Главное на рынке облигаций на 10.12.2024

• Сегодня ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 31% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены call-опционы через 1 и 2 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• Птицефабрика «Павловская» зарегистрировала дебютную программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00198-L-001P-02E.

• «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 11 декабря начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 31% годовых на весь период обращения. Номинал — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,5% от номинальной стоимости бумаг должно быть погашено в даты окончания 4-12 купонных периодов, по 2% от номинала — в даты окончания 13-42 купонных периодов, по 4% — в даты окончания 43-47 купонных периодов и 6,5% от номинала — в дату погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Хромос Инжиниринг» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-03. Объем выпуска — 250 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Способ размещения — открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Рафт лизинг» перенес на неопределенный срок размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предполагалось, что облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. Сбор заявок проходил с 29 ноября по 6 декабря. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Чистая планета» исполнила обязательства по выплате 14-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 1,438 млн рублей, не допустив фактического дефолта. Представители компании сообщали, что нарушение произошло из-за доначисления налогов на сумму 750 тыс. рублей от 3 декабря и блокировки счетов. 4 декабря налоговая задолженность была погашена эмитентом, а блокировки сняты. Однако компания столкнулась с краткосрочным дефицитом ликвидности и не смогла направить выплату купонного дохода 5 декабря, согласно графику.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 17-го купона десятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 350 млн рублей в размере 29% годовых. Ставка текущего купона — 21% годовых. Купоны ежеквартальные. 13 декабря 2024 г. по выпуску предстоит исполнение оферты. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

• ПКО «АйДи Коллект» установила ставку 3-го купона выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей в размере 26% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Монополия» завершила размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей за один день торгов. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

• МФК «Т-Финанс» завершила размещение выпуска годовых облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей с индексируемым номиналом. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Номинал каждой облигации в дату начала размещения составил 100 рублей и далее будет индексироваться в зависимости от ежедневного значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, ставка установлена на уровне 0,01% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «Вэббанкир» завершил размещение облигаций серии 001Р-06 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей, реализовав 74,48% займа на 111,717 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 14 августа. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация — в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора