Моя стратегия инвестирования: Часть 1. Состав портфеля и целевые доли

📈
Каждый инвестор выбирает свою стратегию в зависимости от целей. Моя основная цель — это рост капитала и создание стабильного пассивного дохода через дивиденды.
Для этого я формирую сбалансированный портфель, в котором представлены компании из разных отраслей. Нацеленность на диверсификацию и качественный подбор активов позволяет мне ожидать, что при достижении целевых долей мой портфель, по расчётам сделанным в Snowball, обгонит индекс МосБиржи полной доходности.

🎯Целевой состав портфеля
Я стремлюсь к следующему распределению активов:
Лукойл — 15%
Сбербанк — 15%
Роснефть — 11%
Татнефть (п) — 10%
ФосАгро — 4%
Яндекс — 7%
Северсталь — 2%
НЛМК – 2%
Московская биржа — 7%
Новатэк — 3%
Норникель — 3%
Мать и дитя — 5%
Т-технологии — 3%
Инарктика — 2%
Черкизово — 3%
Сургутнефтегаз (п) — 3%
Икс 5 – 5%

❓Почему я выбрал эти компании?
🔺Энергетика и сырьё (Лукойл, нфляции Роснефть, Татнефть, Сургутнефтегаз): Высокие дивиденды и устойчивый спрос на ресурсы.

🔺Финансовый сектор (Сбербанк, Мосбиржа): Крупнейшие игроки с сильным потенциалом роста и высокими дивидендами.

🔺Технологии (Яндекс, Группа Позитив, Т-Технологии): Ставка на будущее и растущие тренды.

🔺Металлургия (Северсталь, Норникель, НЛМК): Стабильный дивидендный поток.

🔺Агро- и медсектор (Черкизово, ИнАрктика, Мать и дитя): Индустрии, связанные с базовыми потребностями, которые будут востребованы всегда.

📈Текущая ситуация
На данный момент я купил всех эмитентов в свой портфель, работаю над приведением к целевым долям.
Актуальный состав портфеля прилагаю в комментариях.

❓Что дальше?
В следующей части я расскажу о том, как планирую управлять портфелем в зависимости от стадий экономического цикла. Это ключевой элемент стратегии, который позволяет не только сохранять капитал, но и увеличивать доходность на фоне изменяющихся рыночных условий.
Следите за обновлениями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы. Двигаемся к финансовой цели вместе!
Мой ТГ t.me/roadinvestor