Портфель Акции / Деньги (1,1% за 12 мес). Риск выкручен на максимум

Публичный портфель PRObonds Акции / Деньги почти вышел в 0 с начала года (-0,06% на 8.09). +1,1% за последние 12 месяцев. Индекс МосБиржи на этих временных отрезках, соответственно, -17,3% и -21,2%.
__________
В доверительном управлении ИК Иволга Капитал доступна стратегия Акции / Деньги, повторяющая модель публичного портфеля PRObonds Акции / Деньги.
__________
Избежав глубокой просадки при затяжном падении рынка акций, рискну воспользоваться его возможным ростом. Вес корзины акций сейчас (формируется в соответствии с Индексом голубых фишек) – максимальный за 4,5 года ведения портфеля, 71%.

Исхожу из того, что падать ещё будет сложно. И рынок дешевый, и панические продажи состоялись в июле-августе, и положительных ожиданий в котировки не заложено. От возможного роста при этом хотелось бы получить побольше.

Впрочем, акций в портфеле 71%, а не 100. Мягче будет падение, если ошибаюсь в ожиданиях. При этом и в желаемом сценарии роста отставание от рынка окажется малым: денежная позиция, на которую приходится четверть активов, имеет среднюю эффективную доходность около 15% годовых. Не так и мало даже в рублях.

Помимо акций и рублей почти 5% активов – юани. Валюта выросла после ее покупки. Но в дальнейшем ее подъеме уверенности нет. Возможно, эта позиция в близком времени будет сокращена.


👉 Чат Иволги в Telegram
👉 Наш канал в MAX
👉 Чат Иволги в MAX

Телеграм: @AndreyHohrin

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, RuTube,Smart-lab, ВКонтакте, Сайт