Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 8 ноября:

💵 USD — ↘️ 98,0726
💶 EUR — ↘️ 105,5679
💴 CNY — ↘️ 13,6240

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,04%, составив 2 690,63 пункта.

▫️Министерство финансов опубликовало предварительную оценку федерального бюджета за 9 мес. 2024 г. Доходы: 29,668 трлн руб. (+28,4% г/г), из них ненефтегазовые доходы: 20,129 трлн руб. (+26,6% г/г), нефтегазовые доходы: 9,539 трлн руб. (+32,3% г/г). Расходы: 29,889 трлн руб (+23,7 г/г). За подробностями – на сайт ведомства.

▫️ Сталь. Минфин не поддержал обсуждавшиеся металлургами и Минпромторгом налоговые послабления по уровню цены на сляб, облагающейся акцизом. «Все параметры бюджета определены», — объяснил позицию ведомства замминистра Алексей Сазонов.

▫️ Лес. «Коммерсантъ» обращает внимание на снижение экспорта российской древесины в КНР: стагнация и инфраструктурные ограничения сделали внутренний рынок более маржинальным. За 9 мес. 2024 г. экспортные ж/д перевозки пиломатериалов составили 7,3 млн т (-9% г/г), общий объем перевозок лесных грузов составил 21,9 млн т (-3% г/г), сообщил «Коммерсантъ» в статье «Лес упирается в границу».

▫️ Торги на Московской бирже сегодня стартовали в 12:00 в связи с «выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка».

▫️ Позитив Т (-0,48%); Акционеры одобрили спорную допэмиссию на 5,2 млн акций по закрытой подписке по цене 2653 руб. за акцию, сейчас у компании 66 млн акций, т.е. допэмиссия составит 7,9%. Отгрузки за 9 мес. 2024 г. составили 9,1 млрд руб. (+2,25% г/г, компания напомнила, что в связи со спецификой деятельности, основные отгрузки происходят в IV кв. и в планах достигнуть результата 30-36 млрд руб. за год). РСБУ группы за 9 мес. 2024 г. Выручка: 10 млрд руб. (рост в 2,5 раза г/г), чистая прибыль: 9,887 млрд руб. (рост в 2,5 раза г/г).

▫️ Ива Т (+1,74%); РСБУ за 9 мес.2024 г. Выручка: 1,62 млрд руб. (рост в 2 раза г/г), чистая прибыль: 0,875 млрд руб. (+81,1% г/г).

▫️ Фосагро (+0,33%); Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2024 г в размере 249 руб. на акцию, акционеры проголосуют 11 декабря, закрытие реестра 22 декабря. Сегодня же компания сообщила об увеличении инвестиций до рекордных 75 млрд руб. в текущем году и опубликовала операционные результаты за 9 мес. 2024 г. Пр-во агрохимии: 8,8 млн т (+2,4% г/г), её общие продажи: 9 млн т (+4,1% г/г), выручка: 371 млрд руб. (+12,8% г/г), EBITDA: 123,5 млрд руб. (-18,2% г/г), чистый долг на 30 сентября: 272,7 млрд руб.

▫️ Ренессанс Страхование (+2,67%); Совет директоров рекомендовал к выплате дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 3,6 руб. на акцию, голосование акционеров 9 декабря, закрытие реестра 20 декабря.

▫️ Самолёт (-7,56%); Некогда главный ньюсмейкер каналов о рынке ГК «Самолёт» отказался от комментариев по поводу поисков Михаила Кенина покупателя для своего портфеля в 31,6% акций компании (около 26 млрд руб.), о которых вчера вечером написал Forbes.

▫️ Лукойл (+0,76%); А вот в «Лукойле» опровергли слухи планах продажи завода в Бургасе, о чем писали FT.

▫️ Алко. В столице открылся Российский винодельческий форум. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поддержал повышение пошлины для вин из недружественных стран до 30-35% с действующих 25%, при этом выступив против заградительных пошлин – только потому что они перестанут быть источником дохода, если соответствующие вина вообще перестанут ввозить. Кстати, доходы планируется направлять на развитие российского виноградарства. Но есть и действительно позитивные идеи: Борис Титов (спецпредставитель Президента) предложил российским виноделам «попробовать инициировать создание винодельческого союза стран БРИКС». «Или ШОС», — в таком виде привел его слова «Интерфакс».

▫️ Нефть Brent $74.68 (-0,32%).