Ростелеком 22 мая проведёт сбор заявок на дисконтные облигации серии 003P-01R со сроком обращения 3,2 года объёмом не более ₽20 млрд
Ключевые моменты:
Эмитент: ПАО «Ростелеком».
Дата сбора заявок: 22 мая 2026 года (11:00 – 15:00 мск).
Параметры выпуска (серия 003P-01R):
– Срок обращения: 3,2 года.
– Объём: не более ₽20 млрд.
– Цена размещения: 75% от номинала (номинал – ₽1 000).
– Купоны: квартальные, фиксированные.
– Ориентир ставки купона: не выше 4,50% годовых.
– Доходность к погашению: не выше 15,05% годовых.Организаторы (10 банков): Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк «Синара», Совкомбанк, ТБанк. Агент по размещению – Sber CIB.
Техразмещение: 28 мая 2026 года.
Доступность: для неквалифицированных инвесторов, а также для пенсионных накоплений и страховых резервов.
Предыдущее размещение (апрель 2026 г.): бонды на ₽15 млрd по ставке купона 13,65% (книга открывалась с ориентира не выше 13,9%).
Текущий долг в обращении: 25 выпусков биржевых облигаций на ₽373 млрд.
Долговая нагрузка (конец 2025 г.): чистый долг/OIBDA – 2,1х (снижение с 2,2х), с учётом аренды – 1,6х (с 1,7х). Прогноз на 2026 год – около 2,3х, предельный уровень – 2,5х.
Акционерная структура: Росимущество – 38,2%, ВТБ – 8,44%, АО «Телеком Инвестиции» – 20,98% (из них ВТБ – 43,91%), «ВЭБ.РФ» – 3,36%, free float – 29,02%
Итог
«Ростелеком» размещает дисконтные облигации с низким фиксированным купоном (до 4,5%) и высокой доходностью к погашению (до 15,05%) за счёт дисконта 25%. Широкий пул организаторов и доступность для «неквалов» свидетельствуют о нацеленности на массового инвестора. Долговая нагрузка компании остаётся в комфортных пределах (2,1х при пределе 2,5х)
Источник: Интерфакс, t.me/ifax_go/22732
