23 сентября 2025, 18:15
💡IEK GROUP объявляет о старте сбора заявок на приобретение облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей
Выпуск предусматривает плавающую купонную ставку c привязкой к ключевой ставке Банка России, размер спреда к ключевой ставке будет определен по результатам букбилдинга. Купонный период облигаций составит 30 дней, срок обращения выпуска — 2 года.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Альфа-Банк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию.
☝️Сбор заявок по выпуску облигаций запланирован на 29 сентября, техническое размещение облигаций — на 2 октября 2025 года. Основной целью привлечения финансирования является оптимизация структуры заемного капитала.
☝️Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:
«Размещение нового выпуска облигаций — это логичный шаг в рамках нашей стратегии по диверсификации источников финансирования, формированию более сбалансированной структуры долга, а также снижению эффективной ставки по кредитному портфелю. Плавающая ставка купона обеспечивает инвесторам рыночную доходность в текущих условиях, а ежемесячный купон делает инструмент особенно удобным — инвесторы получают регулярный денежный поток и могут гибко управлять своей ликвидностью. IEK GROUP зарекомендовала себя как надежный эмитент на долговом рынке, что также подтверждается действующим кредитным рейтингом ruA- агентства «Эксперт РА» и стабильным спросом на инструменты компании в ходе трех последних облигационных размещений. Компания ценит доверие как институциональных, так и розничных инвесторов и продолжает активную информационную политику».
💵Выручка Компании по итогам первого полугодия 2025 года составила 26,8 млрд руб., показав рост на 19% г/г. Чистая прибыль выросла за аналогичный период на 28% до 4,8 млрд руб. Показатель чистого долга к скорректированной EBITDA за 1 полугодие 2025 года составил 2,9х. Текущий уровень долговой нагрузки является комфортным для Компании. При этом IEK GROUP постоянно работает над повышением эффективности использования заемного капитала.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк и Альфа-Банк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию.
☝️Сбор заявок по выпуску облигаций запланирован на 29 сентября, техническое размещение облигаций — на 2 октября 2025 года. Основной целью привлечения финансирования является оптимизация структуры заемного капитала.
☝️Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:
«Размещение нового выпуска облигаций — это логичный шаг в рамках нашей стратегии по диверсификации источников финансирования, формированию более сбалансированной структуры долга, а также снижению эффективной ставки по кредитному портфелю. Плавающая ставка купона обеспечивает инвесторам рыночную доходность в текущих условиях, а ежемесячный купон делает инструмент особенно удобным — инвесторы получают регулярный денежный поток и могут гибко управлять своей ликвидностью. IEK GROUP зарекомендовала себя как надежный эмитент на долговом рынке, что также подтверждается действующим кредитным рейтингом ruA- агентства «Эксперт РА» и стабильным спросом на инструменты компании в ходе трех последних облигационных размещений. Компания ценит доверие как институциональных, так и розничных инвесторов и продолжает активную информационную политику».
💵Выручка Компании по итогам первого полугодия 2025 года составила 26,8 млрд руб., показав рост на 19% г/г. Чистая прибыль выросла за аналогичный период на 28% до 4,8 млрд руб. Показатель чистого долга к скорректированной EBITDA за 1 полугодие 2025 года составил 2,9х. Текущий уровень долговой нагрузки является комфортным для Компании. При этом IEK GROUP постоянно работает над повышением эффективности использования заемного капитала.
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
💸 Займер выдал более 350 млрд рублей за всю историю
Сегодня совокупный объем займов, выданных Займером за более чем 12 лет работы, превысил 350 млрд рублей. За это время к нам обратились за займами свыше 22 млн человек. С самого начала компания...
21.08.2026
Самая волатильная и стабильная акции недели
Индекс МосБиржи закрывает волатильную неделю по нулям. Есть отличившиеся бумаги — в МКБ экстремальная турбулентность, а для БТС-Золото (ЮГК) есть защитный фактор. Оценим их кейсы.
Индекс...
21.08.2026
Прямая речь
🟡 Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ», о результатах за 1П 2026: " Мы направили основные ресурсы на формирование собственной платформенной архитектуры для партнерства с банками и...
21.08.2026
Впринцыпе есть неделя чтобы 2,4 млн погасить, но с учётом большого купона взвт может уйти в техдефолт и все сразу выйдут, на фоне лавины дефолтов словите цену 30-50% сразу.
Как то картина стала цикл...
iPatrick, надо было следующее сообщение выделить, ведь вся эта история опубликована только для него!
Hefe, у нас в регионе похоже тоже.
Leha Krivcovski, 19.25%
примерно сколько могут выплатить дивидендов нынче?
Итак созыв внеочередного собрания пишет
татар-информ, хотя теперь это заседание!
Совет директоров принял решение 21.08
Malexey, не знаю, судя по скорости ответа у них там ИИ разбирает письма и передает их другому ИИ, в данном случае в ИИ ЦБ. Тому сложнее приходится, потому не отвечает мгновенно. Я в ЦБ тоже неделю ...
Мой инвестиционный портфель (116 месяцев инвестирования)
Август, вновь пришло время заглянуть в мой скромный, инвестиционный портфель, который я собираю вот уже десятый год, в качестве дополните...
Мой инвестиционный портфель (116 месяцев инвестирования)
Август, вновь пришло время заглянуть в мой скромный, инвестиционный портфель, который я собираю вот уже десятый год, в качестве дополните...
Удвоению объемов покупки долгосрочных казначейских облигаций министерством финансов США равносильно количественному смягчению.
Aug 21, 2026
Правительство США фактически проводит несколько крупн...