ТКС Холдинг МСФО 2кв 2024г: чистая прибыль Р23,5 млрд (+15,2% г/г)

МОСКВА — 20 августа 2024 г.
Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг» (MOEX: TCSG) («ТКС», «Группа», «Холдинг», «Компания»), технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему, объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 г.

• Общая выручка Группы за II квартал 2024 г. увеличилась на 72%, до 193,4 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 112,3 млрд руб.)
• Чистая прибыль за II квартал составила 23,5 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 20,4 млрд руб.)
• Количество клиентов выросло на 24% и достигло 44,0 млн (в II квартале 2023 г. — 35,3 млн)
• Рентабельность капитала за II квартал составила 32,7%
• Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли

Глава Т-Банка Станислав Близнюк:

«Во II квартале 2024 года Группа демонстрирует уверенный рост ключевых бизнес-метрик, а также продолжает стратегические инвестиции в направления будущих возможностей для роста и технологические инновации. Число клиентов, активно использующих продукты и сервисы Группы каждый месяц, продолжает планомерный рост, во II квартале этот показатель превысил важную отметку в 30 млн человек, а общее число клиентов выросло до 44 млн.

Во II квартале чистый кредитный портфель Т-Банка увеличился на 9% по сравнению с предыдущим кварталом — до 1,2 трлн руб. Объем привлеченных средств клиентов вырос за этот же период на 23% — до 2,3 трлн руб. Это еще раз демонстрирует нашу высокую надежность в глазах клиентов и их доверие. Наш баланс остается очень ликвидным и при этом хорошо зарабатывающим, так как мы вкладываем новые клиентские средства в инструменты денежного рынка, которые приносят высокий доход и не отвлекают капитал. Это подтверждается общей рентабельностью капитала, которая продолжила расти и составила 32,7% во II квартале. Несмотря на внешние факторы в виде растущих рыночных процентных ставок и ужесточения регулирования Банком России рынка кредитования, мы сохраняем свой прогноз по росту чистой прибыли на год больше 30%.

Группа продолжает активно инвестировать в стратегические технологии и уже входит в число топ-игроков в области разработки и внедрения больших языковых моделей (LLM) для эффективного решения повседневных задач клиентов. Большая языковая модель Группы — T-Lite — на индустриальных и внутренних бенчмарках обгоняет по показателям мировые аналоги. Это крутой результат Центра искусственного интеллекта Т-Банка и наш вклад в технологическое лидерство страны».

Председатель Совета Директоров ТКС Холдинга Алексей Малиновский:

«В августе ТКС Холдинг завершил сделку по приобретению Росбанка — стратегический проект, направленный на значительное усиление позиций Группы на финансовом рынке, в том числе за счет реализации синергетического эффекта в области продуктового предложения для розничных и корпоративных клиентов. В рамках сделки объединенная Группа формирует сильную капитальную позицию для дальнейшего наращивания доходности капитала и максимизации акционерной стоимости.

Исходя из премии между объявленной стоимостью акций Группы для целей допэмиссии в 3423,62 руб. и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала. Для этих целей было выпущено 69 млн новых акций, а общий акционерный капитал Группы превысил 530 млрд руб. При этом балансовая стоимость капитала Группы, приходящаяся на одну акцию, после допэмиссии выросла больше, чем на 30%. ТКС Холдинг продолжает иметь высокодиверсифицированную структуру акционеров, со значительной долей free float и долей крупнейшего неконтролирующего акционера в 41.4%.

Дальнейшее эффективное использование приобретенного в рамках данной сделки капитала в сочетании со стабильно растущим числом лояльных клиентов экосистемы позволит Группе успешно реализовывать стратегию роста на ближайшие годы. В ближайшее время Совет Директоров Группы ожидает предложения менеджмента по конкретным этапам эффективной интеграции Росбанка в Группу ТКС».

Количество активных клиентов Группы выросло на 5% квартал к кварталу и на 24% год к году и превысило 30 млн человек. Общее количество клиентов Т-Банка достигло 44 млн человек.

Общий оборот покупок клиентов Группы вырос на 38% год к году и составил 2,1 трлн руб. за II квартал. А оборот GMV наших собственных транзакционных и лайфстайл сервисов (таких как Город и Путешествия) вырос на 60% год к году и составил 50 млрд руб.

Во II квартале 2024 г. общая выручка Группы выросла на 72% к предыдущему году и составила 193,4 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 112,3 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 95% к предыдущему году, до 132,6 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 67,9 млрд руб.) за счет роста кредитного портфеля и расширения операций на денежном рынке.

Доходность кредитного портфеля во II квартале 2024 г. достигла 27,9% (в II квартале 2023 г. — 25,5%) из-за роста процентных ставок на рынке и изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы выросла до 7,6% (в II квартале 2023 г. — 5,6%) за счет увеличения процентных ставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В II квартале 2024 г. процентные расходы увеличились в 4 раза к предыдущему году и составили 52,5 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 13,1 млрд руб.). Стоимость фондирования увеличилась с 3,9% в II квартале 2023 г. до 9,7% в II квартале 2024 г. вслед за ростом процентных ставок год к году.

Чистый процентный доход в II квартале 2024 г. вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 53,5 млрд руб.).

Комиссионные доходы увеличились на 39% к предыдущему году, составив 42,2 млрд руб. (во II квартале 2023 г. — 30,2 млрд руб.). Чистые комиссионные доходы выросли на 45% до 24,0 млрд руб. (во II квартале 2023 г. — 16,6 млрд руб.).

Стоимость риска в II квартале 2024 года выросла до 7,5% по сравнению с 5,7% в II квартале 2023 г. Cкорректированная на риск чистая процентная маржа снизилась до 8,8% (в II квартале 2023 г. — 10,5%).

Чистая операционная выручка выросла на 41% год к году, до 114 млрд руб. Доля чистой выручки от сегмента розничного кредитования снизилась до 39% (во II квартале 2023 г. — 49%), что дополнительно подтверждает диверсификацию нашей бизнес-модели.

По состоянию на конец II квартала 2024 г. Группа осуществляла обслуживание:

• более 23 млн активных клиентов в сегменте дебетовых карт и текущих счетов с общим объемом денежных средств на текущих счетах и вкладах в 1,9 трлн руб.;
• свыше 730 тыс. активных клиентов в сегменте МСБ с общим остатком денежных средств на их счетах в 278 млрд руб.;
• 4 млн активных клиентов сервиса Т-Инвестиции с общим объемом активов на брокерских счетах в 1,1 трлн руб.

В II квартале 2024 г. общие операционные расходы Группы увеличились на 32% к предыдущему году, до 59,8 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 45,2 млрд руб.) из-за увеличения клиентской базы и наших инвестиций в IT-платформу и персонал.

Чистая прибыль Группы за II квартал 2024 г. выросла на 15% и достигла 23,5 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 20,4 млрд руб.). Рентабельность капитала составила 32,7%, показав улучшение по сравнению с 31,7% в I квартале 2024 г. (в II квартале 2023 г. — 35,5%).

На конец II квартала 2024 г. баланс Группы показал сильный рост: совокупные активы выросли на 65% по сравнению с предыдущим годом и достигли 2 884 млрд руб. (на 30 июня 2023 г. — 1 753 млрд руб.).

Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим годом, до 1 190 млрд руб. (на 30 июня 2023 г. — 784 млрд руб.). Общий (валовый) объем кредитного портфеля Группы также вырос на 49%, до 1 368 млрд руб. (на 30 июня 2023 г. — 920 млрд руб.).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы составила 9,3% (на 30 июня 2023 г. — 10,3%). Резервы на возможные потери по ссудам превышают объем неработающих кредитов в 1,4x.

Объем средств на счетах клиентов Группы вырос на 75% и достиг 2 292 млрд руб. (на 30 июня 2023 г. — 1 313 млрд руб.).

Собственные средства Группы увеличились на 24%, до 296 млрд руб. (на 30 июня 2023 г. — 239 млрд руб.) за счет капитализации чистой прибыли.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Группа приняла новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, Группа будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала.

www.tbank.ru/about/financial-news/20082024-tcs-holding-reports-ifrs-results-for-2q-and-1h-2024/