ИИ увольняет аналитиков фондового рынка

     Скоро аналитики на бирже станут не нужны. Их заменят ИИ, готовые за 30 секунд сделать ту работу, что люди делали за несколько часов. А потом ещё за 30 секунд доделать то, на что аналитикам требуется ещё пара дней.

     Пытался я подобрать правильно слово. Среди вариантов были: восхищён; взбудоражен; удивлён; озадачен… Но потом решился остановиться на том, что аналитики были фраппированы приближающимися поисками новой работы. Я бы даже сказал новой профессии. Потому что вскоре так им и придётся поступить.

     Как вы знаете, китайский deepseek — ИИ, по словам в новостях превысил показатели аналогов. Акции американских технологий посыпались вниз. Одна Nvidia ушла в -21%. А всё из-за того, что, по словам китайцев, объявленная ИИ была построена без огромных привлечённых средств и является лучшим, на момент обнародования.
     deepseek может провести в том числе аналитику отчёта компаний, что оставляет людей, которые на это учились годами, за забором. Но забавно то, что всё это уже и делал ранее chatgpt. Просто этому не придавали значения. Однако всё всплыло наружу из-за хайпа. Для проверки, представляю вашему вниманию аналитику deepseek по операционному отчёту ИКС5. (кому не интересно — скрольте вниз)

------------НАЧАЛО---------

Аналитический разбор операционного отчёта X5 Group за 2024 год

1. Общие финансовые показатели

• Чистая выручка X5 Group в 2024 году выросла на 24,2% г/г, достигнув 3,908 трлн руб. Это значительный рост, который был обеспечен как увеличением продаж в существующих магазинах, так и расширением торговой площади.

• Чистая розничная выручка по основным сетям:

  • «Пятёрочка»: рост на 21,3% г/г, до 3,0 трлн руб.

  • «Перекрёсток»: рост на 17,2% г/г, до 491 млрд руб.

  • «Чижик»: рост на 110,7% г/г, до 249,5 млрд руб.

2. Рост сети магазинов

• В 2024 году X5 открыла 2 543 новых магазина (с учётом закрытий), что привело к увеличению общей торговой площади на 8,4%.

  • «Пятёрочка»: открыто 1 667 новых магазинов, общее количество магазинов достигло 22 975.

  • «Перекрёсток»: открыто 14 новых супермаркетов, общее количество — 986.

  • «Чижик»: открыто 846 новых магазинов, общее количество — 2 346.

3. Цифровые бизнесы

• Выручка цифровых бизнесов выросла на 61,9% г/г, достигнув 200,1 млрд руб., что составляет 5,1% от общей выручки.

  • X5 Digital: GMV (стоимость доставленных заказов) вырос на 61,0% г/г, до 217,3 млрд руб.

  • SPost: количество заказов выросло на 53,8% г/г, до 45,6 млн.

  • «Много лосося»: GMV вырос на 30,3% г/г, до 9,5 млрд руб.

4. Сопоставимые продажи (LFL)

• Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 14,4% г/г, что свидетельствует о росте продаж в существующих магазинах.

  • «Пятёрочка»: LFL-продажи выросли на 14,0% г/г.

  • «Перекрёсток»: LFL-продажи выросли на 14,5% г/г.

  • «Чижик»: LFL-продажи выросли на 102,3% г/г.

5. Средний чек и трафик

• Средний чек вырос во всех форматах:

  • «Пятёрочка»: рост на 10,6% г/г, до 508,7 руб.

  • «Перекрёсток»: рост на 11,4% г/г, до 794,0 руб.

  • «Чижик»: рост на 8,8% г/г, до 631,9 руб.

• Трафик также увеличился:

  • «Пятёрочка»: рост на 9,8% г/г.

  • «Перекрёсток»: рост на 5,0% г/г.

  • «Чижик»: рост на 93,6% г/г.

6. Операционная эффективность

• X5 активно внедряет технологии для повышения операционной эффективности. В 2024 году компания начала строительство собственного ЦОД (центра обработки данных), что позволит сократить операционные расходы в 3 раза к 2028 году.

• Компания также тестирует решения для автоматизации складских процессов, что, по оценкам, повысит производительность труда на 20%.

7. ESG-инициативы

• X5 Group получила высокие оценки в области ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление):

  • РА Эксперт присвоил рейтинг ESG High и ESG-AA.

  • АКРА присвоил рейтинг ESG-AA.

  • Компания вошла в топ-10 наиболее социально ответственных компаний России.

8. Ключевые факторы роста

• Рост реальных доходов населения: увеличение реальных доходов населения способствовало росту продаж в физическом выражении.

• Инфляция: продовольственная инфляция в 4 квартале 2024 года составила 10,0% г-к-г, что также повлияло на рост выручки.

• Расширение сети: активное открытие новых магазинов, особенно в формате «жёстких» дискаунтеров «Чижик», способствовало увеличению выручки.

9. Риски и вызовы

• Дефицит кадров: ситуация на рынке труда остаётся сложной, что может повлиять на дальнейший рост компании.

• Инфляционное давление: высокий уровень инфляции может привести к снижению покупательной способности населения в будущем.

10. Перспективы

• X5 Group планирует продолжить расширение своей сети, особенно в формате «жёстких» дискаунтеров «Чижик», а также развивать цифровые бизнесы, включая экспресс-доставку и сервисы готовой еды.

• Компания также намерена усилить свои позиции в сегменте готовой еды, планируя к 2026 году занять 10% рынка готовой еды в ритейле и общественном питании.

Выводы

X5 Group демонстрирует устойчивый рост как в традиционных, так и в цифровых бизнесах. Компания активно расширяет свою сеть, внедряет новые технологии и укрепляет свои позиции на рынке. Однако, несмотря на положительные результаты, X5 сталкивается с вызовами, такими как дефицит кадров и инфляционное давление, которые могут повлиять на дальнейший рост. В целом, компания сохраняет лидирующие позиции на российском рынке продуктовой розницы и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития.

------------КОНЕЦ-----------

     Далее я попросил создать прогноз по акциям ИКС5

------------НАЧАЛО---------

3. Оценка стоимости акций

На основе представленных данных можно сделать следующие выводы относительно стоимости акций X5 Group:

3.1. Позитивные факторы

• Сильный рост выручки и прибыли.

• Успешное расширение сети, особенно в формате «жёстких» дискаунтеров «Чижик».

• Рост цифровых бизнесов, что соответствует современным трендам.

• Улучшение операционной эффективности и внедрение новых технологий.

• Высокие оценки в области ESG, что может привлечь дополнительных инвесторов.

3.2. Негативные факторы

• Дефицит кадров и инфляционное давление могут ограничить дальнейший рост.

• Высокая конкуренция на рынке.

3.3. Прогноз стоимости акций

• Учитывая сильные фундаментальные показатели, такие как рост выручки, расширение сети и развитие цифровых бизнесов, можно ожидать, что стоимость акций X5 Group будет поддерживаться на высоком уровне.

• Однако, риски, связанные с дефицитом кадров и инфляцией, могут ограничить потенциал роста стоимости акций в краткосрочной перспективе.

4. Рекомендации для инвесторов

• Долгосрочные инвесторы: X5 Group демонстрирует устойчивый рост и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития, особенно в сегменте цифровых бизнесов и «жёстких» дискаунтеров. Акции компании могут быть привлекательными для долгосрочных инвесторов, ориентированных на рост.

• Краткосрочные инвесторы: В краткосрочной перспективе стоимость акций может быть подвержена волатильности из-за инфляционного давления и дефицита кадров. Инвесторам следует учитывать эти риски при принятии решений.

Заключение

X5 Group демонстрирует сильные фундаментальные показатели, которые могут поддержать стоимость акций. Однако, инвесторам следует учитывать риски, связанные с инфляцией и дефицитом кадров. В целом, акции X5 могут быть привлекательными для долгосрочных инвесторов, ориентированных на рост.

 ------------КОНЕЦ-----------

     … а потом влепил мне график теоретического изменения цены.
     Я вот прочитал ещё разок то, что выдал ИИ и мне показалось, что всё это сильно походит на то, что нам выдают в телеграм-каналах различные аналитики. Я не говорю что лучше то или другое. Я обращаю внимание на то, что этот текст очень похож. А лучше он или нет — решать вам.

     А теперь к главному. Когда люди начали говорить про ИИ, то в голове сидела мысль о том, что именно он будет решать самые трудные вопросы. А точнее всего — работать. А уж люди смогут творить, создавать, философствовать. Но всё пошло по одному месту, потому что ИИ теперь заменяет умственный труд людей. 
     При этом машины уже начинают заменять водителей и кассиров. ИИ научились делать картинки и создавать на их основе видео. Да и писатели тоже вскоре останутся не у дел. Правда решить теорему Ферма так и не смог (я проверял)

     При этом Alibaba сообщила о собственной ИИ - Qwen 2.5, которая покруче deepseek. Хотя по данным последней, Qwen 2.5 всё же отстаёт.

     Нужно помнить, что все прогнозы — это фантазия человека, который основывается на отчёте компании и личного предпочтения. Т.е. прогноз — это не факт, а лишь ориентировка. В случае ИИ отсекаются все эмоции и выдаются сухие выводы.

     Я не гарантирую, что ИИ лучше или хуже. А просто немного намекаю, что вскоре может так случится, что будет однозначно лучше. И не только в аналитике, но и других сферах. В том числе космических и медицинских.