НОВАТЭК выпустил 5-летние облигации в объеме, эквивалентном 350 млн долларов, с расчетами в рублях. Ставка - 7,50% годовых.

Выпуск прошел в условиях высокого геополитического напряжения, и тем не менее встречен существенным интересом со стороны инвесторов. В ходе сбора заявок ориентир ставки купона был снижен на 50 б.п. от верхнего значения первоначального диапазона, а итоговый объем размещения увеличен на 150 млн долларов.
 
ПАО «НОВАТЭК» за последние 2 года суммарно разместил 3 выпуска облигаций объемом 1,6 млрд долларового эквивалента. Это максимальный объем рыночного привлечения квазивалютного долга корпоративным заемщиком на российском рынке в 2024-2025 гг.
 
Расчеты по выпуску запланированы на 24 июня 2025 года на Московской Бирже. Агентом по размещению выступает ООО ИК «Табула Раса».
 
«Выпуск облигаций ПАО «НОВАТЭК» примечателен тем, что вновь размещен на 5 лет — максимальный в текущих условиях срок для квазивалютных облигаций с расчетами в рублях. При этом Компании удалось достичь минимального спреда к уровню замещающих облигаций Минфина России» – прокомментировал Денис Шулаков, член Совета директоров НАУФОР.