Главное на рынке облигаций на 16.10.2024

• Сегодня, 16 октября, «Центр развития стоматологии «Садко» начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться, начиная с 7-го купонного периода. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.

• РКК полностью выплатила доход за 5-й купонный период по облигациям серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей, избежав дефолта. Техдефолт был зафиксирован 4 октября. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Тамам». Присвоенный регистрационный номер: 4-01-00823-R. Способ размещения — открытая подписка. 

• ПКО «АйДи Коллект» 17 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями. Организатор — ИК «Цифра брокер». «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». 

• «Р-Вижн» (R-Vision) 17 октября начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й календарный день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 3 октября присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

• ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) 18 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлены на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ». НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Селлера» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».

• Племзавод «Пушкинское» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей на уровне 22% годовых. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. НРА в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом.

• «Миррико» установило ставку 2-го купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 23% годовых. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB— со стабильным прогнозом. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

• «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») увеличило объем выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-04 до 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Компания установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России на уровне 300 б.п. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 18 октября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.

• «Эталон-Финанс» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитные рейтинги эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.

• «МСБ-лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав 69,72% эмиссии на 278,9 млн рублей Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.

• ГК «Солтон» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным общим объемом 150 млн рублей, реализовав 42,51% эмиссии на 63,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ставка купонов переменная, определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные. НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора