Главное на рынке облигаций на 26.11.2024

• Сегодня «Балтийский лизинг» начинает размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

• Сегодня «АПРИ» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-06 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Ставка с 1-го по 18-й купонный периоды установлена на уровне КС+8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и частичное досрочное погашение по 25% от номинала в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонных периодов. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

• «Роял Капитал» зарегистрировал на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Другие параметры займа пока не раскрываются. НРА в мае 2024 г. понизило кредитный рейтинг компании до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.

• «Рафт лизинг» зарегистрировал на Московской бирже выпуск облигаций серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Другие параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «РОВИ Факторинг Плюс» зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00205-L-001P-02E. Облигации будут предназначены только для квалифицированных инвесторов.

• «Селектел» (Selectel) 29 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи. Срок обращения — 2,5 года, ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред, ориентир спреда — не выше 400 б.п. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 32-го купона десятилетних облигаций серии 01 на уровне 25,47% годовых. Регистрационный номер — 4-01-00331-R. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

• «Интерлизинг» установил ставку 4-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 23,6% годовых. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

• «Истринская сыроварня» установила ставку 13-го купона четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей на уровне 18% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опционы. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Самолет» установил ставку 4-го купона трехлетних облигаций объемом 20 млрд рублей серии БО-П14 на уровне 23,75%. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A+ (ru) со стабильным прогнозом от НКР и АКРА.

• «Биннофарм групп» выкупила по оферте 911 тыс. 17 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Таким образом, эмитент приобрел 30,4% выпуска общим объемом 3 млрд рублей. Пятнадцатилетние облигации размещены в ноябре 2021 г. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты в ноябре 2025 г. — 23% годовых. Эмитент имеет действующий рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Сибстекло» выкупило в рамках оферты 77 тыс. 143 облигации серии БО-П03 по цене 100% от номинала. Таким образом, компания приобрела 25,71% займа объемом 300 млн рублей. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставку 26-36-го купонов до погашения компания установила в размере 28% годовых. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ-(RU), определив прогноз как «развивающийся».

• НРА понизило кредитный рейтинг ПАО «ИНГРАД» до уровня «ВВВ|ru|», изменив прогноз на «стабильный». Статус «под наблюдением» снят. Понижение кредитного рейтинга обусловлено нивелированием возможности получения поддержки со стороны ключевой операционной акционера, вышедшего из капитала компании.

• НРА подтвердило кредитный рейтинг компании «ПИР» на уровне ВB|ru, прогноз — «стабильный».

• «Сибнефтехимтрейд» завершил размещение пятилетнего выпуска облигаций номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав 55,85% займа на 223,407 млн рублей. Ставка 13-23-го купонов установлена на уровне 26% годовых. 3 декабря 2024 г. по выпуску предстоит исполнение оферты. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. 25 ноября 2024 г. НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора