Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 10 июля:

💵 USD — ↘️ 88,0031
💶 EUR — ↘️ 95,3447
💴 CNY — ↘️ 11,9469

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снижается на 2,51%, составив 3 054,07 пункта.

▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку федерального бюджета в I полугодии. Доходы: 17 093 млрд руб. (+38% г/г), ненефтегазовые: 11 395 млрд руб. (+26,6% г/г), нефтегазовые: 5 698 млрд руб. (+68,5% г/г).
На завтра ведомством запланировано два аукциона по размещению ОФЗ.

▫️ ФТС публикует данные по внешней торговле РФ за январь-май. Экспорт: $172,1 млрд (-0,6% г/г), импорт — $107,8 млрд (-8,5% г/г), положительное сальдо $64,3 млрд (+16,3% с начала года). Большую долю экспорта заняли минеральные продукты(!): $107,7 млрд (+2,1%), за ними металлы и изделия из них: $23,4 млрд (-0,43%).

▫️ «Интерфакс» со ссылкой на tg-канал «Системного оператора» сообщает о рекорде потребления мощности в единой энергосистеме РФ: 137,224 ГВт 5 июля в 14:00 по мск. Издание указывает на погоду, судя по всему, всё больше людей обзаводятся кондиционерами.

▫️ Московская биржа меняет время исполнения ряда фьючерсов, премиальных и маржируемых опционов в том числе фьючерсов на курс доллар-российский рубль, евро-российский рубль, гонконгский доллар-российский рубль с дневного (14:00-14:05) на вечерний клиринг (18:50-19:05). Полный список изменений – на сайте площадки.

▫️ Сбер (об.: -1,56%, пр.:-1,73%); Сокращенные результаты РПБУ за I полугодие 2024 г. Чистый процентный доход: 1244,1 млрд руб (+16,9% г/г), рентабельность капитала: 22,9%, чистая прибыль: 768,7 млрд руб. (+5,6% г/г). Пресс-релиз.

▫️ Сургутнефтегаз (об.: -1,2%, пр.: -3,88%); Компанией запланирована геологоразведка в Якутии (Восточно-Алинский и Верхнепеледуйский участки): зарегистрирован проект, предусматривающий бурение 16 скважин до 2033 г., проект оценивается в 4,426 млрд руб.

▫️ Интер РАО (-1,48%); «Ренова» опровергла какие-либо переговоры по продаже «Химпрома».

▫️ Южуралзолото (-3,55%); РСБУ ПАО «ЮГК» (часть группы) за I кв. 2024 г. Чистый убыток: 859 млн руб. (-51% г/г), выручка: 6,8 млрд руб. (+7% г/г), прибыль от продаж: 349 млн руб. (-81%) г/г.

▫️ Соллерс (-5,13%); В IV кв. компания вновь запустит площадку ISIZU в Ульяновске (среднетоннажные грузовки), на сентябрь запланировано начало выпуска автобусов во Владивостоке, на декабрь запланирован запуск минивэнов.

▫️ Ряд СМИ сегодня написали, что средний вклад россиян составляет 1,15 млн руб., судя по всему, речь идет лишь о вкладах, открытых через популярный финансовый маркетплейс. Ранее агентство по страхованию вкладов сообщало о среднем размере вкладов по итогам 2023 года, тогда показатель составил 324 тыс. руб., увеличившись за год почти на 50 тысяч.
Банк России сегодня рассказал о принятом Госдумой в третьем чтении законопроекте, предоставляющем возможность запустить «новую линейку банковских продуктов для граждан с невысоким доходом», которая должна защитить от инфляции накопления граждан, всё что нужно об этом знать – максимальная сумма, ограниченная 50 тыс. рублями.

▫️ Индия. За время пребывания Моди в РФ в СМИ появлялись сообщения об обсуждении на высшем уровне поставок в Индию ядерного топлива, нефти и СПГ на постоянной основе и в рамках долгосрочных контрактов. Об открытии двух новых консульств – в Казани и Екб. Сегодня СМИ со ссылкой на МИД Индии сообщили о поставленной странами цели довести к 2030 г. товарооборот до $100 млрд при сегодняшнем уровне в $64,6 млрд, выросшем с 2013 г. в 11 раз. Но всем интересна судьба структуры этого оборота (из $64,6 млрд в 2023 г. поставки РФ оцениваются в $60,6 млрд, Индии – в $4,1 млрд) и напрямую с ним связанных средств расчета Индии (см. «зависшие рупии»).

▫️ Нефть Brent $85.32 (-0,51%).