Главное на рынке облигаций на 18.10.2024

• Сегодня «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.

• Сегодня «Агентство судебного взыскания» (АСВ) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ». НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.

• «Аренза-Про» планирует 31 октября с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированными инвесторами. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда – не выше 375 б.п. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 5 ноября. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.

• «Кузина» допустила техдефолт по выплате 18-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 949,2 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательства перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом. АКРА 25 июня понизило кредитный рейтинг «Кузины» до уровня ССС(RU), изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.

• «Автоассистанс» установило ставку купона дебютных трехлетних классических облигаций серии 001-01 объемом 400 млн рублей в размере 23% на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 4-01-63519-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Номинал — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Дата начала размещения — 23 октября 2024 г.

• МСП Банк приобрел облигации «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001P-01 на 62,5 млн рублей. С выпуском четырехлетних облигаций объемом 250 млн рублей компания вышла на биржу 16 октября. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и на call-опцион. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.

• «Озон Фармацевтика» провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за одну акцию. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов составила 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Всего «Озон Фармацевтика» привлекла 3,45 млрд, рублей включая базовый размер 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей Аллокация для частных инвесторов составила около 11%. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начались 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка.

• «Джи-групп» выплатит дивиденды по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Деньги будут переведены акционерам не позднее 2 декабря 2024 г. «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.

• «Логитерра» установила ставку 10-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 22,5 %годовых.

• «Аэрофьюэлз» завершил размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора