Управление портфелем частного инвестора, ннада?

Я тут решил тоже пописать (на какой слог ударение?) чуть-чуть и предлагаю вот такие темы. Я с относительно недавнего времени CFA Charter holder (дипломированный финансовый аналитик) и хотел бы вдумчиво на русском рассказать то, чему учили нас в 3-й части этого экзамена, а именно управление портфелем частного инвестора. Там, конечно, и другие темы есть, но я б на этом остановился. Темы пока следующие.

Поведенческие финансы (как люди принимают решения в условиях неопределенности, включить можно исследования Даниеля Канемана, нобелевского лауреата)

Управление частным капиталом (как правильно расписать инвестиционную декларацию для клиента)

Рыночные ожидания (подаются на вход для формирования оптимального портфеля; это ответ на вопрос «какая доходность будет завтра»)

Формирование портфеля (используются модели со входящими параметрами из предыдущих пунктов)

Более детальное рассмотрение подходов к управлению портфелем из акций, облигаций

Ребалансировка портфеля и ее методы

Оценка и анализ результатов (расчет показателей, анализ источников дохода)

Надо? Интересно?

Private Wealth

Maxim Rusanov, CFA

Москва

608

с 11 февраля 2013

16 Комментариев

Сергей Каменецкий
06 ноября 2013, 11:51
Ответим в таком же стиле — не на русском:
Crap how to, live without it can not
А так-то ресурс рускоязычный, а потому стоит подучить русский чтобы предлагать обучение
0
Eu-Gin
06 ноября 2013, 12:28
продолжай писать — это интересно
0
Сергей Иваненко
06 ноября 2013, 20:56
Начинай с последних трех.
— Подписался
0

Читайте на SMART-LAB:

Всплеск ОФЗ – ловушка?

На не очень-то ожидаемое понижение ключевой ставки бурным двухдневным ростом отреагировали ОФЗ. Участники рынка этот рост быстро приняли как должный. Как я отличаю среднесрочный рост от...

Иволга Капитал

06:38

AUD/NZD: быки вошли во вкус, подтягивая котировки к новым высотам

Кросс-курс AUD/NZD после пробоя локального уровня 1.1692 откатился к нему и сейчас активно «топчется», осваивая свежую поддержку. Также стоит обратить внимание на то, что в текущий понедельник...

Tickmill

16.02.2026

Прибыль Банка Санкт-Петербург в январе сократилась на 29%

Отчетность Банка Санкт-Петербург за январь 2026 года по РСБУ выглядит ожидаемо слабее прошлогодней по прибыли, но без ухудшения качества бизнеса. Выручка банка снизилась на 15% г/г, до 6,9 млрд...

Freedom Finance Global

16.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...