23 мая 2016, 12:42

РФ, прям сейчас, размещает 10-летние еврооблигации

Минфин, мамой божиться, что средства не будут направляться на санкционые вещи

Not for public distribution in the United States or to any person or resident in Japan, Canada or Australia or any other jurisdiction where to do so would be unlawful.

Issuer.....................The Russian Federation acting through the Ministry of Finance

Expected Iss Rtgs. BB+ neg (S&P) / BBB- neg (Fitch)

Distribution……......RegS/144A

Maturity..................[ ] May 2026 (10 year)

Size........................USD Benchmark

IPG.........................4.65-4.90% (interp 10y +50-75 bps)

Denoms..................200k

Law/Listing.............English / Irish Stock Exchange

Clearing..................NSD

Use of Proceeds.....Gen'l Gov't Purposes-no use violat'g US/EU sanctions, see red

Sole Books.............VTB Capital

Timing....................As early as today’s business, book open

еврооблигации

Александр Строгалев

Санкт-Петербург

377

21 616

с 14 марта 2011

46 Комментариев

Drozdov.S
23 мая 2016, 12:48
ссылка где?
+1
Antigel
23 мая 2016, 12:50
объем большой? когда будут известны итоги размещения?
0
- Александр Строгалев
  23 мая 2016, 12:54
  Antigel, обьем от 1 млрд и до 3 зашитых в бюджет
  книгу закроют сегодня, край завтра утром, смотрят на спрос азиатов
  0
  - SergeyJu
    23 мая 2016, 13:48
    billikid, а что так дорого-то?
    0
    - Александр Строгалев
      23 мая 2016, 13:56
      SergeyJu, премия большая, да
      кривую сразу пролили
      хотят рыночных набрать видимо
      0
  - Степан Разин
    23 мая 2016, 14:03
    billikid, не ну а че не взять то? ес чо похалявке можно выменять много чего через 3 года)
    0
Альберт Лебедев
23 мая 2016, 12:53
Да, где ссылка!!!
0
- Александр Строгалев
  23 мая 2016, 12:55
  Альберт Лебедев, джентельмены уже на слово не верят?
  +1
  - Лупин Пастор
    23 мая 2016, 13:11
    billikid, где купить в квике?
    0
    - Александр Строгалев
      23 мая 2016, 13:47
      Лупин Пастор, никак
      ОТС размещение от 200 К долл
      0
- Andrey
  23 мая 2016, 13:12
  Альберт Лебедев,
  +1
  - Альберт Лебедев
    23 мая 2016, 13:25
    Andrey, Вот, теперь поверил…
    0
  - Евгений Черных
    23 мая 2016, 13:54
    Andrey, У населения собирают под полпроцента. А у запада берут под 5%. Отлично!
    +3
    - Neket
      23 мая 2016, 14:12
      kbrobot.ru, тебе никто не мешает купить эти бонды, если у тебя есть 200к
      0
goose hiddink
23 мая 2016, 12:56
Прямо сейчас и будет облом очередной у минфина.
Хотят в долг дать РФ пусть оружие покупают. Люквидней евробондов.
0
marketbuzz
23 мая 2016, 13:05
от санкций выиграл втб капитал, а голдманы потеряли. переподпишут книжку в 2 раза, легко
0
Киса Воробьянинов
23 мая 2016, 13:05
Клянусь Путиным, деньги на Крым не пойдут!
0
Snaidero
23 мая 2016, 13:05
Точно также «мамой клялись» что не будут выходить на рынок международных заимствований…
+1
Олег Ельцов
23 мая 2016, 13:11
думаю переподпишут раза в 4 )))
учитывая как кривую рф льют
0
Домо Кун
23 мая 2016, 13:24
Как-то всё мутно и непонятно, ЦБ мамой клялся, что денег одним местом жуй и ЗВР пухнут, Минфин папой клялся что профицит на профиците в торговом балансе и сам уже полгода валюту продает ради всеми желанных рублей и тут те на — заход за заходом, чтобы кто-то и хоть как-то дал миллиард другой.
+4
Displacer
23 мая 2016, 13:34
Я только одного не пойму, зачем евроооблиги размещать, если переспрос на рублевые? Может лучше бы в рублях размещаться и покупать валюту, если уж так надо?
0
- Neket
  23 мая 2016, 14:14
  Displacer, чтоб иметь кредитную историю берут небольшой займ, ну и показать миру что могут занимать назло санкциям
  0
  - Displacer
    23 мая 2016, 14:22
    Neket, так всё равно никто не поверит :) Кроме того, для бенчмарка еврооблигации и так имеются, все скупила открывашка, нарисована была хорошая доходность, а теперь с рынка если будут собирать — то ухудшат условия в том числе и для корпораций, если размещение плохое будет.
    0
    - Neket
      23 мая 2016, 14:35
      Displacer, про никто неповерит неверное утверждение
      0
      - Displacer
        23 мая 2016, 14:38
        Neket, чтобы поверили как минимум надо знать состав участников.
        0
USDD
23 мая 2016, 13:35
tsya.ru/mnemonic.html
0
ch5oh
23 мая 2016, 13:42
Зачем размещать евробонды под 4-5%, если другой рукой мы покупаем трежеря под 0-0.5% ???

+3
- Я не пью!
  23 мая 2016, 13:49
  ch5oh, трежеря — это золото партии, а занимают на текущие расходы, до получки.
  +1
  - Look De
    23 мая 2016, 13:50
    Zenon Eleates, +.
    0
  - ch5oh
    23 мая 2016, 14:26
    Zenon Eleates, как раз занимают на 10 лет — надолго.
    А трежеря — это почти как эшелон налика держать в Сибири.
    Только по факту не в Сибири его держат — а у наших невероятных «партнеров».
    0
  - Vitty
    23 мая 2016, 18:45
    Zenon Eleates, во1ых, размещают надолго, не до получки. во2ых, что мешает для этих же целей использовать трежуря?
    0
Uncle Ben
23 мая 2016, 13:49
Я думаю, что могут и «разместить». Типа выкупят хорошие люди и тд. Чтобы просто громко сообщить, на каком месте РФ вертела санкции
+1
- Look De
  23 мая 2016, 13:52
  Uncle Ben, слышал, что наши могут купить через офшоры
  0
- Neket
  23 мая 2016, 14:16
  Uncle Ben, да любой нормальный инвестор бы взял имея на руках 200к
  0
  - ch5oh
    23 мая 2016, 14:28
    Странно, что брокера бизнес не мутят: выкупать крупные лоты, дробить на облиги по $1к — и перепродавать мелочевке вроде нас… Можно ETF под каждый выпуск замутить или просто как-то учитывать.
    
    В Америке даже купоны отрезают и превращают в бескупонные облигации.
    Потому что с бескупонной кривой жить проще и легче.
    0
    - Александр Строгалев
      23 мая 2016, 14:35
      ch5oh, некоторые брокера так и делают
      набирают «мелочовку» и им нарезают внутри депозитария
      но в таком варианте — вы никому кроме брокера не продадите бумагу
      0
      - ch5oh
        23 мая 2016, 16:39
        billikid, поэтому и говорю, что это должно быть цивилизованное брокер-независимое решение типа ETF.
        
        Потому что если это грязная кухня внутри брокера — то интереса ни у кого не будет.
        0
        Александр Строгалев
        23 мая 2016, 16:50
        ch5oh, так FXRU — торгуется на ммвб
        0
ch5oh
23 мая 2016, 17:25
Он один. И это непосредственно ОФЗ.
А должны быть все выпуски евробондов так «порезаны».
Мне, например, облиги позже 2017 года вообще не интересно смотреть.
0
- SergeyJu
  23 мая 2016, 18:08
  ch5oh, самое простое решение — торговля еврооблигациями прямо на мамбе лотом в 1 облигу.
  Но что-то мне подсказывает, что не будет ликвидности.
  0
алексей
23 мая 2016, 20:32
да уж… это вам не кот на кашлял….
0
Aleks
24 мая 2016, 07:38
Имея 86 млрд $ размещенный под 1,8% в штатовских бумагах, брать в долг под 5%.
ticdata.treasury.gov/Publish/slt3d.txt
lenta.ru/articles/2015/08/20/ustrussia/

Экономический смысл, сыграть на разнице курсов?
0
- nik
  24 мая 2016, 07:40
  Alexandro Ly,
  Я тоже за прорыв блокады, Чтоб вместо Жигулей — Порше. Но не пойму, чему вы рады, За чей-то небольшой Гешефт. Формат ухода из офшора, Вполне приемлемый прием, Вор отмывает руку вора, Под евробондовый заем. Они «паркуют» в нем валюту, Под охренительный процент. Сие, поверьте мне, не круто Россия платит дивиденд. Мы размещаемся отважно, Без страха ямы долговой Мелькая ценностью бумажной Перед элитой мировой. Но в том похоже и утеха, Коль все закупит «узкий круг» Без цели – новая прореха, Для экономики вокруг. Без перспективы и программы, Без твердой поступи вперед, Под избирательные гаммы, И оглупляемый народ.
  +1
  - Aleks
    24 мая 2016, 08:05
    Виктор ~, Порывай: «Минфин, по сути, заберет доллары не у иностранных инвесторов, а из российской системы, понесет их в ЦБ, который взамен напечатает рубли (через счета в ЦБ, как это сейчас происходит при расходовании Резервного фонда). В итоге долларов в системе станет меньше, а рублей больше». Если бы доллары при размещении притекали с внешних рынков, это бы, наоборот, укрепило рубль, поясняет он. Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что Россия может отказаться от размещения евробондов, чтобы предотвратить чрезмерное укрепление рубля. «Рубль укрепляется в связи с тем, что цены на нефть растут, и дополнительный приток капитала в виде размещения евробондов повлияет только на укрепление курса рубля. Нужно нам это? Мы считаем, что особо не нужно», — говорил чиновник
    
    Подробнее на РБК:
    www.rbc.ru/finances/23/05/2016/5742ea239a79472b4fe10e54?from=newsfeed
    0
    - nik
      24 мая 2016, 09:58
      Alexandro Ly, «Минфин, мамой божится, что средства не будут направляться на санкционые вещи» — это примерно об этом же. Как это отследить и проконтролировать никто не знает, но Говорят. А вообще — то «деньги не пахнут»
      +1