Промомед установил ценовой диапазон IPO - 375-400 руб/акция, что соответствует рыночной капитализации Компании от 75 млрд руб. до 80 млрд руб. Старт торгов на Московской бирже с 12 июля - компания

Предварительные параметры Предложения

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 375 руб. до 400 руб. за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 75 млрд руб. до 80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Размер Предложения составит около 6,0 млрд рублей. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5-8,0% от общего количества выпущенных Акций, без учета Акций, размещаемых в рамках IPO.
• В рамках Предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера Предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже.
• Базовый размер Предложения включает в себя Акции, выпущенные Компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in).
• Компания планирует направить привлеченные по итогам IPO средства на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов, а также на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры капитала.
• По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале Компании.
• Окончательная цена Предложения будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 5 июля 2024 года, и завершится 11 июля 2024 года.

• Ожидается, что старт торгов Акциями начнется 12 июля 2024 года под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7 после объявления цены IPO.
• По итогам Предложения с 12 июля 2024 года Акции Компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
• В случае проведения IPO Компания и действующий акционер примут на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO.
• Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, при этом ограниченный объем Предложения может быть аллоцирован ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам Компании