Горячая пятерка: Что еще может прикупить Уоррен Баффет?

Уоррен Баффет по праву считается одним из величайших инвесторов современности.

Действительно, под руководством «Оракула из Омахи» рыночная капитализация конгломерата Berkshire Hathaway превысила $400 млрд.

Личное состояние легендарного инвестора при этом составляет более $70 млрд, позволяя ему уже долго время оставаться в Топ-5 крупнейших миллиардеров мира.

Горячая пятерка: Что еще может прикупить Уоррен Баффет?

Источник: forbes.com

Сообщения о том, что Уоррен Баффет осуществил инвестиции в те или иные активы, уже не раз грели котировки отдельных акций. Давайте попробуем угадать, какая из компаний станет новой мишенью. В послании акционерам от 2014 года Баффет обозначил 6 критериев для подбора интересных компаний.

Аналитики исследовательской организации FactSet проранжировали зарубежные акции на предмет соответствия критериям. Один из факторов, касающийся цен на бумаги, был исключен, так как в процессе переговоров котировки могут меняться.

Отметим, что в выборку вошли компании, формирующие значительную часть прибыли на территории США, а также обладающие известными именами.

Критерии отбора

1. Доналоговая прибыль минимум $500 млн. Как результат, аналитики FactSet подобрали компании с капитализацией $33-133 млрд.

2. Баффет настаивает на инвестициях в предприятия с устойчиво позитивной динамикой доходов, а не находящихся в процессе реструктуризации. Были выбраны акции, соотношение P/E (капитализация/чистая прибыль) которых в каждый из трех предшествующих годов составила минимум 15x.

3. Солидная отдача на собственный капитал при минимальной долговой нагрузке. ROE (рентабельность собственного капитала, чистая прибыль/собственный капитал) составляет минимум 8%, а D/E (долг/собственный капитал) – максимум 33%.

4. Баффет хочет быть уверенным в качестве управления компанией. Соответственно, были взяты корпорации со средним сроком нахождения топ-менеджмента на посту минимум 5 лет.

5. Простой бизнес. FactSet взяли предприятия с не более 5 сегментами по индустриям.

Быть тому или нет, покажут «вскрытие» — время и Баффет. Это не инвестидеи, а скорее повод для размышления. Давайте же взглянем на долгожданный список.