Портфель №1__З.Л.О (🤌) 35'000₽ каждый понедельник

Всем привет!
Залетаем, как говорится, на хаях 🫠



В силу своей неопытности на фондовых рынках и в инвестициях в целом, и в тоже время в связи с появившейся возможностью n-ный % капитала инвестировать в ценные бумаги, стратегию для своего первого портфеля было решено позаимствовать у автора Хулиномики А. Маркова.

Мне она показалась наиболее «безопасной»
Цель: сохранить инвестиции и обогнать инфляцию на дистанции от 5 лет.


Что в портфеле?
Всего три составляющих, каждого по 33% от портфеля.

З — Золото (биржевое на Мосбирже, тикер GLDRUB_TOM).
Л — Лукойл (акции, тикер LKOH).
О — ОФЗ (облигации федерального займа, выпуск 26241, погашение в 2032 году).

Три принципиально разных актива: акции, облигации и драгметалл. У всех трёх есть какой-то потенциал роста по разным причинам.
Коэффициент Шарпа (это доходность выше безрискового актива/риск) — 0.65 — лучше индекса, Сортино — 2.68 — так же лучше индекса.




В данный момент каждый понедельник вношу по 35тр, покупаю в +-равных долях нужные активы.
После 300 т.р. пол года буду делать только ребалансировку, свободные средства буду нести в другой портфель, какой пока не придумал 🫵

На данный момент:
Внесено: 135'000р
Затрачено на комиссии: 1133'42р
Стоимость портфеля на момент написания поста: 133'923.4р + рубли (686.9)
Чистый профит: -743,72р 👏👏👏

Мог с лёгкостью что-то забыть. Буду рад замечаниям, если что-то не учел или посчитал неправильно.
Веду тг канал, в котором пишу про арбитраж трафика и не только. жду первых подписчиков 🥳 t.me/moneymonkeypierce
Следующий пост будет про инвестиции в крипту