречи не состоится.

ЦБ КНР сообщил, что общий объем активов финансовой сферы Китая превысил $42,4 трлн. Это максимальный показатель среди всех мировых стран. По резервам иностранной валюты Китай также занимает первую строчку в мире ($3,1 трлн).

Немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Германия уже устала от «украинской проблемы», а в других странах ЕС наблюдается снижение уровня агрессии по отношению к России.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности к прямым переговорам с Дональдом Трампом. Кроме того, в своем Twitter Мадуро сегодня ночью написал, что отправится с визитом в Москву в «в ближайшие часы».

Softbank, главный акционер We Company, призывает основателя компании Адама Ньюмана уйти с поста генерального директора из-за его «странного поведения», которое привело к отсрочке IPO We Company и утере доверия инвесторов.

Вторая по размеру фондовая биржа Германии объявила о запуске регулируемых торгов криптовалютами.

В Белом Доме сообщают, что президенты США и Польши на вчерашней встрече обсудили, как наилучшим образом противодействовать реализации «Северного потока -2».

В МИДе Японии заявляют, что торговое соглашение с США практически готово, а о его содержании будет объявлено после подтверждения от лидеров двух государств.

Аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать акции Мексики, Бразилии и России, котировки которых должно поддержать глобальное снижение ставок.

Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран потерял от американских санкций на нефтяной сектор до $50 млрд.

Внутренние новости:

Коммерсант пишет о том, что в «Единой России» собираются одобрить инициативу Антона Горелкина, который ранее предлагал ограничить 20% долю иностранного участия в значимых интернет-ресурсах информационной инфраструктуры РФ. Об этом изданию заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. В результате, больше всего это может повлиять на Яндекс, представители которого в конце июля этого года заявляли, что «в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату, предполагающее сокращение выбросов в атмосферу и важность сохранения лесов и других экосистем. В 2017 году Дональд Трамп объявил о выходе США из данного соглашения, что вызвало критику международного сообщества.

Рейтинговое агентство АКРА присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг «А-» со стабильным прогнозом в связи с низким уровнем госдолга, эффективной монетарной политикой и «устойчивой внешней позиции». Уточняется, что давление на кредитный рейтинг оказывают: низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, а также угрозы введения санкций.

Ведомости сообщили, что в РФ случился прецедент с использованием декларации об амнистии капиталов против бизнеса. Так, в 2016 году совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит был арестован по уголовному делу о хищениях при строительстве порта Усть-Луга. Позже ФСБ узнала, что в этом же году бизнесмен подал декларацию об амнистии капиталов, которая была изъята у ФНС. В итоге, сведения, содержащиеся в декларации, стали поводом для дополнительных обвинений в адрес бизнесмена. При этом, закон гарантирует, что сведения из декларации не могут стать основанием для возбуждения уголовных дел или являться доказательствами по ним. Бизнес-омбудсмен Борис Титов уверен, что данный прецедент может затормозить процесс амнистии капиталов, в Верховный суд должен разъяснить гарантии закона.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время финансировать национальные проекты «ритмично и равными долями по кварталам» не получается.

Росстат сообщил, что в 1 полугодии 2019 года среднемесячная заработная плата в России выросла на 7,1% до 47,7 тыс. руб.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявляет, что сейчас разрабатывается новая система блокировки Telegram. Результаты работы должны быть представлены в течение года. «Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному» — говорит Жаров.

Сообщается, что российский ЦБ совместно с ФАС планируют создать межведомственную рабочую группу для борьбы с незаконным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынка.

На этом все. Сегодня второй день Генеральной ассамблеи ООН. Завтра Совет директоров Алросы рассмотрит приобретение завода «Кристалл», а также пройдет День инвестора Фосагро, на котором может быть представлена новая дивидендная политика. Кроме того, это последний день для покупки акций Татнефти с дивидендами.

Мой сайт: Essence of markets