Как увеличить доход по инвестидее с помощью плеча?

Пользуясь перспективными среднесрочными идеями на рынке акций, можно увеличивать прибыль по сделкам — в этом помогает маржинальная торговля, или так называемое «плечо». Рассмотрим пример конкретной сделки, которую можно совершить с плечом или без него.

Идея по Сберу

С момента открытия акции несколько подросли в цене, и потенциал роста сократился до 8% по текущим уровням.

Увеличить потенциальную доходность можно с использованием маржинальной торговли, так называемого плеча. Такой формат сделки предполагает увеличение размера доступной позиции за счет заемных средств, предоставляемых брокером.

Как увеличить позицию

Технически совершение маржинальных сделок с плечом не представляет сложности. Для простоты понимания — это обычная биржевая торговля, но с увеличенной покупательной способностью. От размера плеча как раз и зависит то, насколько она будет увеличена.

Например, плечо 1:1 (один к одному) означает возможность удвоить объем доступных для покупки акций. Прибыль или убыток по сделкам с плечом 1:1 будут удваиваться.

Размер доступного плеча при совершении маржинальных сделок указан в перечне ликвидных ценных бумаг. Для инвесторов с начальным уровнем риска доступна начальная ставка риска до 25%. Это значит, что максимально возможное плечо для них составляет 1 к 4.

При торговле внутри дня плечо предоставляется бесплатно. При переносе позиции на следующий день взимается ежедневная комиссия. Если сумма активов и размер необеспеченной позиции на всех брокерских счетах до 6 млн. руб. — действует фиксированная комиссия. Если хоть один из параметров (сумма активов или размер необеспеченной позиции) в сумме по всем брокерским счетам превышает 6 млн. руб. — используется тарификация, привязанная к ключевой ставке. Процент комиссии считается от наибольшей суммы: сумма активов или размер маржинальной позиции. Плата устанавливается в процентах годовых. Подробнее — по ссылке.

Пример

Рассмотрим пример совершения сделки в акциях Сбербанка с использованием плеча и без него. Предположим, что инвестору хватает собственных средств на покупку 1000 акций по текущей цене в 324 руб., то есть на сумму 324 000 руб. В случае роста цены до уровня 350 руб. за бумагу в течение одного месяца прибыль по сделке составляет порядка 8%, или 26 000 руб.

В случае открытия позиции с плечом 1:1 на ту же сумму приобретается еще 1000 акций, а прибыль по сделке до уплаты налога удваивается до 52 000 руб. Плата за перенос маржинальной позиции за месяц составит 12 300 руб. Прибыли за вычетом этой платы — 39 700 руб., то есть в 1,5 раза больше, чем без плеча.

Как подключить маржинальную торговлю

Что подключить услугу, нужно пройти в в приложении БКС Мир инвестиций → Профиль → Управление счетами → Тарифы и услуги → Маржинальная торговля.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией