Simple Group новый выпуск облигаций под 25,5% (КС+4,5%) с ежемесячным купоном

Наткнулся на интересное размещение облигаций от одного из ведущих импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ! Объем размещения 1 млрд.р, выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов, простые смертные не смогут поучаствовать, с купонной доходностью КС+4,5%, но обо всем по порядку.

Свежие облигации: Делимобиль (КС 3,5%) , Алроса (КС+1,4%), Т-финанс (КС 2,75-3,00%); Совкомбанк (КС+2,5%); ЕвроТранс (25%), Русгидро (КС+2%), СибАвтоТранс (28%).

Если вы интересуетесь акциями разобрал последние отчеты: Новатэк, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит, ММК, Северсталь, Лента, Яндекс.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

Simple Group — один из лидеров рынка в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России, национальный дистрибьютор и ритейлер с собственной динамично развивающейся сетью винотек SimpleWine. В группу компаний входят розничный бизнес SimpleWine (винотеки и онлайн-витрина SimpleWine), винный ресторан Grand Cru (отмечен звездой MICHELIN в гиде MICHELIN 2022), медиагруппа Simple Media и школа вина «Энотрия». В портфеле компании более 5000 вин из 40+ стран, уникальная коллекция брендов крепких спиртных напитков, минеральной воды, натуральных соков и тоников, профессионального стекла и аксессуаров.

⭐Основные показатели компании.

По итогам финансового года (июль 2023 – июнь 2024) рост выручки + 38% год к году и составил 31,6 млрд.р. Совокупный среднегодовой темп роста выручки за 4 года + 15.7%

EBITDA за этот период выросла на 20% и составила 4 млрд.р.

Долговая нагрузка увеличилась по сравнению с прошлым годом на 76,6% и составила 12,6 млрд рублей, годом ранее она была на уровне 9,7 млрд рублей.

Показатель Чистый долг/EBITDA держится в пределах 2,5–3, а последнее значение 3,1. Рентабельность по EBITDA 12,8%. При этом всем компания получила кредитный рейтинг от AKRA A-(Ru) «Стабильный».

12 ноября Simple Group планирует собрать заявки на приобретение выпуска облигаций с переменным ежемесячным купоном на 2 года без амортизации и оферты.

Наименование: Симпл-001P-01
Объём размещения: 1 млрд рублей
Кредитный рейтинг: A-(Ru) «Стабильный» от AKRA
Ориентировочная ставка купона: КС +4,5 или 25,5%
Срок размещения: 2 лет
Выплаты: ежемесячные
Начало размещения: 15 ноября
Оферта: нет
Амортизация: нет
Номинал: 1000 р
Для квалифицированных инвесторов

⭐Вывод.

Интересный выпуск, с интересным сроком который мне нравится- 2 года. Доходность очень приемлема КС+4,5%, вполне неплохо для дебютанта. Доступность лишь для квалифицированных инвесторов, что уменьшит спрос и ликвидность. Флоатеры, когда ставка постоянно растет здравая идея, принимаю участие на небольшую долю.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!