ФосАгро отменил доразмещение флоатера серии БО-02-01 объёмом до ₽17 млрд, сбор заявок был запланирован на 12 ноября. Детали не раскрываются — Интерфакс
«Выпуск отменен по решению эмитента»— сообщил источник «Интерфакса».
Дополнительно:
Отмена доразмещения: дополнительный выпуск №2 серии БО-02-01
Планировавшиеся параметры: объём — не более ₽17 млрд, цена — не ниже 100% от номинала.
Сроки: сбор заявок должен был проходить с 6 по 12 ноября, исполнение оферты — 17 ноября. Агент по приобретению — Газпромбанк.
Купон: ежемесячный переменный, формула — ключевая ставка ЦБ + спред. Непосредственно перед офертой спред по 25-43‑му купонам установлен на уровне 120 б.п. (до следующей оферты в июне 2028 года).
История выпуска: основной выпуск 5‑летних облигаций на ₽20 млрд размещён в конце ноября 2024 года; допвыпуск №1 на ₽40 млрд — в январе 2025 года. После двух добровольных put‑оферт летом 2025 года и досрочного погашения выкупленных частей объём выпуска в обращении составляет ₽30,4 млрд.
Текущий долг «ФосАгро» в обращении:
– 3 выпуска биржевых облигаций на ₽140,4 млрд;
– 3 выпуска биржевых бондов на ¥5,8 млрд;
– выпуск замещающих бондов на $383,5 млн;
– 4 выпуска биржевых облигаций общим объёмом $1,2 млрд.Долговая нагрузка: чистый долг на конец сентября — ₽359 млрд, отношение чистого долга к EBITDA — 2,5х (оценка «Т‑Инвестиций»).
Источник: rusbonds.ru/news/20261111120600686400
