Мой дивидендный портфель на 31 марта 2026 год

МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 31.03.2026г.)


Стоимость текущая: 1 724К
(сначала года 1672К + 57К пополнений).

💼  Акции, облигации, резерв: 66.7%/33.3%/0% 📊

💼 Прибыль -0.3% без учëта дивидендов (Индекс +1.6%);

Тенденция: рынок заваливается и даëт интересные цены для покупок.

Причины, почему рынок падает разбирал здесь👇
Max👍 max.ru/c/-70923922636885/AZ0_nie5Cy4
ТГ 👍
  t.me/RudCapital/1258

Так как рост индекса на фоне Ближнего Востока был спекулятивный, то сейчас мы наблюдаем нормализацию и сползание индекса.

При этом рынок сползает быстрее, чем мой портфель: получаем классический пример, когда с каждой эмоциональной горкой и грамотной ребалансировкой начинает накапливаться альфа.

❗ На момент 3-х месяцев, я пока проигрываю рынку, но и нефтяной сектор полностью не остыл — думаю, что портфель обгонит индекс уже летом.

Ещë мне много предъявляли за продажу НОВАТЭКа, что я ничего не понимаю, но его цена уже почти пришла к ценам моей продажи.

Я поспешил немного, так как переодически недооцениваю безумие рынка, но фундаментал работает и будет работать. 👍

   Мои дальнейшие действия 👇
   Если успею, то с ЗП буду докупать: либо КЦ ИКС 5, либо длинные ОФЗ.

Жду существенное движение в ОФЗ к концу апреля, когда пройдëт опорное заседание ЦБ.
  
   Немного увлëкся и нарастил долю в длинных ОФЗ, но с падением индекса планирую наращивать долю акций — работаем по классике. 👍

   💼Изменения портфеля:
 
    ОФЗ 26254   21.94% --> 0%
ОФЗ 26238 0% --> 27.87%.

Локально это подводит портфель, так как 26238 продолжают проседать, но цифры говорят о том, что в них больше потенциал на переоценку.

   Так же готовлю пост про ребалансировку в длинных ОФЗ, мы как раз с клиентами заработали дополнительные 0.5-0.7%.

Точнее заработали клиенты, так как я ушëл в 26238.

Хотя если смотреть цифры, то я не зря переходил в 26254 две недели назад, это помогло меньше скорректироваться по позиции, чем если бы я продолжал сидеть в 26248.

  Как это работает👇
max.ru/c/-70923922636885/AZyg2X3OZ0k

ИНТЕР РАО 5.39% --> 0%
 
Аргументация выхода здесь, хотя идея остаëтся рабочей 👇
ТГ 👍
t.me/RudCapital/1251
Мах 👍
max.ru/c/-70923922636885/AZ0CQvhBRPk
 
 🎯 ЦЕЛИ НА 2026:
    Стоимость 💼 2 440К 
    выполнена на 70.6%

    Пополнения 🪙 300К
    выполнена на 19%

    ВЫВОД: 
    Пользуемся слабостью рынка: докупаем длинные ОФЗ и подбираем просевшие бумаги. 👍

Сейчас при грамотной ребалансировке можно будет не плохо заработать.

Например, я думаю сократить валютные облигации, так как потенциал там около 24% в лучшем случае, а на рынке есть идеи более надëжные и понятные с похожей доходностью.

   Описание остальных позиций, которые есть в портфеле: 👇

ИНВЕСТКАРТОЧКИ ИДЕЙ
находящихся в портфеле (они актуальны, но я буду их переписывать на основе отчëтов за 2025 год)
ТРАНСНЕФТЬ
t.me/RudCapital/1127
СБЕР
t.me/RudCapital/1132
ДЛИННЫЕ ОФЗ
t.me/RudCapital/1142
КЦ ИКС 5
t.me/RudCapital/1169

Мои основные ресурсы 📝
  Макс 👇
max.ru/join/tJXbpTQx8yfI-BzbClG-GEJze2-4eXn4_43TthFPF3s
   ТГ 👇
t.me/RudCapital

Беседка для инвесторов
не по теме поста 👇
max.ru/c/-70923922636885/AZz3wpghW2E

Пример разбора портфеля
t.me/RudCapital/1094

Прайс и отзывы
t.me/RudCapital/1146

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией