Разнос скам-ICO: Naviaddress

Иногда случайно натыкаешься в соцсетях на человека, о котором не слышал уже лет 10, и чисто из любопытства становится интересно: а чем же сейчас он занимается? Смотришь — да черт возьми, и здесь этот ваш #блокчейн и #ICO. Где, сука, старый добрый реальный сектор? Где, мать его, бизнес по старой школе? Эдак скоро будет только один расклад — плюнешь с балкона, а попадешь в революционную децентрализованную экосистему. А тебе токеном в ответ кинут и «белой бумагой» обложат.

В общем, раз уж такой поворот судьбы и «привет из прошлого», то пришлось разобрать проект Naviaddress (https://naviaddress.com/; версия для бизнеса - https://naviaddress.com/business; ICO - https://naviaddress.io/), который вместе со своим #ICO во всех этих флэшбэках оказался замешан. Ну, и как в таких случаях бывает, опять приходится видеть #скам и #блокчейн ради блокчейна вместо нормального проекта. А так хочется увидеть уже наконец что-то нормальное. Чтобы с внятной идеей и экономической моделью сразу. Пацаны из Mark Space ( https://mark.space/ru/) грозятся, что вот у них-то… наконец-то… и ваще… но готовы заманивать в офис для рассказа только печеньками, а танцовщиц подогнать не готовы. Никакого понимания отраслевого пиара у людей!

Итак, почему Naviadress, несмотря на наличие действующего и по своему неплохо продукта — это хоть и цивилизованный, но все-таки #scam, а их токен хоть и интеллигентный и стильно приодетый, но все же #защекоин:

1. Идея проекта сама по себе понятна: присвоить физическим объектам на карте универсальный ID, чтобы снизить риск суечения вокруг трактовки индексов и почтовых адресов, которые в каждой стране норовят записать по-разному. То есть такой аналог геометок с координатами, но попроще, поуниверсальнее и поудобнее. И стать неким отраслевым стандартом в бытовой картографии. Не знаешь как объяснить таксисту куда и как ехать: показал ID объекта, ему в приложении все начертилось, он типа понял. А потом добавить остальные темы типа привязки телефона к объекту, вызова такси и т.д. (тут есть репорт о приложении - neferjournal.livejournal.com/4348070.html). Дальше начинаются нюансы...

а) Что мешает писать координаты объекта? что мешает их выслать другому человеку?

б) Что мешает выслать ссылку на геометку из того же Google Maps? Или даже ссылку на составленный маршрут? что мешает переключить на язык в интерфейсе на понятный реципиенту и показать адрес или маршрут? Вопросы, вопросы...

в) Почему авторы уверены, что в том же Google Maps этого нет? Когда ты делаешь разметку объектов на карте — ты заносишь их в БД, где автоматом по той ли иной схеме объекту присваивается ID ± какие-то формализованные свойства (атрибуты).

Грубо говоря, если бы Гуглу это было надо (и юзерам), скорее всего этот функционал уже был бы разработан. Либо скопирован, либо Naviadress был бы скуплен на корню, либо получена лицензия на использование патентованной разработки (и пацаны из Навиадреса жили бы долго и счастливо на роялти).

г) Добавка метки почти любому объекту есть в Wikimapia, Foursquare и Tripadvisor. То есть идея далеко не свежа. И далеко не факт, что вам понадобится добавлять метки всему подряд. Люди вообще ленивы и любят пользоваться готовыми наборами.

2. Функционал проекта не подразумевает собой наличие блокчейна. Реально непонятно зачем он там нужен? Децентрализованное хранилище данных об объектах? Зачем? Чтобы правительство и враги не подменили адрес картонной коробки под мостом у парижского клошара? — в проекте идет речь о том, что можно облагородить Navi-метками миллионы людей и объектов без адреса. Что конкретно будет храниться в блокчейне? Сколько это места займет у end user-а? Что будет с быстродействием? Снова вопросы, вопросы...

Картографические сервисы (2ГИС, Навител, TomTom, Foursquare, Google Maps, Wikimapia, Яндекс карты и т.д.) прекрасно жили и без блокчейна. В конце концов, блокчейн не нужен, чтобы купить инфу у поставщика картографических данных. И блокчейн не спасет, если правительство потребует снизить точность карты и замазать / скрыть какие-то объекты исходя из соображений военных или контрразведки.

И честно говоря, сходу не бросается в глаза у что Naviadress функционал выше, лучше и краше чем у текущих лидеров (Google Maps, Яндекс Карты, Foursquare). Вот адрес офиса самой компании - https://naviaddress.com/7495/0022  — чем это явно лучше творения Гугла или Трипэдвайзера?

3. Блокчейн всплыл, потому что, видимо, кончилось инвесторское бабло. Смотрим дорожную карту:

2015 — Naviaddress incorporated, patent filed, MVP developed, Angel round $500K raised

Кстати, это за 25%-ю долю в стартапе(http://www.forbes.ru/tehnologii/346329-ne-dom-i-ne-ulica-na-chem-budut-zarabatyvat-sozdateli-novoy-adresnoy-sistemy)

2016 — The first app released, integration with UBER implemented

2017 Q1 - Seed round $2MM received

Видимо выкуплен стартап целиком

2017 Q2 — Strategic Partnership Agreement signed with Booking.com

2017 Q3 — Naviaddress app user base reached 100 000 users

2017 Q3 — Naviaddress blockchain protocol development started

2017 Q4 — Naviaddress system contains 1.4MM business addresses

2018 Q1-Q2 — ICO & NaviToken (NVT) token will be available on exchanges

Клиническая картина ясна. Инвесторы давали денег, давали, а потом сочли все это не шибко перспективным (см. вопросы из пункта 2 + число установок и адресов в системе) при текущем конкурентном поле. После чего произошел пивот в сторону хайповой темы (блокчейн), потому что иначе надо сворачивать лавочку. И дальше жить без смузи в офисе (офис кстати обычный совсем - neferjournal.livejournal.com/4348070.html, само место неплохое), без зарплат и идти обратно в найм.

Извините, ребята, это типичная картина скама. Вам очень нужны деньги (цель на $25 000 000, что сильно больше 2,5 лямов, выданных инвесторами ранее), значит надо обработать наивных розничных хомяков.

А не давали инвесторы в том числе потому, что надо наносить объекты, договариваться с объектами, чтобы стикеры с номерами меток на двери лепить и т.д. и т.д. А потом еще привлекать юзеров, продавать размещение в самих себе и как-то на этом зарабатывать. Это требует РАБОТЫ и РЕСУРСОВ. Вероятно, инвесторы в этих двух компонентах увидели что-то такое, после чего денежный поток резко иссяк.

В статье Форбса от 27 июля 2017 года (http://www.forbes.ru/tehnologii/346329-ne-dom-i-ne-ulica-na-chem-budut-zarabatyvat-sozdateli-novoy-adresnoy-sistemy) кратко описана модель монетизации и она вызывает вопросы:

"Зарабатывать стартап рассчитывает на премиальных коротких навиадресах — для бизнеса доступны коды из четырех и менее цифр. Платные адреса дают компаниям возможность разместить больше информации в карточке адреса и добавить опции, которые помогут привлекать клиентов. Подписка на четырехзначный адрес обойдется компании примерно в 1000 рублей в месяц. Уже продано более 300 адресов. "

Теперь сравните это (даже с прогрессией в росте подписной базы юзеров) с 25 лямами грина, которые выходцы из Альфы Групп, Наутеха и Microsoft хотят получить, продав вам токены. Вопросы возникают сами собой.

4. Экономический смысл токена и его внутренняя экономическая модель не ясны и не описаны. В White Paper ничего про это нет (зато много про то, как будут продавать токены). В общем, раньше продавали функционал приложения за фиат и по подписке (внутренние аукционы тоже прекрасно делаются за фиат и без децентрализации — см. Директ и Adwords), а с блокчейном и шлюхами надо обязательно соорудить токены за крипту, которые типа выйдут на крупные биржи — это потому что теперь так модно, да? А не потому что очень нужно, так?

Итоги: Naviaddress — это единорог, который подпрыгнул, но не взлетел. Сейчас ему пытаются приделать двигатель на блокчейне (как будто это поможет) и под это собирают деньги с доверчивых граждан. Но смысл, как обычно не в двигателе и не в полете, а чтобы инженерам было на что кормить себя. Посему не остается ничего, кроме как отправить Naviaddress в категорию #скам.

Дорогой мамкин криптоинвестор! Думай своей головой, не ведись на модные слова. Не покупай токены проектов, где блокчейн сугубо ради слова «блокчейн». Хотя бы потому, что скоро будут новые модные слова. Например, «искусственный интеллект».



P.S. Несмотря на явные дыры и развешанную лапшу, сей прожект собрал чуть менее 17 млн. долларов на ICO. Ну, что сказать, мамкины инвесторы пока предпочитают верить устроителям токенсейла на слово. Ведь думать — это утомительно и голова болит.



Оригинальный пост: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/raznos-skamico-naviaddress-5a7a078f00b3dd09ac405bde
Основной блог: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da

Телеграм-канал: https://t.me/cryptocritique