Лёгкая консервативная стратегия.

На этот год думаю для консервативных рублевых клиентов будет хорошей стратегией купить след портфель:
1)29011 инфляционную 35%
2)26218 длину 35%
3)бумаги типа сберпреф, башнефтьпреф, мегафон, Северсталь, Яндекс и тд на 30%
Ниже 55 без плечей подкупать бакс.

Стратегия для свежих денег с пассивным управлением, до конца года.
Ожидаемая вилка по дохе в рублях 5-30%

P.S. Уважаемый Clansman подправил меня, что 29011 неинфляционная. Согласен, флоатер. Но главное суть.

стратегия портфель

https://t.me/dshatskiy

User40k

Москва

198

с 1 ноября 2016

41 Комментарий

Профуршетник
04 марта 2017, 19:51
на что покупать бакс если 100% уже вложено?
0
- User40k
  04 марта 2017, 19:54
  Как дети прям. Можете и не покупать. Бакс тут вообще отдельно от портфеля. Вы же на рынок не все бабки надеюсь заводите.
  0
  - Александр Громов
    04 марта 2017, 20:04
    User40k, зря надеетесь, все еще и с плечем :)
    0
  - Профуршетник
    04 марта 2017, 20:19
    User40k, судя по вашим пунктам 1-3 то все. вот я и говорю на что покупать есть все вложены
    0
    - User40k
      04 марта 2017, 20:34
      Сергей Сметанин, я уже ответил. Если не поняли, то второй вариант — продадите что-нибудь ;) если все бабки на рынке. Желательно самое слабое ;)
      0
      - Профуршетник
        04 марта 2017, 20:36
        User40k, у вас процентовка неправильная. должен быть свободный кэш всегда
        0
Двоечник
04 марта 2017, 20:05
А чё за пункт 1 и 2?.. чЁ то не вкурю… облиги?
0
- User40k
  04 марта 2017, 20:07
  Двоечник, это ОФЗ
  надеюсь спасти несколько спекулянтов от смерти ;)
  +2
  - Двоечник
    04 марта 2017, 20:19
    User40k, Ну чё… норм… разные корзины))… но вот что меня поражает во многих (и сам себя поражаю)...)… на депозите могут хранить по 5лет, а акции блин месяц, три,6 месяцев макс… и то из-за небольшой суммы))))… бумаги которые «типа» подобраны по фундаменталу?
    +2
    - User40k
      04 марта 2017, 20:30
      Двоечник, да я в зале крутил педали и решил написать.
      в этих бумагах можно помимо движения рынка «поймать» кэшфлоу от дивов и меньше просесть при шухере. Можно что-то другое добавить или изменить Немного.
      Целью топика было подтолкнуть подумать над портфелем взамен др*чке на рынке ;)
      P.s я акции очень редко продаю и что? А про год написал чтоб людям проще ориентироваться было. Все же хотят просто в ;) а если вдуматься, инвестирование — процесс бесконечный ;)
      +2
Профуршетник
04 марта 2017, 20:35
облигации не самый лучший инструмент в годы низких ставок
0
- User40k
  04 марта 2017, 20:37
  Сергей Сметанин, очень расплывчатая фраза. Ставок каких? Относительно чего. Ладно, я не спорю.
  +1
  - Профуршетник
    04 марта 2017, 20:39
    User40k, ставок ЦБ РФ. указаны же рос. облигации
    0
    - User40k
      04 марта 2017, 20:42
      Сергей Сметанин, ну если вы считаете, что сейчас годы низких ставок… каждый торгует надеюсь свои ожидания ;)
      0
      - Профуршетник
        04 марта 2017, 20:50
        User40k, в годы спокойствия облигации плохой инструмент, они лишь отбивают инфляцию, я думаю что даже не покрывают ее. В годы высоких ставок да, наверно выгодно вложится в них.
        Наилучшие инструменты это акции, но с долгосрочным удержанием, без всяких спекуляций
        0
        User40k
        04 марта 2017, 20:57
        Сергей Сметанин, немного выше писал про смысл поста, да и в теме тоже. Где-то с вами согласен. Вы же именно с вашим подходом не сможете сделать пассивный портфель с нормальной ожидаемой доходностью до конца года с приемлемым риском.
        P.S ставки руб падать будут ещё дальше.
        0
        Профуршетник
        04 марта 2017, 21:04
        User40k, с нормальной ожидаемой доходностью не смогу. единственное думаю если сократить количество бумаг, тогда можно ждать пассивный доход.
        я от ставок не завишу. у меня портфель в 94% в долларах и 6% в америк. акциях
        0
        User40k
        04 марта 2017, 21:13
        Сергей Сметанин, да, надо было в теме рубли указать было)
        
        Работаю с клиентами. Печаль полная. Скоро по минуткам все торговать начнут. Таращится народ по 12 часов в этот экран…, в эти графики и свечи. И 90% бакс обсуждают...
        
        Половину попилит, вторая половина выскочит через 2-3% после начала нормального движения и встанет против :)
        
        Есть всегда альтернативы… Удачи вам всем!
        +1
        Профуршетник
        04 марта 2017, 21:17
        User40k, я понял что хотите донести. Я тоже крайне негативно отношусь к спекуляциям. Боится народ по долгу держать позиции, тем самым пропуская сильные тренды
        0
- Роман Ранний
  05 марта 2017, 09:23
  Сергей Сметанин, какие годы)!?, тут хоть одного понижения дождаться)))
  0
  - Профуршетник
    05 марта 2017, 10:01
    Роман Ранний, в смысле какого понижения? понижения чего
    0
    - Роман Ранний
      05 марта 2017, 10:32
      Сергей Сметанин, ставки, пока только повышали хорошо, понижают очень неохотно!
      0
      - Профуршетник
        05 марта 2017, 10:42
        Роман Ранний, при очередном кризисе повысят. рынки уже 10 лет растут. коррекция где то близко
        0
Константин
04 марта 2017, 21:39
Ну, 31-й год не совсем консервативно. Может неслабо полетать. Вот если на 24018 заменить будет более консервативно :)
0
- User40k
  04 марта 2017, 21:46
  Константин, на 207 можно поменять. Чуть ближе.
  11 большой купон. защита от небольших потрясений.
  207, 218 при базовом сценарии снижения ставки на 1-1.5% по итогам года даст с переоценкой свои ~15%+
  
  при движении курса в направление 50 руб будет расти риск для керри. Там лучше начать хеджировать валютой этот порфельчик.
  
  Вариантов бесконечное кол-во. Я дал один. Можно закрывать тему)
  0
  - Константин
    04 марта 2017, 21:56
    User40k, это да, вариантов много. Просто портфель заявлен как консервативный :). И в нём ничего короткого. Не по канону :).
    0
    - User40k
      04 марта 2017, 22:07
      Константин, одному мало риска, вам много. нормальный консервативный портфель. У 90% обитателей сл нет и такого. Читайте выше смысл поста и я не на дипломной защите ;) p.s. Набор частей имеет риск другой, чем каждая из них. За сим всем пока.
      0
Elmdor
05 марта 2017, 00:18
А по какому принципу вы отобрали именно этих эмитентов?
0
martin krik
05 марта 2017, 00:43
норм. стратегия и портфель.
можно поменять чуть офз на муни.
для увеличения доходности и возвратности (за счет амортизации).
а по акциям — каждый сам себе голова.). можно долго спорить.
но доля в портфеле сбалансирована, кмк
а бакс покупать на купоны от офз)
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

21:43

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...