Инкаб выходит на биржу: цена 100–110 ₽, книга открывается завтра
15 июня Совет директоров ПАО «Инкаб Холдинг» (тикер INCB) утвердил параметры IPO на Московской бирже.
Цифры:
Ценовой диапазон: 100–110 ₽ за акцию
Объём привлечения: 2,0–2,4 млрд ₽ (cash in)
Капитализация pre-money: 8,0–8,8 млрд ₽
Free float после IPO: 20–23%
Организатор: ИК «Юнисервис Капитал»
Как участвовать.
Книга заявок открывается 16 июня и закрывается 23 июня. Подать заявку можно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры — сегодня на сайте Московской биржи. Инструкция по подаче заявки
Что важно для долгосрочного инвестора.
Мажоритарный акционер берёт на себя локап на 180 дней, а после — добровольное ограничение продаж на организованных торгах сроком 5 лет с даты IPO. Дивидендная политика зафиксирована: акционер обязуется голосовать за выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Предусмотрен механизм стабилизации (до 1,8 млн акций, 30 дней), после чего заключается договор с маркетмейкером на срок не менее 90 дней.
Кредитный рейтинг.
На прошлой неделе НКР присвоило компании рейтинг BBB.ru с позитивным прогнозом.
На что пойдут деньги.
Привлечённые средства направляются на снижение долговой нагрузки группы, что в свою очередь, обеспечит увеличение чистой прибыли, рост капитализации компании и средства на выплату дивидендов, согласно утвержденной политики (не менее 50% от чистой прибыли).
Что компания сделала накануне IPO:
закрыла M&A-сделку на рынке кабельных систем для ЦОД (приобретение ГК «Альфатек»), запустила завод по производству подводного кабеля в Приморском крае.
Презентация эмитента — завтра, 16 июня, 15:00 МСК очно на Московской бирже (Москва, Большой Кисловский пер., д 13) или онлайн РЕГИСТРАЦИЯ ЗДЕСЬ
Материалы:
Инструкция для подачи заявок
Презентация о компании
Видеоролик о компании
Видеобзор от «Вредного инвестора»
Тизер к размещению
