Итоги торгов 6 ноября: новостной фон, рынки, ключевые бенчмарки

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же можно познакомиться с информацией:

• Отпуск 2025: в каком месяце отпускные будут больше зарплаты?

• ТОП-10 зарплат хоккеистов сезона 2024/2025

• ТОП-10 зарплат баскетболистов сезона 2024/2025

Новостной фон:

Внешний контур

Трамп одержал победу на выборах в США. Инаугурация запланирована на 20 января 2025 года в Капитолии в Вашингтоне;

Трамп не будет назначать своих детей на должности при новой администрации, как делал во время первого президентского срока. Этот опыт оказался слишком болезненным, для них, вынудив пройти через круги ада;

ЕС намерен оштрафовать Apple за нарушение нового закона о цифровых рынках – за создание препятствий конкуренции в App Store;

Китайская госкомпания Sinosure стала отказываться страховать экспорт в РФ

Про Ближневосточный конфликт

Премьер-министр Израиля отстранил от должности министра обороны Йоава Галанта и назначил на его место министра иностранных дел Исраэля Каца. Галант возглавлял Министерство обороны во время атаки ХАМАС в октябре прошлого года и руководил последующими военными действиями Израиля.

Внутри РФ

Совет Федерации одобрил ратификацию договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Путин утвердил выплаты сотрудникам федеральных органов в новых регионах России в размере 30 тысяч рублей ежемесячно.

Россия нарастила закупки грузинского вина до исторического максимума. За первые 9 месяце года сумма поставок составила 146,9 миллиона долларов;

СВО

Зеленский и его окружение опасаются прекращения помощи из Вашингтона из-за чего противостояние может закончиться для Украины потерей земель;

Новости рынков

Американская компания Interactive Brokers начала отправлять уведомления клиентам с гражданством России и видом на жительство в странах ЕС о закрытии их счетов в течение 30 дней. Даже клиенты, у которых есть вид на жительство в ЕС и платят налоги там, получают подобные уведомления. Письма объясняются «внутренней политикой» компании, и счета клиентов уже помечены как «только закрытие», что означает возможность сократить или закрыть позиции и вывести деньги, но не создавать новые позиции.

США впервые с августа 2023 года закупили алюминий из России. В сентябре было приобретено 798 тонн необработанного металла на сумму 1,9 миллиона долларов. Помимо этого, крупнейшим «металлическим» импортом из России остается платина, поставки которой увеличились в шесть раз до 88,4 миллиона долларов в месячном выражении.

Дмитрий Патрушев: Урожай зерна в РФ в этом году составит130 миллионов тонн. Это обеспечит продовольственную безопасность и выполнение экспортных задач;

Частный турецкий импортер природного газа Bosphorus Gaz, предложил модель свопа с рублем для упрощения расчетов между компаниями Турции и России. Цель — быстрое и эффективное совершение платежей в рублях. Расчеты предлагается проводить через турецкий банк Emlak Katilim. Модель свопа была предложена в октябре, находится на стадии тестирования.

Новости компаний

Мосбиржа с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка

«СберМобайл» разработал инновационную технологию для обеспечения безопасности на производстве. Это новшество будет особенно полезно для сельскохозяйственных предприятий, а также компаний в сферах производства пищевых товаров и их переработки. Цифровой двойник позволяет наблюдать за работой оборудования в реальном времени, предсказывать возможные сбои и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

БКС подсчитала, что сумма компенсации, которую российская «ИКС 5» готова выплатить нидерландской X5 Retail Group за нераспределенные акции, может достигнуть 35 миллиардов рублей. Акционеры X5 рассматривали вариант с выкупом акций, однако проголосовали в пользу компенсации. Это касается порядка 10,22% бумаг.

Инфляция, Экономика

В России объем выдачи потребительских кредитов в октябре рухнул до минимумов

Вице-премьер Новак: «Инфляция в России на конец октября составила 8,5%, до конца года ожидается ее замедление до 8% или чуть ниже»;

ЦБ РФ:

• Рост ВВП России в третьем квартале составил 3,2%;

• Прогнозируется, что в последний квартал текущего года экономика страны вырастет на 2-3%;
• Высокие темпы роста кредитования свидетельствуют о недостаточной жесткости денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции;
• Необходим мониторинг ситуации с учетом значительного объема кредитов юридическим лицам по плавающим ставкам;
• Предполагается, что к 2025 году банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности;

• В декабре ключевая ставка останется неизменной только при значительном замедлении устойчивой инфляции и появлении факторов, способствующих более быстрому возвращению темпов роста цен к целевым значениям. Пока же мало предпосылок для такого сценария;

ОФЗ

Минфин разместил в среду на аукционе ОФЗ-ПД 26247 на сумму 4,861 млрд руб.

Погашение — 11 мая 2039 г;

Спрос на аукционе достиг 23,699 млрд руб;

Средневзвешенная цена выпуска составила 75,2708% от номинала;

Средневзвешенная доходность — 17,56% годовых;

Отчеты компаний

ЮГК опубликовала отчетность по РСБУ за III квартал 2024 г.

Дивиденды

СД ЭсЭфАй рекомендовал выплатить 227,6 руб. на акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.

СД Группы Ренессанс Страхование рекомендовал выплатить 3,6 руб. на акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.

На заметку

Сбер: основными источниками утечек информации в 2023 году и в начале 2024 года были интернет-магазины и медицинские учреждения. Около 90% взрослых россиян уже имеют свои данные в открытом доступе.

Интересно

Китайская Huawei сделала еще один шаг вперед в создании собственной ОС – HarmonyOS. Плавность работы повышена на 30%, энергопотребление снижено на 20%, бесшовное соединение и быстрый обмен файлами между устройствами — передать 1 ГБ данных можно за 8 секунд. Главной задачей остается выход на международный рынок и по-прежнему открыт вопрос: по какой модели будет происходить распространение? Android, например, распространяется по модели open-source, деньги Google берет только за использование мобильных сервисов, которых в китайской ОС пока нет. 

На пятки наступает Индия: для ПК разрабатывается BharOS, для мобильных устройств — Maya OS. База пользователей еще больше, чем у Китая, но стадия внедрения пока та же, что была у Huawei 5 лет назад.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Индекс открылся с существенным ростом реагируя на результаты выборов президента США, но после начал снижаться, сохранив, однако основную часть прироста.

Гэп на открытии остался не закрыт.

Движение в широком канале сохраняется.

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 / 2.730 / 2.830
• Поддержки – 2.560 – 2.550;

 

Индекс Доллара

сегодня открылся резко вверх, реагируя на победу Трампа.

Обычно (но далеко не всегда) сырьевые товары дешевеют в таких случаях, поскольку удорожание американской валюты делает товары менее доступными для покупки в другой валюте.

Однако, уже завтра ФРС вынесет вердикт относительно дальнейшей ставки, а ее снижение играет не на стороне доллара.

Нефть

По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 2,15 млн барр. (прогноз: +0,3 млн барр.). Рост запасов нефти существенно превысил прогноз, но был ниже, чем в предшествующем отчете API — 3,13 млн барр.

Нефть, как и все сырьевые активы в противовес индексу доллара начала день с резкого снижения, до уровня 73,5, протестировав наклонную (бывшее сопротивление), но к вечеру почти отыграла потери и закрывается на отметке 75,10

 Уровни:

• Сопротивления – 76,5;
• Поддержки – ЕМА-22 (74,55 в моменте) / 70,6

Золото

Биржевая цена золота опустилась ниже 2.700 долларов за тройскую унцию – уровень месячной давности. Золото снижалось сегодня против роста Индекса доллара.

Уровни:

• Сопротивления – 2.685 / 2.708 = ЕМА-22 (Д);
• Поддержки – 2.600

RGBI

Котировки RGBI, как и индекс Мосбиржи открылся ростом, по итогу торгов показав недельный максимум. Закрытие на отметке 97,28 (+0,77%)

Рубль

Начав сессию с резкого укрепления затем растерял преимущество

Валюта. Курс на 07.11:

• Юань — 13,63 руб;
• Доллар — 98,22 руб;
• Евро — 105,70 руб;

Технический анализ акций ТКС, Сбер, Татн ао, Полюс, Мосбиржа, Лукойл, ВТБ можно найти по ссылке: t.me/trader_mechanic.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.