Группа Аренадата, ведущий российский разработчик ПО, официально анонсировало IPO на Мосбирже. Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. Free-float может составить около 15% – компания
ПАО «Группа Аренадата» (далее – Компания, совместно с дочерними обществами – Группа или Группа Arenadata), ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее – Акции) с листингом на Московской бирже.
Предварительные параметры Предложения:
Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 г. Таким образом, Группа Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными.
В рамках Предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им Акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса Группы.
Компания ожидает включение Акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO доля Акций Группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
Основными целями Предложения являются:
Запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников;
Повышение узнаваемости бренда Группы, информированности о ее сфере деятельности и продуктовом портфеле;
Подготовка базы для структурирования будущих M&A сделок, где средством платежа могут выступать обращающиеся на бирже Акции;
Укрепление корпоративной структуры Группы с ориентиром на лучшие российские и мировые практики.
Перед IPO Компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 г. Для этой программы начата регистрация привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала. Кроме того, Группа Arenadata планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на Акции ПАО «Группа Аренадата». Для этого Компания также выпускает привилегированные акции в размере 11,65% от капитала. Операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер. Привилегированные акции будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции.
Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения Акций Группы Arenadata в течение 180 дней после окончания IPO.
Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
На прошлой неделе Индекс МосБиржи вырос на 0,42% с учетом дополнительных торговых сессий. Основным драйвером стала нефть: Brent подорожала более чем на 6% за неделю и задала позитивный тон...
Инвестору не спрятаться. Где сегодня искать возможности?
Дефолты набирают обороты: ждать ли новой волны этой осенью? Где сегодня искать возможности на долговом рынке — в ОФЗ, ВДО или корпоративных облигациях? Золото снова возвращается в портфели....
Опубликован Q&A звонка с инвесторами в рамках раскрытия МСФО Группы за 1П 2026 года
21 августа RENI раскрыла МСФО Группы за 1П 2026 года, а также провела звонок для инвесторов и аналитиков. Для удобства тех, кто не смог принять участие, публикуем на нашем сайте Q&A встречи в...
Окей МСФО 6 мес. 2026 г. - самые низкие мультипликаторы сектора
Окей опубликовал финансовые результаты за 6 мес. 2026 г. Выручка компании выросла на 10,4% до 43,3 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 13,8% до 10 млрд руб., EBITDA выросла на 6,7% до 4,2...
„Ламбумиз“ получил новый драйвер роста: что даёт компании реестр Минпромторга
С июня 2026 года весь ассортимент картонной упаковки ПАО «Ламбумиз» включён в Реестр промышленной продукции Минпр...
я понял на чем погружаемся, на свежем указе царя.
о произвольных конфискациях и проскрипциях.
«а че это у вас в дикой ягодке — складец сгорел? почему вы не предприняли меры к его защит...
prosto_N, Согласен. Биржа сама по себе ничего не производит (если не считать дивиденды и купоны). Тут деньги из одного кармана перетекают в другой. Здесь есть прожженные профи — настоящие мастера п...
Путин возложил на правительство ответственность за бензиновый кризис в Сибири.
В регионах Сибири, включая Новосибирск и Якутию, зафиксирован дефицит автомобильного топлива: на многих заправках об...