Финансовый мониторинг: новости дня на мировых площадках

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 21 марта: CNYRUB = 12.2171 (-1.33%), USDRUB = 83.9982 (-0.99%), EURRUB = 97.2886 (+0.38%).

— Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых.

— Инфляционные ожидания все еще повышенные, несмотря на замедление инфляции, это требует осторожности в снижении ставки — Набиуллина.

— ЦБ может понадобиться время, чтобы оценить ситуацию в экономике, снижение ставки не будет автоматическим.

— ЦБ РФ в 2025 г. получил убыток в 184,8₽ млрд против прибыли в 199,5₽ млрд годом ранее.

— Результаты стресс-тестирования 22 банков РФ на основе рискового сценария показали снижение достаточности капитала на -2,6 п.п. до 9,3%. Это выше минимального норматива — годовой отчет ЦБ.

— По итогам 2025 г. рубль укрепился к доллару США на +23,07% (до 78,23₽), к евро — на +13,20% (до 92,09₽), к юаню — на +16,89% (до 11,16₽) — годовой отчет ЦБ.

— В 2025 г. общий долг России увеличился на +19,8% до 39₽ трлн, что составляет 18,3% ВВП — годовой отчет ЦБ.

— Всего в 2025 г. эмитенты провели 9 публичных размещений акций (4 IPO и 5 SPO). Общий объем привлеченных средств в рамках IPO и SPO превысил показатели 2024 г. в 1,2 раза — годовой отчет ЦБ.

— Все банки должны быть в «белых списках» Минцифры — Набиуллина.

— ЦБ РФ рекомендует банкам усилить поддержку заемщиков, пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС.

— Цена на российскую нефть в рублях сейчас на +40% превышает ориентир, заложенный в бюджете — RTRS.

— Ввод акциза на импортную сталь прорабатывается — Минпромторг РФ.

— Спрос на удобрения растет, Россия — одна из немногих стран, способная обеспечить растущее предложение на рынке — Песков.

— Вероятность перехода российской экономики в рецессию в 2026 г. высока — ЦМАКП.

— ФАС примет меры антимонопольного регулирования в отношении Wildberries и Ozon ($OZON), если те до 3 апреля не скорректируют политики в части скидок и комиссий.

— Сертификация самолета Ил-114-300 намечена на май 2026 г., SJ-100 — на июль, МС-21 — на октябрь 2026 г. — Росавиация.

— Средняя ставка по 3-месячному вкладу в топ-20 банках по объему средств населения на 20 марта составила 14,03% — Финуслуги.

— РЖД вводят новые скидки на перевозки зерна и металла — компания.

— Российские власти готовят меры по ограничению доступа иностранных операторов к рынку морских контейнерных перевозок — Ъ.

— В феврале продажи новостроек на крупнейших региональных рынках сократились на -17,9% г/г, в городах-миллионниках — на -22%, а в Москве падение оказалось наиболее резким — до -51% — Ъ.

— Девелоперы с начала года запустили рекордную стройку — почти 6,6 млн кв. м (+52% г/г) — максимум с 2020 г. Основная ставка застройщиков — смягчение ДКП и переток ликвидности населения из депозитов.

— 75% компаний малого и среднего бизнеса в России не имеют прибыли для развития. Месяцем ранее таких было 57%. Доля компаний, готовых инвестировать в расширение, сократилась с 29% в феврале до 8,3% в марте. Главные ограничения: слабый спрос (42%), высокая стоимость кредитов (33%), рост издержек (14%) — РБК.

— Физики на Мосбирже активно сокращают лонги во фьючерсе на IMOEX — данные MSCinsider.

— Глава МЭА считает, что понадобится около 6 месяцев для восстановления потоков нефти и газа в Персидском заливе — FT.

— Количество нефти, находящейся в море на танкерах, резко сокращается — Bloomberg.

— ЕС в январе 2026 г. вдвое снизил закупки российского газа до €948 млн — данные Евростата и подсчеты ТАСС.

— Российская Urals сейчас продается в Индии с премией в $3,9 за баррель по сравнению с дисконтом в $12 за баррель в начале марта — Argus.

— Ирак объявил форс-мажор в отношении всех нефтяных месторождений, разрабатываемых иностранными нефтяными компаниями — Reuters.

— ЕС может отложить отказ от нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке — Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

— Экспорт нефти из России в Китай в январе-феврале составил 21,79 млн т (+41% г/г). Экспорт СПГ сократился до 839,56 тыс. т (-7,4% г/г).

— Кризис юаневой ликвидности привел к снижению котировок валютных ОФЗ ниже номинала — до 95,7–96,1% и росту доходности до 7,64–7,94% годовых — Ведомости.

— Лукойл ($LKOH) в ноябре получил уведомление от ADNOC о прекращении участия компаний Группы в концессии Ghasha в ОАЭ.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Сбер ($SBER) снижает ставку по рефинансированию потребкредитов до 17,9% с 18,9%.

— Лукойл ($LKOH) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +403,73₽ млрд (-44,90% г/г) против +732,52₽ млрд годом ранее. Выручка +3,45₽ трлн (+13,34% г/г) против +3,05₽ трлн годом ранее.

— Лукойл ($LKOH) МСФО за 2025 г. убыток -1,06₽ трлн (-224,49% г/г) против прибыли +0,85₽ трлн годом ранее. Выручка +3,77₽ трлн (-14,76% г/г) против +4,42₽ трлн годом ранее.

— Лукойл ($LKOH) полностью списал инвестицию в Lukoil International, признал убыток от обесценения в 1,667₽ трлн, результаты международных активов отразил как результаты прекращенной деятельности.

— СД Лукойла ($LKOH) рекомендовал дивиденды за 2025 г. в размере 278₽/акц (ДД+4,78%). ВОСА — 23 апреля.

— ЭН+ Групп ($ENPG) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +0,235$ млрд (-82,56% г/г) против +1,35$ млрд годом ранее. Выручка +17,70$ млрд (+20,84% г/г) против +14,65$ млрд годом ранее.

— ЭН+ Групп ($ENPG) операционные результаты за 2025 г.: генерация на ГЭС снизилась на -11,4% г/г до 65,3 млрд кВтч, производство алюминия снизилось на -1,9% г/г до 3,91 млн т.

— X5 ($X5) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +124,47₽ млрд (+30,63% г/г) против +95,29₽ млрд годом ранее. Выручка +85,66₽ млрд (+41,40% г/г) против +60,58₽ млрд годом ранее.

— X5 ($X5) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +94,80₽ млрд (-13,89% г/г) против +110,09₽ млрд годом ранее. Выручка +4,64₽ трлн (+18,78% г/г) против +3,91₽ трлн годом ранее.

— X5 ($X5) ожидает рост выручки в 2026 г. на +12-16% — финдиректор.

— X5 ($X5) ведет переговоры с пулом инвесторов по продаже казначейского пакета акций — финдиректор.

— Набсовет X5 ($X5) в середине мая 2026 г. планирует представить рекомендацию по дивидендам за 2025 г.

— СД Банка Санкт-Петербург ($BSPB) рекомендовал дивиденды за 2025 г.: 26,23₽/обычка (ДД+7,72%), 0,22₽/преф (ДД+0,38%). Отсечка — 12 мая.

— СД Банка Санкт-Петербург ($BSPB) осуществит выкуп 9 млн акций банка по цене 340₽ за шт.

— Загрузка ММК ($MAGN) упала до 60%, из работы выводятся незагруженные агрегаты, реализация инвестпрограммы практически полностью остановлена — CEO.

— ММК ($MAGN) сократит 10% управленческого персонала всех уровней — CEO.

— Ozon ($OZON) предложил ограничить комиссии для продавцов.

— Совокупные продажи Wildberries, Ozon ($OZON) и Яндекс Маркета ($YDEX) в 2025 г. составили 8,59₽ трлн (+32,2% г/г). При этом за 2024 г. рост составлял +56,2% г/г — Ъ.

— ЮГК ($UGLD) констатировала техдефолт по выплате купона по облигациям из-за ареста денежных средств — раскрытие.

— ЮГК ($UGLD) выплатила купон по облигациям серии 001P-05 с задержкой на сутки — раскрытие.

— СД ЮГК ($UGLD) 25 марта обсудит действия в связи с многомиллиардными требованиями приставов.

— Россети ($FEES) направят более 32₽ млрд на инвестиции в Ленобласти в 2026 г.

— MD Medical ($MDMG) открыла новую клинику в Москве.

— Мосбиржа ($MOEX) с 20 марта приостанавливает расчет индексов МосБиржи телекоммуникаций ($MOEXTL) и РТС телекоммуникаций ($RTStl).

— Около 700 тыс. активных инвесторов перешли с Мосбиржи ($MOEX) на СПБ Биржу ($SPBE): нулевые комиссии и смена стратегии усилили конкуренцию за частных инвесторов — Forbes.

— Озон Фармацевтика ($OZPH) 27 марта — СД по дивидендам за 2025 г.

— НКР вернуло прогноз по кредитному рейтингу ПАО ГК Самолет ($SMLT) на «стабильный» с «неопределенного».

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)