Как анализировать портфель в веб-терминале Альфа-Инвестиции
Инвесторам важно не только быстро и удобно совершать торговые операции в десктопном веб-терминале, но и анализировать успешность совершённых сделок. Для этого в виджете Позиции был реализован функционал аналитики портфеля, который мы обновили в последней версии. Теперь Аналитика портфеля состоит из двух вкладок. Расскажем подробнее про каждую из них.
Отчёт
Это основная вкладка аналитики портфеля, которая отражает главную информацию по счёту. Во вкладке по умолчанию выбрано отображение результатов торговли за последний месяц, а также доступны периоды в 3 месяца, год, с начала года и возможность выбора конкретных дат.
Доходность показывает, какую прибыль удалось получить инвестору в конкретный период времени с учётом всех поступлений и списаний. Также отображается доходность в процентах — это отношение прибыли к вложенным деньгам с учётом ввода и вывода.
В расчёт включены:
изменение стоимости текущих активов
закрытые сделки
уплаченные налоги
списанные комиссии
Нагляднее всего изменение доходности заметно на графике: он также находится в Отчёте на вкладке Стоимость и отображается в виде линии с изменениями по суммарной стоимости портфеля за выбранный период. Также в этом блоке есть вкладка Доходность, которая позволяет наглядно с помощью диаграммы сравнить за выбранный период процентное изменение своего портфеля с основными бенчмарками: индексом iMOEX и золотом.
Одним из значимых блоков является распределение доходов по активам. Это опция будет полезна инвесторам и трейдерам, которые диверсифицируют свой портфель и совершают операции с разными классами активов: акциями, облигациями, фьючерсами и т.д. Внутри блока можно выбрать конкретные инструменты и посмотреть более детальную информацию по таким показателям, как лучшая и худшая сделки, соотношение прибыльных и убыточных сделок, а также распределение сделок в лонг и в шорт.
Следующий блок — выплаты и расходы, которые в том числе учитывают выплаченные дивиденды и купоны, а также расходы в виде комиссий и налогов. Последний блок вкладки — операции, где можно посмотреть, как суммарное количество внесённых на счёт и выведенных со счёта средств, так и более детальную информацию по каждому пополнению и списанию.
Состав портфеля
Следующая вкладка — Состав портфеля, который показывает различные классы активов. Распределение отображается как сумма по каждому классу активов, так и в процентном соотношении от совокупного баланса портфеля. Также доступна оценка активов портфеля по отраслям.
Если кликнуть по каждому из типов активов, то можно перейти на экран более детальной статистики и увидеть распределение внутри класса. Эта информация позволит принять решение о ребалансировке портфеля или сохранении его в прежнем виде.
