Совкомбанк МСФО 9 мес 2024г: чистая прибыль Р56,52 млрд (-26% г/г), 3 кв 2024г: чистая прибыль Р17,8 млрд (-28% г/г)
Ключевые финансовые показатели по МСФО за 9М2024 года:
- Выручка[1] выросла в 2 раза и составила 512 млрд рублей (против 263 млрд рублей годом ранее). Рост обеспечили рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг, поддержанные высокими доходностями активов на фоне роста ключевой ставки. Рост выручки на фоне высоких процентных ставок закладывает основу для будущей прибыли, когда ставки стабилизируются и начнут снижаться.
- Регулярная чистая прибыль[2] за 9М2024 года по сравнению с 9М2023 года выросла на 23%, с 45 млрд рублей до 56 млрд рублей, при том что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами.
- Чистая прибыль за 9М2024 года снизилась на 26% по сравнению с 9М2023 года и составила 57 млрд рублей, что ниже прошлогодних 76 млрд рублей, поскольку в 2023 году Банк получил значительные положительные разовые доходы, в том числе от переоценки ценных бумаг. За 9М2024 года отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг была компенсирована доходом от покупки Хоум Банка.
- Активы увеличились на 37% год к году и составили 3,8 трлн рублей.
- Акционерный капитал[3] Банка вырос на 36% год к году, достигнув 315 млрд рублей с учетом 5 млрд рублей промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2023 года, и 23,5 млрд рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года. Рентабельность акционерного капитала (ROE)[4] за 9М2024 года составила 25%.
- Процентная маржа снизилась c 6,7% за 9М2023 года до 5,6% за 9М2024 года из-за опережающего роста стоимости фондирования по сравнению с ростом доходности процентных активов.
- Чистые операционные доходы[5] выросли на 16% по сравнению с 9М2023 года и достигли 143 млрд рублей.
РОСТ РОЗНИЧНОГО И КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА
Совкомбанк добился мощного роста активов, выдаваемых по высоким ставкам как в розничном, так и в корпоративном сегментах. В розничном бизнесе, несмотря на регуляторное давление на ликвидность и капитал, Банк увеличил выручку на 76% год к году до 245 млрд рублей. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 65% год к году до 1,2 трлн рублей. Рост количества активных клиентов составил 67% год к году, при этом 5 млн человек ежемесячно используют мобильное приложение.
В корпоративном сегменте Совкомбанк показал рост выручки в 2 раза до 178 млрд рублей, связанный с расширением бизнеса на фоне оживления экономики. Корпоративный кредитный портфель вырос на 30% год к году и составил 1,3 трлн рублей.
ИНТЕГРАЦИЯ НОВЫХ АКТИВОВ
Полная операционная интеграция Хоум Банка завершена в рекордные для России сроки, что позволило нарастить объемы бизнеса и сохранить новые компетенции в POS-кредитовании. Ключевая команда Хоум Банка вошла в состав Совкомбанка.
Также завершена операционная интеграция страховой группы Инлайф: «Инлайф Страхование» и «Инлайф Страхование Жизни» были присоединены к «Совкомбанк Страхование» и «Совкомбанк Страхование Жизни», что усилило страховой бизнес и обеспечило рост страховых премий.
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕБАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
Совокупные премии страхового бизнеса выросли в 1,7 раза по сравнению с 9М2023 года. Лизинговый портфель «Совкомбанк Лизинг» вырос на 47% год к году до 80 млрд рублей. Факторинговый портфель увеличился на 51% год к году. Объем электронных платежей через платежные сервисы, входящие в Группу, вырос на 43% год к году до 569 млрд рублей. Активы под управлением Wealth management бизнеса выросли в 2 раза год к году до 409 млрд рублей.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Совкомбанк разместил облигации на 22 млрд рублей по плавающей ставке КС+2 п.п. 25 октября 2024 года закрылась книга заявок на трехлетние флоатеры серии БО-П05. В ходе размещения объем выпуска был увеличен с 10 до 22 млрд рублей в связи с большим интересом институциональных инвесторов.
[1] Процентные доходы + Комиссионные доходы + Доходы от небанковской деятельности
[2] Чистая прибыль без учёта единоразовых расходов
[3] Капитал за вычетом бессрочного субординированного долга
[4] Чистая прибыль за период / Усредненный капитал, исключая бессрочный субординированный долг
[5] Чистый процентный доход + Чистый комиссионный доход
Дата публикации: 15 ноября 2024
sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/chistaya-pribil-sovkombanka-za-9-mesyatsev-2024-goda-po-msfo-sostavila-57-mlrd-rub-
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052&type=4
