Мой портфель на октябрь-ноябрь 2017.

Перебалансировал портфель в очередной раз.

Причины:
1. Риск слива фондового рынка иностранцами (которые, по сути, большинство цен и определяют)
2. Нейтральный отчет ЛСР, до следующего квартала там особо нечего ловить
3. Заявления главы Россетей, обвалившие энергетику
4. Разбалансированность всего портфеля (не только ИИС), малая доля облигаций. В случае пролива фонды можно будет продать часть облигаций и купить акций. Держу две облигации — рисковую и малорисковую, обе с длительностью купона в 3 месяца. Суммы одной купонной выплаты вполне хватает на 1 лот большинства моих акций.



Добавил Распадскую — фундаментально дешева, есть шанс взлета на объявлении дивидендов. Буду держать, пока цена на уголь не развернется (вероятно, до конца этого года).

Добавил Ленту — слабая ставка на разворот потребительского спроса. 

Добавил Газпром и ФСК  — тут есть шанс на среднеиндексный дивиденд плюс фундаментальная недооценка. 

Убрал Иркут (продал с 15% профитом), соминительные истории типа ТГК-2 и Квадры (риск высокий, драйверов мало),  продал зависавший в боковике НКНХ (вот тут очень зря сделал, как раз после продажи пошел рост).

Купонная + дивидендная доходность портфеля прогнозируется около 7.5% после вычета налогов. Это в предположении 12 рублей от Мостотреста и 12 коп. от Энел России, и по 8 рублей от Сбера и Газпрома.