Добрый день, Коллеги!
Три месяца назад мы сконвертировали 100 000 рублей в доллары США и перевели их на фондовую секцию Санкт-Петербургской биржи, где приобрели акции американских эмитентов. Выбор компаний мы обсуждали здесь: smart-lab.ru/blog/523197.php.
Методика формирования портфеля
В состав портфеля включаются акции компаний, входящих в индекс S&P 500. В целях диверсификации количество эмитентов в портфеле определено от 6 до 8 с равными долями.
Выбор ценных бумаг осуществляется на основании динамического метода оценки конкурентоспособности эмитентов (сравнительного анализа ключевых индикаторов деятельности компаний: динамики продаж, операционной эффективности и финансовой устойчивости).
Ежеквартально (по результатам публикации финансовых отчетов) проводится пересмотр состава портфеля. Для удобства представления отчетов в них не учитываются комиссии брокера и биржи, которые компенсируются поступлением дивидендов (их суммы примерно равны).
Прошло три месяца и теперь можно оценить динамику стоимости сформированного портфеля.
В целом портфель показал удовлетворительную доходность (36% годовых в рублях). Отметим, что в начале мая был произведен пересмотр состава портфеля с учетом опубликованной финансовой отчетности компаний (более подробно мы расскажем об этом через неделю, когда завершится период публикации квартальных отчетов эмитентов).
Продолжение следует...