Тренд, который мы не пропустили

◽️Полупроводники, ИИ чаты. Весь мир зарабатывал на этом 4 года, а на Мосбирже нет ни одной компании, через которую это можно было отыграть. Я долго думал, что мы пропустили вообще всё. Оказалось, нет. Один глобальный тренд у нас есть, и я на прошлой неделе съездил посмотреть на него своими глазами.

◽️Сначала про сам тренд. Eli Lilly, старая скучная фарма, с 2020 года выросла в 8 раз и стала первой фармкомпанией дороже 1 трлн $. Знаете, за счёт чего? Два препарата от ожирения. Mounjaro и Zepbound дали 95% всего прироста выручки за 2025 год. Без них Lilly растёт на 5-7% в год, как и росла всю жизнь. Один класс лекарств сделал из бабушкиной аптечки главную историю американского рынка.

◽️У нашего Промомеда выручка за 2025 год +75%, за первое полугодие 2026 ещё +76%. Это быстрее, чем у Lilly. Двигатель тот же: семаглутид и тирзепатид. Молекулы не свои, компания делает копии после ухода оригиналов из России, свои GLP-1 пока в исследованиях. Но результат такой: Тирзетта это самый продаваемый препарат в российских аптеках в 2026 году. Не в фарме, не в сегменте, вообще самый продаваемый. Я думаю, это один из самых успешных продуктов в высокотехнологической сфере в России.

◽️Мне повезло побывать на главном заводе вживую. Ожидал увидеть фасовку, а увидел полный цикл. Действующее вещество, то самое, за что обычно платят Китаю и Индии, здесь варят сами из химического сырья. Роборука круглосуточно раскладывает шприцы по упаковкам. Онкологический корпус ещё достраивают, компания однозначно стремится диверсифицировать поток своей выручки.

◽️Чипов и крутых ИИ моделей на Мосбирже не будет ещё долго, зато есть компания, которая закрывает главную боль человечества. А СНГ это тот рынок, где компания может побороться с крупной фармой.

❕Покупать еще не купил, но однозначно Промомед будет первой в виш-листе.