Индекс Магов. Октябрь 2024: первый год индексу! Запись 5

Индекс Магов отмечает свою первую годовщину! В этом выпуске помимо итогов за квартал будут итоги за год. В дальнейшем буду подводить общие итоги с начала проекта, но интереснее всего итоги ltm – скользящие итоги за последний год.

Кроме того, я добавил расчет Индекса Магов ТОП. Каждый раз я выделял из списка наиболее популярные бумаги (обычно 8-12 бумаг), оказалось, что они дали выше доходность целого. Покупались бумаги пропорционально долям, но об этом ниже.

Как обычно в начале подведем итоги прошедшего квартала – 3 квартала 2024 г. О выборе Магов в июле 2024 г. в прошлом посте

https://vk.com/@-146891829-indeks-magov-iul-2024-surgutng-ao-i-yandeks-zapis-4

Индекс Магов за квартал дал результат -8,6% против индекса Мосбиржи полной доходности -6,2%.

*По Х5 (цена не менялась – с 3 апреля 2024 г. нет торгов) и Яндекс (цена покупки считается 14 июня 2024 г.).

Последний квартал оказался впервые хуже индекса.

Итоги Индекса Магов по кварталам:

4 квартал 2023 г. +5,7% против индекса +0,9%

1 квартал 2024 г. +27,2% против индекса +8,4%

2 квартал 2024 г. +3,7% против индекса -3,6%

3 квартал 2024 г. -8,6% против индекса -6,2%

Прошлый квартал был сложным. Растущих бумаг было мало. Из Магов только один остался в положительной зоне – Игорь Чирков (+1,1%), ему помог Банк Санкт-Петербург (+5,4%). В хорошем плюсе были ОВК (+25,1%), Газпром (+19,2%), ПермЭнСб ао (+14,5%). Но они растворялись в числе упавших бумаг: ТМК (-40,7%), Самолёт (-37,3%), ВК (-30,4%), WHOOSH (-30,4%), Система (-30,1%), Европлан (-26%) и т.д. Фонды денежного рынка и ОФЗ спасали.

Итоги за квартал в разрезе каждого Мага.

Индекс Магов рынка ТОП

Каждый раз я выделял список наиболее популярных бумаг у Магов рынка, сейчас можно посмотреть результат по ним. Доли рассчитаны пропорционально, чтобы получалось 100%. Обычно на долю ТОП приходилось 55-75% доли Индекса Магов рынка.

АФК Система подвела в последний квартал сильно.

За прошедший квартал доходность ТОП чуть лучше индекса Мосбиржи полной доходности -6,1% против -6,2%, и за год равна +34,4%, это лучше общего Индекса Магов рынка +27,5% и индекса Мосбиржи полной доходности -1,1%. Получается проще и выгоднее купить 8-12 бумаг вместо 30-45.

Теперь самое интересное.  

Итоги года

Первое место занял Элвис Марламов(спасибо SFI, Новошип ап, Яндекс и X5). Второй Анатолий Полубояринов(SFI, Ростелеком ао, Лента). А вот третье место разделяют — Андрей Васильевич(Яндекс, Черкизово и Аэрофлот) и Евгений Канев(БСП ао, Башнефть ап). Их результат столь близки, что правильно отметить сразу двух. Буквально фотофиниш только поможет.

Из 16 Магов лишь у двух результат на ltm окне хуже рынка. Более подробно результаты по каждому Магу можно посмотреть в прошлых постах. Есть еще 5 человек, кто меньше года участвует в проекте, через пару кварталов и они будут в ltm окне.

И теперь новый список Магов на следующий квартал.

Формулировка опроса:

«Назовите, пожалуйста, 1-5 (возможно уточнение долей) акций, имеющиеся в вашем портфеле, которые вы считаете наиболее перспективными (имеющими наибольший апсайд)».

В этот раз была оговорка по Х5 и Новабев:

*Нельзя выбирать сейчас Х5. И по Новабев нельзя продавать из-за заморозки.

Новые предпочтения Магов рынка на 30 сентября 2024 г.

*Нельзя выбирать сейчас Х5. И по Новабев нельзя продавать из-за заморозки.

Добавил строчку – кол-во совпадений, это сколько Магов выбрало эту акцию.

Всё свёл, и вот что получилось. 

Получился диверсифицированный портфель – 39 инструментов, включая облигации и юань. Наконец-то сократилось число. Далее еще будет картинка, как менялись доли.

Список наиболее популярных бумаг: Яндекс, Хедхантер, Сургутнефтегаз ао, БСП ао, ЛУКойл, Транснефть ап, Ленэнерго ап, Т-Банк, ОФЗ 26238, НоваБев и Совкомбанк. На них приходится 60,6% всего портфеля.

Изменения в индексе Магов рынка…

История изменений Индекса Магов ТОП

Теперь история изменений составов предпочтений Магов

Успешных инвестиций!

Продолжение следует…