OpenHOLDing
и другим заинтересованным в данной информации лицам.
Для меня честь, впервые публиковать данное письмо тут.
Мне нравится Смарт Лаб и я публикую ниже первую редакцию «Публичного письма».
Сразу хочу сказать, в данном посте раскрываю примерную суть всего, что происходит,
нашего мнения на события и наш план.
Перед публикацией в сети интернет в ближайшее время письмо будет доработано.
Официальное письмо (по ссылке) от меня и некоторых других физических лиц,
владельцев облигаций будет выложено в эти выходные.
Это письмо в формате pdf, будет иметь фиксированную ссылку,
файл будет обновляться, ориентировочно раз в неделе.
(По ссылке открываете файл, вверху будет дата обновления)
После него, ниже расскажу о плане действий.
итак! поехали!
ПУБЛИЧНОЕ ПИСЬМО
От физического лица, держателя облигаций АО “Открытие Холдинг” серии 5.
ISIN код: RU000A0JTX09
Я физическое лицо, гражданин РФ имею ряд претензий к компании АО Открытие Холдинг и ЦБ РФ.
Я работал в компании “Тройка Диалог”, имею большой опыт работы на рынках и глубокое понимание процессов.
Соответствующие письма с претензиями в декабре будут направлены на юридические адреса АО “Открытие Холдинг” и ЦБ РФ.
Что произошло?
29 августа 2017 года ЦБ РФ заявил о санации (через ФКБС) новым способом банка “ФК Открытие”. Банк является главным активом компании АО “Открытие Холдинг”.
Разумеется, цена на облигации компании АО “Открытие Холдинг” в считанные дни опустилась на 60% от номинала.
В дальнейшем, частично из-за паники держателей облигаций, частично из-за ряда неосторожных высказываний топ-менеджеров крупных компаний цена упала до 20% от номинала, где в данный момент остановилась.
АО Открытие Холдинг
В дальнейшем, АО “Открытие Холдинг” приняло решение провести ОСВО по всем выпускам облигаций, как правило тут идет речь о переносе всех обязательств на год.
По 5 выпуска облигаций АО “Открытие Холдинг” RU000A0JTX09
выражаю свое несогласие с проведением ОСВО (общего собрания владельцев облигаций), которое состоялось 10 октября 2017.
Выражаю несогласие с повесткой этого собрания и его результатами.
Владельцам облигаций было предложено
— перенести оферту с мая 2018 на ноябрь 2018
— увеличить купонный период
— избрать представителя владельцев облигаций
— получить за эти неудобства 1 копейку на 1 облигацию.
В данный момент трудно сказать, решения о проведении ОСВО приняты АО Открытие Холдинг самостоятельно либо под давлением ЦБ РФ.
Данные изменения почти во всех ОСВО всех выпусков облигаций были приняты. За неимением фактов и доказательств, невозможно, утверждать дальнейшее, но такие условия могли принять только по взаимной договоренности эмитента и крупных держателей пакета облигаций, по каждому выпуску.
Один выпуск изменения не принял. Но по нему назначили новое собрание в конце декабря.
Это уже вероятно можно расценивать как манипулирование рынком ценных бумаг.
Также я оцениваю данное предложение по ОСВО (существенное ухудшение условий за 1 копейку) как злоупотребление правом, а с учетом того, что компания АО “Открытие Холдинг” осуществляла в период с сентября по декабрь 2017 большие финансовые вложения в акции QIWI на сумму более 4 млрд рублей, а также
планирует покупку “Балтийского лизинга” – это выглядит крайне удивительно. Ведь такие сделки свидетельствуют о ее платежеспособности.
Возможен также ряд других крупных вложений.
Разумеется, из-за данных действий эмитента, фактического переноса обязательств на один год бюджет России недополучил налогов на сотни миллионов рублей.
Ориентировочный подсчет суммы 390 млн рублей.
С одного только 5 выпуска годовые налоги с купона составляют 78 млн рублей.
Я не хочу оценивать причины проведения ОСВО, но вполне возможно, что во многом они проведены из-за оказаного давления сотрудников ЦБ РФ на АО “Открытие Холдинг”.
Неполнота раскрытия информация. Я с другими держателями внимательно отслеживал процедуру, этапы и порядок проведения данного собрания. Я не доволен работой эмитента, а также ряда брокеров по качеству раскрытия информация о грядущем ОСВО.
Тут присуствует неполнота раскрытия информация.
Следующие письма в АО “Открытие Холдинг” были отправлены посредством емайл сообщения на адрес [email protected]:
— 26 сентября “претензия и несогласие с проведением ОСВО и его повесткой дня”
— 5 октября “предложение рассмотреть возможность выпука по 100% от номинала у тех, кто голосовал против ОСВО”
— 5 октября “просьба прокоммонтерировать передачу активов на баланс банка ФК Открытие”
На данные письма ответа не последовало.
Следующие претензии будут отправлены на юридические адреса компании.
При следующем обновлении тут будет расчет, сколько голосов (облигаций) во всех ОСВО голосовало против. На какую сумму суммарно оцениваются данные голоса.
Данная информация прекрасно покажет, что можно просто выкупить у тех, кто голосовал против, сделав ситуацию менее напряженной и осмелимся сказать “Справедливой”. По нашим расчетов данная сумма будет относительно небольшой.
С учетом вышеизложенного предлагаю компании рассмотреть возможность выкупа облигаций у физических лиц, которые голосовали против принятия изменений либо воздержались.
ЦБ РФ
Центральный Банк Российской Федерации всегда ставил интересы физическиз лиц превыше всего. Именно для этого и были созданы такие структуры как АСВ, ФКБС.
На сайте Центрального Банка 23.12.2017 сказано: “Денежно-кредитная политика представляет собой часть государственной экономической политики, направленной на повышение благосостояния российских граждан”.
Никто не спорит, что санация ФК Открытие проходит законно, все действия ЦБ РФ, АСВ, ФКБС являются своевременными, необходимыми, адекватными.
В данном случае мы имеем ряд претензий к ЦБ при осуществлении им санации ФК Открытие.
Мы не понимаем на каком основании переходили на баланс банка сторонние компании, входящие в АО Открытие Холдинг, не связанные с банком.
О их санации не было объявлено. Данные корпоративные действия происходили после.
А именно, на каком основании перешли акции Qiwi, Открытие Брокер, акции Polymetal и другие активы. Возможно, многочисленные активы.
Если это были сделки купли-продажи, дарения или они были осуществлены другим способом.
Действия ЦБ РФ по отношению к компании АО Открытие Холдинг являются агрессивными, по нашему мнению не адекватными ситуации и сильно подрывают надежность и платежеспособность компании АО Открытие Холдинг.
Как известно, АО Открытие Холдинг имеет долги, выраженные в нескольких выпусках облигациях, вероятнее всего большая доля держателей долга – юридические лица, аффилированные структурам банка или холдинга.
Физических лиц, держателей облигаций АО Открытие Холдинг очень мало.
Наши претензии к ЦБ РФ
- Прекратить агрессивную политику выкачивания денежных средств и активов из компании АО Открытие Холдинг. Дать компании нормально функционировать и спокойно рассчитаться по долгам.
- Предложить АО Открытие Холдинг выкупить облигации у физических лиц, при соблюдении держателями ряда условий
— облигации куплены до 29 августа
— на ОСВО держатели физические лица голосовали против или воздержались
Предлагаем ЦБ РФ рассмотреть возможность данного корпоративного действия, а также проконтролировать его исполнение.
Данная претензия и предложение будут отправлены на юридический адрес Центрального Банка России.
Онэксим подал иск на 1.4 млрд рублей к АО Открытие Холдинг
В данный момент судебный иск и данный процесс изучается,
Возможен, коллективный иск держателей облигаций к АО “Открытие Холдинг”.
Президент РФ
Готовится обращение на имя Президента России,
Владимира Владимировича Путина.
План действий, после данного поста
1. Публикуем письмо в сети интернет, по фиксированной ссылке. В эти выходные.
(оно будет доработано, тут публикую чтобы раскрыть примерное содержание).
2. До вечера 24 декабря публикуем петицию на Change.org
3. До Нового года рассылаем претензии на юридические адреса
— АО Открытие Холдинг (это важно до НГ, т.к. истекают сроки давности по возможным претензиям ОСВО — 3 месяца)
— ЦБ РФ
4. До нового года пришлем письмо на имя Президента РФ
5. На след неделе посылаем письмо в Ведомости и Блумберг. Ждем 3 дня. По итогам реакции // отсуствия реакция посылаем в другие СМИ.
6. После нового года будем работать над популяризацей Петиции и увеличения количества подписантов.
7. Онэксим и Открытие Холдинг — наблюдаем за процессом. Возможно, участвуем в суде (нужны юристы, кто может помочь — маякуйте)
Наши расходы на юристов огромные, если кто может помочь, например, корпоративными юристами — будем благодарны.
8. Возможен, суд. Я вижу это как коллективный иск.
спасибо за внимание, благодарен каждого, кто осилил и прочитал.
V
улыбнуло.
Надо писать по всем выпускам, т.к. у них у холдинга решения были по всем выпускать о реструктуризации.
Дождитесь когда 27 числа пройдет голосование, и скорее всего после праздников будет известно что 100% выпусков приняли новацию, тогда пишите за всех кроме последних выпусков которые есть но по ним на вторичном рынке не было оборота.
Идея что физикам заплатить юрикам нет, очень скользкая т.к. юрики могут слить бумаги физикам по рынку, а физикам заплатют 100%, а если физик продал после новации, что тогда, кормить спекулянтов, там трактовка скользкая.
По факту по этим бумагам в оферту идут только физики и эти бумаги вообще не будут погашены, т.к. выпуск 2 подливали, по факту там облигаций на сумму около 250 ярдов.
Если бумага не стрельнет сейчас и если к моменту наступление погашения купонов попросят продлить её то тогда эффект будет сильнее.
У меня есть инфа о результатах голосования по выпуску холдинг 2 в pdf, по другим выпускам у народа можно попросить.
Юридически и документально как нам могут помочь ЦБ и Холдинг.
Пишите по всем бумагам письмо.
«Но по нему название новое собрание»
«неполучил налогов»
перед публикацией по ссылке исправлю.
Благодарю.