Портфель на 2019 год.

Портфель на 2019 год упростился в начале года. Сейчас в нём всего две бумаги — НКНХ об. и Россети об. Инвестиция НКНХ составляет 95% портфеля, а спекуляции по Россетям — 12% портфеля. Пересмотрел концепцию хеджа, убрав шорты. Тактика на год: при росте рынка - инвестиций 95% портфеля, а спекуляций — 12% портфеля. В кризис наоборот: инвестиций 10-12% портфеля, спекуляций - 85-90%. Спекуляций может быть и до 500% портфеля, если будет «вкусное» дно в следующий кризис. Удачи!

2019 год портфель акций

khornickjaadle

Москва

1 852

с 3 января 2015

11 Комментариев

DIVIGRAM ИНВЕСТИЦИИ
13 января 2019, 08:36
Почему бы не найти ликвидный актив который бы можно было бы высвободить в капитал для закупки акций на дне? Например ETF на золото.
0
Eugenio
13 января 2019, 08:51
95% неликвида в портфеле? Хм, сэр знает толк. :)
+1
khornickjaadle
13 января 2019, 10:40
podrygka, На этот год могут показать истхай, примерно 85, меня устроит такая доходность.
0
khornickjaadle
13 января 2019, 13:28
Могут и не показать. По ТА у меня паттерн на пробой в этом году. Есть спекуляции по Россетям. Вообще, планирую держать бумагу до момента постройки завода, примерно 2021 год и цена обычки 130 руб. Форвард р/e у бумаги равен 2.
0

Читайте на SMART-LAB:

RENI провела семинар по финансовому моделированию страховых компаний

26 марта 2026 года мы вместе с экспертами компании «Технологии Доверия» провели семинар для аналитиков и портфельных управляющих на тему финансового моделирования страховых компаний на примере...

Ренессанс страхование

27.03.2026

💼 Обеспеченное кредитование и ресейл — глобальный финансовый сегмент

Модель займов под залог ликвидных активов и оборота товаров на вторичном рынке широко представлена на публичных рынках капитала. В разных странах работают крупные биржевые компании, которые...

МГКЛ

27.03.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

27.03.2026

Транснефть: отчет за 2025 год лучше прогноза - дивиденды будут высокие, но инфрастурктуру взрывают дронами и будущее в тумане войны

Транснефть отчиталась по МСФО — на первый взгляд все плохо, чистая прибыль упала на 21% год к году На самом деле не все так плохо — главное уметь считать дивидендную базу (не все умеют...