Роснефть

Утром в понедельник крупнейшая среди торгующихся на бирже нефтяных компаний мира сообщила, что размещает биржевые облигации 18-26-й серий совокупным объемом 400 миллиардов рублей и сроком обращения 6 лет.

«Роснефть» установила ставку первого купона биржевых облигаций серий БО-18 — БО-23, БО-25 — БО-26 на общую сумму 400 млрд руб. в размере 11,9% годовых, сообщила компания. Сбор заявок прошел в пятницу 23 января с 16.00 до 17.00 мск. Техническое размещение выпусков по открытой подписке прошло сегодня на ФБ ММВБ. Срок размещения облигаций составит шесть лет, бумаги имеют квартальные купоны.

В октябре 2013 г. к торгам были допущены биржевые облигации госкомпании серий БО-01 — БО-14 общим объемом 300 млрд руб., а в декабре 2014 г. — облигации серий БО-15 — БО-26 на 800 млрд руб. Часть бумаг «Роснефть» разместила в декабре 2013 г. и феврале 2014 г. на общую сумму 75 млрд руб. Рекордное размещение прошло в декабре 2014 г. на 625 млрд руб.

Предвтавители компании заявили, что заем, ставший вторым массированным выпуском публичного долга Роснефтью с декабря, не окажет влияния на рубль, который с начала 2014 года потерял больше половины своей стоимости.

«Размещение облигаций осуществляется для целей финансирования производственной программы и проектов компании и не предусматривает приобретение иностранной валюты. До осуществления расчетов с поставщиками, подрядчиками и кредиторами все рублевые средства будут находиться на рублевых счетах и депозитах уполномоченных банков», — говорится в заявлении компании. 

В конце декабря Роснефть выплатила около $7 миллиардов из кредита на $12,7 миллиарда, взятого для приобретения ТНК-ВР в декабре 2012 года. В феврале 2015 года банки ждут очередной платеж в размере около $6,9 миллиарда по еще одному двухлетнему кредиту на $11,9 миллиарда, также предоставленному на покупку ТНК-BP.

Участники рынка говорили, что состоявшееся в декабре в разгар быстрого краха рубля стремительное размещение облигаций Роснефти в объеме 625 миллиардов рублей оказало давление на валютный рынок. Компания отрицала связь между прошедшей в один день без участия широкого круга рыночных инвесторов продажей бондов и падением национальной валюты.

Чистый долг компании на конец третьего квартала составил 1,77 триллиона рублей, увеличившись на 16 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. В презентации компании говорится, что в декабре текущего и феврале 2015 года Роснефть планово погасит около $14 миллиардов в рамках бридж-кредитов, а в 2015 году вернет банкам $19,5 миллиарда.
 ru.investing.com/news/151463
 www.nakanune.ru/news/2015/1/26/22385037/