10 сентября 2026, 15:15
Т-Инвестиции повысили рекомендацию по акциям Novabev Group на покупать, целевая цена — 340 рублей (апсайд — 36%)
За первое полугодие 2026 года выручка Novabev Group составила 74,4 млрд рублей, увеличившись на 8% год к году. EBITDA выросла на 9%, до 10 млрд рублей. Чистая прибыль упала на 38%, до 1,3 млрд рублей. Результаты немного превысили ожидания аналитиков Т-Инвестиций. Самуйлов ожидает ускорения роста бизнеса во втором полугодии.
Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли. За 2025 год выплатили 30 рублей на акцию, около 51% прибыли. За первое полугодие 2026 года рекомендованы дивиденды 8 рублей на акцию, это 54% чистой прибыли без квазиказначейского пакета. Купить бумаги под выплату можно до 9 октября включительно. Самуйлов прогнозирует около 29 рублей на акцию за 12 месяцев и доходность около 11,3%, одну из самых высоких в секторе.
Форвардный EV/EBITDA оценивается в 2,4x по прогнозу на 12 месяцев по IAS 17, что на 21% ниже среднего по сектору ретейла. Рекомендация — покупать, рост к целевой цене — 36% за год, с дивидендами общая доходность может составить до 48%.
Источник
Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли. За 2025 год выплатили 30 рублей на акцию, около 51% прибыли. За первое полугодие 2026 года рекомендованы дивиденды 8 рублей на акцию, это 54% чистой прибыли без квазиказначейского пакета. Купить бумаги под выплату можно до 9 октября включительно. Самуйлов прогнозирует около 29 рублей на акцию за 12 месяцев и доходность около 11,3%, одну из самых высоких в секторе.
Форвардный EV/EBITDA оценивается в 2,4x по прогнозу на 12 месяцев по IAS 17, что на 21% ниже среднего по сектору ретейла. Рекомендация — покупать, рост к целевой цене — 36% за год, с дивидендами общая доходность может составить до 48%.
Источник
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
USD/JPY на пути к максимумам: выйдет ли Банк Японии на охоту?
После короткой передышки в консолидации пара USD/JPY пробила линию краткосрочного даунтренда (пунктир на графике) и снова нацелилась на ключевой перекресток. Речь идет о точке пересечения...
14:30
Байбэк против дивидендов — что выгоднее акционеру?
Когда у компании появляется избыточный денежный поток, перед менеджментом возникает классический вопрос: что делать с деньгами дальше? Их можно направить на новые проекты, сократить долг,...
09.10.2026
Reuters: в отличие от других стран Европы, Словакия запаслась газом на зиму благодаря контракту с Газпромом.
Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что республика обеспечена топливом н...
Уже дефолт?
Иван Бубин, кто где делает?
23:45
Пришли купоны, люди реинвестировали, вот и котировки ползут вверх)
Нефть под морским дном ждёт своего часа: share.google/uLzsd3s9dLqyHMOmk
Какой-то всратый бред. Лукойл истощил свои месторождения. Каспий пустой.
Сокол, Какая разница после чьей смерти вашей или моей, хотя я моложе. Как один мой знакомый покойный священник на исповеди сказал лет 20 назад, что большинство из нас умирают и воняют как обычная г...
23:23
vkvideo.ru/video-53159866_456240187?pl=-53159866_11 видео 19 августа 25г., На 8 сентября 2025г. акция стоила 52, Толку от ее болтовни, акции упали в разы ))))
23:03
Вряд ли кто-то из простых физиков случайно взял и купил облигаций этих. Дефолтные облигации — удел эстетов, лудоманов и других рисковых ребят. Те, кто покупал по обычным ценам думаю уже отплакали свои...
22:59
не КУК, Завтра с утра, будет твой оркестр.
Кекиус Максимус, не надо писать заголовки в стиле «это рыжее пиндосское чмо», «этот зелёный гном» и пр., если вы пишете пост, пишите содержательно и политически корретно. На главной странице РБК вы...