Владельцы ПВЗ зарабатывают на своем бизнесе все меньше - маркетплейсы планомерно изменяют правила взаимодействия в худшую для партнеров сторону — Forbes

Крупнейшие российские маркетплейсы — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» — за последние два года заметно ужесточили условия работы партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ). К такому выводу пришла Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), это подтверждают и собеседники Forbes. 

По оценке Data Insight, в 2020 году объем рынка маркетплейсов составил 721 млрд рублей, в 2023-м — уже 4,4 трлн рублей. По подсчетам Data Insight, в 2020 году в России насчитывалось 46 000 пунктов выдачи заказов, а сегодня их более 100 000.

Маркетплейсы предлагали партнерам сотни тысяч рублей в качестве субсидий на открытие точек, всевозможные чаты поддержки, персонального менеджера и привлекательные условия работы, например повышенные проценты от оборота, от которых формируется основной заработок ПВЗ.

Ситуация изменилась в 2022 году.  Для начала в ПВЗ Wildberries ввели систему рейтинга: покупателям предлагали оценить работу пункта по пятизвездочной шкале, а за рейтинг ниже 4,98 назначали штраф. Расчет шел по специальной формуле, и штраф мог доходить до 20% от вознаграждения».   

Далее разного рода нововведения, уменьшающие прибыль ПВЗ, стали появляться одно за другим, рассказывают собеседники Forbes. Через пару месяцев к существующим штрафам добавилась ответственность за брак, деньги взимали именно с владельцев пунктов выдачи. Осенью 2022 года добавились штрафы за скорость приемки товара. Нужно было принять одну поставку товара за 90 минут (количество артикулов не регулировалось). Введенная мера отнимала до 20% от дневного вознаграждения, жалуются опрошенные партнеры.

В феврале 2023 года компания ввела штраф за подмену товара покупателем при возврате. Отвечать за это также предстояло ПВЗ, причем возместить требовалось 100% стоимости вещи.

Опрошенные Forbes владельцы ПВЗ считают, что из 100% заработка штрафы забирают сейчас не менее 20%. Ефимов из АУРЭК отмечает, что маркетплейсу удалось извлечь выгоду из штрафов. В отчетности компании за 2022 год указано, что маркетплейс заработал на штрафах 8,4 млрд рублей, а в отчетности за 2023 год эта сумма выросла до 14,8 млрд рублей.

На прибыль влияли не только штрафы, изменился и базовый тариф работы.

Сколько же зарабатывают владельцы ПВЗ? «В начале 2021-2022 года можно было выручать с одного ПВЗ 200 000-250 000 рублей в месяц, — рассказывает владелец крупной сети ПВЗ. — Сейчас выходит чуть больше 250 000-280 000 рублей, но это без учета удержаний. Если вычесть штрафы и привести к инфляции, то выходит, что мы стали зарабатывать в ценах 2021 года меньше — 190 000-200 000 рублей на один ПВЗ».

«Мы проводили опрос среди более чем 1000 владельцев ПВЗ Wildberries по всей России. Они указали, что процент вознаграждения за период июль 2022 года — январь 2024 года в среднем у них снизился в два раза, с 4,5-5% до 2-2,5%, а средний размер удержаний составляет порядка 40 000-50 000 рублей  в месяц», — говорит Ефимов из АУРЭК.

«На сегодняшний день партнеры Ozon получают 5% от оборота выданных заказов, но не более 250 рублей за каждый товар, а также зарабатывают на обработке возвратов, выдаче карт нашего банка или заказов Ozon fresh», — рассказывает представитель Ozon.

Ozon разрешил открывать ПВЗ буквально через дорогу от другого ПВЗ. Ситуация ухудшилась в марте 2024 года, когда маркетплейс объявил о введении с 1 апреля для партнеров сервисного сбора. 

Доход одного ПВЗ Ozon в среднем по стране его партнеры оценивают в 130 000-180 000 рублей в месяц без учета стоимости аренды помещения. В Московской области в новых ЖК доход составляет порядка 180 000  рублей в месяц, при этом на аренду уходит 70 000, на зарплату 70 000 и 15 000 — на операционные расходы. «Согласно опросу АУРЭК, практически две трети владельцев ПВЗ Ozon продемонстрировали рост оборотов к апрелю прошлого года (в среднем на 160%), при этом в среднем денежное вознаграждение в процентах относительно оборота выросло на 8% (с 5,18 до 5,59 %), что соответствует уровню инфляции (рост инфляции в России за 2023 год составил 7,42% по данным Росстата), — подсчитал Ефимов из АУРЭК. — С учетом вводимого сервисного сбора (в среднем 22% от вознаграждения) итоговое вознаграждение снизилось в сравнении с апрелем 2023 года на 9,45%. В сравнении с договорными условиями апреля 2023 года при текущем обороте и с учетом сервисного сбора опрошенные ПВЗ имеют недополученный доход в виде вознаграждения в размере до 133 700 рублей (в среднем 38 280 рублей), что в процентном отношении к получаемому сейчас вознаграждению означает ухудшение условий примерно на 9,5% (без учета инфляции), а с учетом инфляции — на все 16,87%».

«Яндекс Маркет» начал развивать сеть ПВЗ в 2020 году, сейчас она насчитывает 13 000 пунктов, рассказывает представитель пресс-службы маркетплейса.

В мае 2023 года «Яндекс» резко изменил оферту, продолжает первый франчайзи.К регрессивной процентной ставке добавили так называемый потолок выплат за дорогостоящий товар в 750 рублей. Это значит, что при продаже, например, нового смартфона ПВЗ получал не процент от его цены, а фиксированную, причем небольшую, сумму. Стоимость товара, на который налагались ограничения, не была постоянной, а высчитывалась исходя из регрессивной ставки и оборота пункта. Если сумма выдачи товара у ПВЗ до 500 000 рублей в месяц, то плата в 750 рублей назначалась за каждый товар стоимостью более 7500 рублей (10%), при обороте до 1 млн рублей 750 рублей начислялись за товар дороже 11 000 рублей (8%), и т. д.

«Это ограничение стало фатальным: практически все товары на «Яндексе» — это был «дорогостой», — рассказывает собеседник Forbes. — Изменение привело к тому, чтооколо половины наших с партнерами ПВЗ стали убыточными. Ежемесячный убыток сети составил около 3 млн рублей в месяц. Спустя год нам пришлось закрыть большую часть ПВЗ, убытки на открытие и содержание нерентабельных пунктов мы оцениваем в 106 млн рублей».

Владельцы ПВЗ правы, когда говорят, что их приманили хорошими условиями: маркетплейсы в период завоевания рынка готовы были нести убытки ради привлечения партнеров и расширения сети, полагают опрошенные Forbes аналитики рынка. Но теперь, когда фаза роста окончена, такого больше не будет. 

www.forbes.ru/biznes/515550-bol-sie-parni-ne-delatsa-kak-marketplejsy-postepenno-urezaut-pribyl-partnerov?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews