Большой обзор недели. Выпуск 5

Центральный Банк в пятницу повысил ключевую ставку, индекс Московской биржи (MOEX) отреагировал ростом, доходности по облигациям растут, прошли интересные размещения облигаций, как себя ведет криптовалюта, читайте в данном обзоре недели.

⭐Ключевая ставка

Эльвира Сахипзадовна на заседании Центрального Банка в пятницу приняла решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пункта до 19% годовых. ЦБ отмечает, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы остановить инфляцию, снизить инфляционные ожидания и обеспечить к 2025 году недостижимые 4%. Следующее заседание запланировано на 25 октября 2024 г.

⭐Индекс Московской биржи

Индекс Мосбиржи по итогам недели вырос на 2,07% и остановился на отметке 2679 пункта (в моменте падение составляло -3,93% но после пятничного заседания рынок начал расти). Скорее всего рынок ожидал 20%, отсюда появился позитив. Посмотрим, как будет реагировать рынок в понедельник. Следующее заседание ЦБ запланировано 25 октября 2024 года.

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

Дивиденды на этой неделе не объявляли. «ИНАРКТИКА»может выплатить дивиденды за 3 квартал 2024 года заявил заместитель гендиректора.
Лучший рост недели:
Сургутнефтегаз преф +12%
Селигдар +6,5%
Полюс +6,2%
Отрицательный рост недели:
Сегежа -12%
Самолет -6,5%
Мечел преф -6,3%

⭐Облигации.

Индекс гособлигаций RGBI упал на 1% по итогам недели и составил 565,55 пункта. Доходность длинных ОФЗ составляет 16,4% (ОФЗ 26244,26243), коротких 18,4% (ОФЗ 26234) нужно дать рынку переварить повышение ставки и смотреть, что будет дальше, если доходности вырастут, планирую добирать длинные ОФЗ.
Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
КАМАЗ БП12 (купон КС+1,5%)
Русал 1Р-10 (купон КС+2,25%)
Нижнекамскнефтехим (купон КС+1,2%)
На очереди следующие размещения:
Лазерные системы (ВВВ) флоатер КС+4,25% на 3 года
•Монополия (ВВВ+) флоатер КС+до3,75% ежемесячно на 3 года.
•Т-Финанс (А-) флоатер КС+2,75-3% (разбор тут)

⭐Криптовалюта.

Главная криптовалюта выросла на 9,24% по итогам недели и составила 60105$. Биткоин в широком боковике с февраля месяца (коридор с 56790$ до 74130$) и пока мы не выйдем с этих уровней говорить о бычьем тренде нельзя, хотя господин ПАУЭЛЛ сильно намекнул, что начнем снижение ставки на ближайшем заседании: "Моя уверенность в том, что инфляция приближается к 2 %… охлаждение на рынке труда очевидно, экономика больше не перегрета"
Индекс страха и жадности: 38 (страх)
Индекс альт-сезона: 23 (Биткоин-сезон)

Сырьё
🔼Золото $2578,7 (+3,3%)
🔼Нефть (Brent) $72,09 (+0,8%)
Недвижимость
🔼ДомКлик 297.500 (+1,1%)
Валюта
🔼$ 90,93 (+1,2%)
🔼€ 100,79 (+1%)
🔼¥ 12,72 (+1,5%)

Что еще интересного?

🔹Сбербанк в январе-августе 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,4% — до 1 трлн 52,6 млрд р.
В августе банк заработал 142,7 млрд рублей чистой прибыли (+1,3% г/г). Рентабельность капитала в январе-августе текущего года составила 23,6%, в августе — 26,2%. Чистые процентные доходы за 8 месяцев 2024 года выросли на 15,5%, в августе — на 14,1%.
🔹Министерство финансов России 11 сентября разместило на первичных аукционах облигации ОФЗ на общую сумму 97,917 млрд рублей по номиналу, что является максимальным объемом размещения нового госдолга с конца июля 2023 года.
🔹Норникель создаст более ста новых материалов на базе палладия.
🔹«Яндекс Маркет» запустит оптовую доставку товаров из Китая.
🔹Россияне вложили в негосударственную пенсию почти 100 млрд.р за полгода.
🔹В России зафиксирована рекордно низкая рождаемость.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!