Завьялов Илья Николаевич про идеи на рынке.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Прошедшая неделя была еще одной интересной, даже несмотря на то, что $BTC не удалось достичь заветной отметки в $100K. Мы увидели еще большее развитие и рост в пространстве Agentic AI, поскольку рынок перешел к выходным в День благодарения. Мы также наблюдали интерес к $ETH, а также большую активность на Base, состоящем из AI, мемкоинов и многого другого. И, конечно, совсем недавно $HYPE от Hyperliquid оказался самым ценным аирдропом за все время. 

В списке еженедельных обновлений рынка на этой неделе представлены следующие токены: $SOL, $BNB, $TAO, $AR, $NEAR, $RUNE, $ENA, $INST, и $AERO. Новыми дополнениями к списку стали $INST и $AERO. 

Мы добавили $PRCL в список «следите за катализаторами», наряду с $AKT и $ai16z. На бычьем рынке возможностей предостаточно, поэтому мы также внимательно следим за $STX, $ZRO, и $AXL. Один или несколько из них могут быть добавлены в наш список в ближайшие дни. 

На этой неделе $INST возглавил список еженедельных обновлений рынка с ростом цен на 40,4%, за ним следуют $TAO (+17,33%) и $ENA (+9,25%). Среди основных активов значительный рост продемонстрировал $ETH, опередив как $BNB (-0,8 %), так и $SOL (-4,3 %). Между тем, $BTC за тот же период вышел почти в безубыток (+0,04%).

Несмотря на негативные показатели этой недели, $SOL остается чуть ниже своего исторического максимума. Примечательно, что месячный объем Solana на DEX впервые в ноябре превысил $100 млрд. Это произошло даже несмотря на то, что в конце месяца наблюдалась ротация в пользу Base.
Что касается AI, то за последние семь дней $TAO значительно опередил как $AR (+1,3%), так и $NEAR (+0,25%), укрепив свои позиции в качестве лидера и основного прокси для AI. Это доминирование также отражается в его сильной ценовой динамике. 

Это движение, казалось бы, было тихим; ИИ-игры на Base, а именно $VIRTUAL и $SPEC, привлекли львиную долю внимания благодаря своему стремительному росту. Теперь мы видим, как ИИ-игры на других цепочках получают немного внимания после того, как Solana и экосистема $ai16z захватили большую его часть в течение некоторого времени, практически с момента зарождения сектора с появлением $GOAT. 

Может показаться, что прошла целая вечность, но сам $GOAT запустился чуть менее двух месяцев назад, 10 октября. С тех пор мы видели, как новые агенты поднимаются и падают, и уже произошли ротации.

Следим за катализаторами: $PRCL, $a16z, $AKT 

Хотя они и не входят в наш список мы считаем, что есть несколько токенов, за которыми стоит следить или потихоньку накапливать, и которые могут иметь высокие шансы на появление новых листингов в ближайшем будущем. К ним мы относим $PRCL, $ai16z и $AKT. 

На рассмотрении 

Как отмечалось ранее, $STX, $ZRO и $AXL находятся на рассмотрении для потенциального добавления в список BIL. За последнюю неделю все три опередили $BTC и $ETH, обеспечив схожий прирост примерно на +15%.

Best Idea Long List:

$INST  

$INST (+40%, 7D) показал отличные результаты на прошлой неделе. С момента запуска Fluid DEX в начале октября $INST вырос примерно на 430 %. 

Настроение резко возросло, достигнув пика несколько дней назад в соответствии с движением цены $INST. Значительно выросло и внимание к CT, в том числе среди крупных KOL, таких как Артур из DeFiance Capital.  

Более того, стратегическая инвестиция в размере $4M от Aave DAO добавляет доверие и потенциальную поддержку ликвидности через пары GHO на Fluid, подчеркивая более глубокую интеграцию. Примечательно, что эта инвестиция была предложена при оценке $INST в $350M FDV, что значительно ниже текущей $INST FDV в $650M. По этой причине, несмотря на то, что $INST был добавлен в список BIL, мы рекомендуем ждать провалов и коррекций для постепенного накопления, а не гнаться за текущей ценой после столь значительного ралли.

$AERO

$AERO ( +4,6%, 7D) показал неплохие результаты на прошлой неделе, хотя и отстает от DeFi и экосистемы Base в целом. Настроения на $AERO снижаются с сентября, и его показатели отстают, несмотря на то, что он является ведущим DEX на Base, с растущим принятием и недавними инвестициями в размере 20 миллионов долларов от Coinbase. Мы считаем, что в скором времени в Base начнет поступать повышенная ликвидность, что в конечном итоге благоприятно скажется на $AERO. 

В последнее время рост настроений на Base был вызван манией ИИ, которая захватила большую часть внимания. 

Компания Virtuals Protocol стала одним из крупнейших бенефициаров этой мании ИИ. Будучи ранним участником экосистемы Base, он зарекомендовал себя как co-ownership layer для агентов ИИ, соединяющий игровые, развлекательные и экономические возможности. 28 ноября етокен $VIRTUAL превысил FDV в $1B, привлекая значительное внимание и ликвидность в экосистеме Base. 

Однако некоторые агенты начинают покидать экосистему Virtuals. Например, @VaderResearch отказался от участия в проекте, чтобы двигаться быстрее и иметь больше гибкости. Таким образом, хотя использование токенов $VIRTUAL приносит пользу токеномике, оно также создает трения, заставляя агентов стремиться к большей гибкости и контролю над своим стеком. По мере того как все больше агентов будут выходить из Virtuals, мы ожидаем, что на Base освободится значительная ликвидность, которая, вероятно, перетечет в основной прокси, $AERO. 

$ENA 

На прошедшей неделе $ENA ( +9,25%, 7D) продемонстрировала приличный рост, увеличившись почти на 10%. $ENA остается лучшим игроком уже две недели подряд, набрав +11% на прошлой неделе и +9% на этой. Ее цена и настроение растут благодаря быстрому внедрению USDe как на CEX, так и на DEX. На прошлой неделе TVL Ethena вырос на 440M$, достигнув 4,08B$.

$TAO

$TAO (+17%, 7D) занимает второе место в нашем списке, компенсируя пару недель нисходящего движения. Недавняя интеграция и развертывание совместимости с EVM в сети Bittensor является значительным событием. Эта интеграция расширяет возможности программирования Bittensor и увеличивает пространство для проектирования подсетей, позволяя развертывать более сложные и изощренные подсети. Несмотря на то, что новость была ожидаемой, она вызвала рост настроений и внимания, что сопровождалось повышением цены до 620 долларов.

$AR

$AR (-0.1%, 7D) не проявил особой активности на прошедшей неделе, в основном оставаясь на прежнем уровне. Несмотря на слабую динамику в последние несколько недель, многие не помнят, что в начале этого года $AR пережил значительное ралли, катализатором которого стал анонс AO, суперкомпьютера Arweave, запуск которого намечен на февраль 2025 года. Ожидается, что это событие станет значительным катализатором для токена $AR, поскольку держатели будут получать токены $AO в соотношении 1:1. 

Для разворачивания этого нарратива требуется три месяца, что требует терпения. 

$NEAR  

$NEAR (+0,58%, 7D) также был в основном плоским на прошлой неделе, как и $AR. Для $NEAR мы отмечаем расхождение между ростом цены и снижением настроений. Это может быть позитивным фактором, если настроения начнут улучшаться, так как это может поддержать ценовой импульс.

Важнейшие новости недели, касающиеся $NEAR: 21Shares объявила о выпуске четырех ETP, посвященных оракулам (PYTH), токенизации (ONDO), децентрализованным вычислениям (RNDR) и искусственному интеллекту (NEAR). Это свидетельствует о реальном институциональном интересе, в дополнение к включению $NEAR в Grayscale.

$RUNE 

$RUNE (-0,7%, 7D) на прошлой неделе практически не изменился. Как и на прошлой неделе, $RUNE продолжает консолидироваться чуть выше трехмесячной цены открытия $4,98. Несмотря на падение внимания и настроений с августа 2024 года, мы считаем, что компания остается недооцененной, учитывая последние события и партнерские отношения.